Рынок вилочных погрузчиков. Смогут ли российские производители выбиться в лидеры?
На рынке складской техники складывается ситуация, которая еще несколько лет назад могла показаться невероятной: уход ведущих мировых брендов, экспансия китайской продукции и новые возможности для российских компаний. Что происходит в сегменте вилочных погрузчиков? Кто вышел в лидеры сейчас и как может измениться ситуация в будущем? Обо всем этом читайте далее.
Динамика рынка в 2019–2022 гг.
По данным отраслевого издания forklift.blog, объем продаж вилочных погрузчиков в России в 2022 г. составил более 18 тыс. шт., что на 27% больше, чем годом ранее.
Изменения на рынке в 2022 году
В связи с введением санкций, из России ушли крупные зарубежные компании — лидеры рынка погрузчиков. Прекратили свою деятельность три иностранных производителя, на долю которых приходилось порядка четверти продаж вилочных погрузчиков в России в 2021 году:
- Jungheinrich (Германия);
- Komatsu (Япония);
- Toyota (Япония).
Кроме того, перестали поставлять свою технику многие другие известные бренды (John Deere, Caterpillar, Continental, Tadano, Hitachi, Metso и т. д.).
Однако рынок складской техники не испытал серьезных потрясений, поскольку стабильными остались поставки из Китая. Следует отметить, что уже в 2021 году среди десяти ведущих игроков было 6 китайских компаний, совокупная доля которых составляла 36%. В 2022 году в топе было уже 9 производителей из Поднебесной, а их доля увеличилась до 64%.
Некоторые компании, ушедшие с рынка, постепенно возобновили импорт деталей и комплектующих, не попавших под санкции, другие допускают возможность поставок техники в рамках параллельного импорта. Однако в десятке по итогам года осталась только японская TCM, продажи которой упали почти вдвое.
Структура продаж вилочных погрузчиков по маркам, 2021–2022 гг.
|
2021 г. |
|
2022 г. |
||||||
|
Марка |
Страна |
Продажи, шт. |
Доля |
|
Марка |
Страна |
Продажи, шт. |
Доля |
|
HANGCHA |
Китай |
1 405 |
10% |
|
JAC |
Китай |
2 917 |
16% |
|
TOYOTA |
Япония |
1 341 |
9% |
|
HANGCHA |
Китай |
2 347 |
13% |
|
HELI |
Китай |
1 254 |
9% |
|
HELI |
Китай |
2 053 |
11% |
|
KOMATSU |
Япония |
1 251 |
9% |
|
EP |
Китай |
1 341 |
7% |
|
JUNGHEINRICH |
Германия |
1 184 |
8% |
|
TFN |
Китай |
1 116 |
6% |
|
TCM |
Япония |
837 |
6% |
|
LONKING |
Китай |
963 |
5% |
|
TFN |
Китай |
817 |
6% |
|
DALIAN |
Китай |
579 |
3% |
|
JAC |
Китай |
798 |
5% |
|
LIUGONG |
Китай |
488 |
3% |
|
LONKING |
Китай |
554 |
4% |
|
TCM |
Япония |
466 |
3% |
|
DALIAN |
Китай |
485 |
3% |
|
CHL |
Китай |
183 |
1% |
|
Прочие |
|
4 654 |
32% |
|
Прочие |
|
6 035 |
33% |
|
ИТОГО |
|
14 580 |
100% |
|
ИТОГО |
|
18 488 |
100% |
Лидером стала компания JAC, которая производит технику под собственным брендом из японских и американских комплектующих на территории Китая.
Особенности складской техники из Китая
Использование китайской спецтехники осложняется двумя проблемами:
- более низкие технические показатели. По данным логистического оператора ПЭК, эргономика сенсоров и производительность аккумуляторных батарей многих погрузчиков из КНР на 5–10% ниже, чем европейских;
- сервисное обслуживание пока развито не на всей территории России.
Тем не менее экспансия китайской техники на рынок России в ближайшие 2-3 года, вероятно, будет продолжаться. В сложившейся ситуации вполне возможны перестановки компаний внутри топ-10 и смена лидера. Причем происходить это может как за счет появления новых китайских игроков, так и через усиление позиций отечественных производителей.
Российские производители вилочных погрузчиков
Российские компании пока в представленный выше топ-10 не входят. На сегодняшний день объем внутреннего производства вилочных авто- и электропогрузчиков составляет всего несколько сотен штук в год, а выпускают их ограниченное количество предприятий:
- Невьянский машиностроительный завод.
- Завод «Тверской экскаватор»
- Канашский завод электропогрузчиков.
- Михневский ремонтно-механический завод (МРМЗ).
- Алтайский трактор (АТЗ).
- «Волжский погрузчик».
- Чебоксарский завод силовых агрегатов.
В совокупности доля отечественной техники составляет 5–10% от объема рынка.
Перспективы и конкурентоспособность российской техники
Годы пандемии, обострившаяся политическая обстановка и экономические санкции ясно показали необходимость развития отечественного производства. Программа импортозамещения, начатая Правительством России, уже дала первые результаты: на рынке появилась недорогая и надежная российская погрузочная техника. При этом многие крупные потребители не хотят подвергаться рискам работы с зарубежными поставщиками и ищут замену известным мировым брендам именно на внутреннем рынке.
И постепенно такая замена появляется. Один из примеров — продукция Чебоксарского завода силовых агрегатов:
- в мае 2023 года предприятие презентовало погрузчик «Силант», который полностью состоит из отечественных комплектующих. В ближайших планах увеличение объема производства до 1 000 шт. в год;
- открыт филиал компании, в сферу деятельности которого будет входить аренда и продажа новых вилочных погрузчиков и тракторов, их сервисное обслуживание и поставка запасных частей. Объем инвестиций течение первого года составит более 30 млн руб.
Очевидно, что в настоящее время на рынке вилочных погрузчиков открылось окно возможностей для российских производителей. Если их продукция будет стабильно работать и просто обслуживаться, потребители будут отдавать предпочтение именно ей. В этом главное преимущество и залог успеха отечественных компаний в борьбе с экспансией китайских производителей, которая уже идет полным ходом.
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
