Рынок шкафов управления и автоматики: спрос на промышленную автоматизацию в России продолжает расти

Рынок шкафов управления и автоматики: спрос на промышленную автоматизацию в России продолжает расти
06.11.2024
Рынок шкафов управления и автоматики: спрос на промышленную автоматизацию в России продолжает расти Обзор ситуации на рынке шкафов и автоматики в России. Конкурентный анализ и перспективы развития рынка. Основные сферы применения шкафов управления и автоматики.

Шкафы управления и автоматики — это специализированные электротехнические устройства, предназначенные для размещения и защиты электрических и электронных компонентов, а также для мониторинга работы оборудования.

Краткая характеристика рынка

На российском рынке шкафов управления и автоматики работают как отечественные, так и иностранные производители. По оценкам экспертов, на долю последних приходится не более 30%. В последние годы наблюдается тенденция к импортозамещению, что способствует развитию отечественной промышленности и снижению зависимости от поставок из-за рубежа.

В 2023 г. объем импорта в стоимостном выражении (в долл. США) сократился на 22%. При этом из-за курсовой разницы в рублевом эквиваленте показатель остался на прошлогоднем уровне. Однако структура поставок существенно изменилась. Если в 2022 г. среди импортной продукции преобладали шкафы из Европы (Германии, Нидерландов, Италии, Польши), то в 2023 г. лидером стал Китай.

Структура импорта шкафов управления и автоматики по странам-отправителям в 2023 г. 

Объем экспорта в 2023 году сократился на 15%. Серьезных изменений здесь не произошло — преобладают поставки из дружественных стран. В 2022 г. в тройку лидеров с суммарной долей 68,41% входили Казахстан, Узбекистан и Китай, в 2023 г. — Узбекистан, Казахстан и Турция, общая доля которых превысила 73%.

По оценке аналитиков MegaResearch, которую подтвердили многие опрошенные игроки рынка, его объем составляет 11–12 млрд руб.

Конкурентный анализ

Изучаемый рынок достаточно сильно дефрагментирован. Среди его участников есть крупные производители, такие как:

  • АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»;
  • ООО «ГК «МФМК»;
  • АО «Электрощит»;
  • ООО «ГК «Автоматика»;
  • ООО «Болид»;
  • ООО «Рубеж».

Однако явных лидеров нет, объем рынка в значительной степени формируют компании с годовой выручкой менее 100 млн руб. и небольшими долями за счет того, что их общее количество довольно велико.

В ходе проведенного опроса производители отмечали, что рынок в последние годы стабилен, существенных изменений в период экономической и геополитической турбулентности не было. Большинство из них подтвердили, что спрос на продукцию сохраняется, а каких-то значимых отклонений в потреблении они не видят.

Где применяются шкафы управления и автоматики

Крупнейшие сегменты потребления изучаемого оборудования — это промышленность (нефтегазовая и горнодобывающая отрасли, металлургия и машиностроение), метрополитен, водоканалы и ЖКХ, а также энергетика.

 Структура потребления шкафов управления и автоматики в 2023 году по отраслям

Среди основных потребителей можно выделить крупные частные и государственные компании:

  • АО «Тоннельстройкомплект»;
  • АО «Цифровые платформы и решения умного города»;
  • АО «Мосводоканал»;
  • АО «Концерн Росэнергоатом»,
  • АО «Квадра»;
  • ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
  • АО «Атомстройэкспорт»;
  • АО «Птицефабрика «Рефтинская»;
  • АО «Арктик СПГ 2» и другие.

До 50% шкафов управления и автоматики потребители покупают через тендерные площадки. Значительная доля закупок через тендеры представляет собой определенный барьер для новых производителей, так как для участия в них требуется наличие подтвержденных продаж и успешных реализованных проектов с применением предлагаемого оборудования.

Перспективы развития рынка

Важной характеристикой рассматриваемого рынка является широкий ассортимент продукции, который состоит из разных типов и модификаций шкафов. Существенное влияние на рынок оказывают различные тенденции развития промышленного сектора и внедрения новых технологий:

  • растущий спрос на автоматизацию и цифровизацию производственных процессов, связанный с необходимостью увеличения производительности труда на предприятиях, снижения затрат на персонал и повышения безопасности технологических процессов. Это происходит через внедрение концепции индустрии 4.0, развитие интернета вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT);
  • стремление к переходу на отечественные комплектующие. Санкции и ограничения на импорт зарубежных компонентов вынудили российские предприятия искать альтернативные решения. Участники рынка отмечают, что российская продукция есть в наличии, ее качественные характеристики постепенно совершенствуются и приближаются к высокому уровню импортных аналогов;
  • рост степени автоматизации предприятий водоснабжения и водоотведения. По оценкам АО «Русатом инфраструктурные решения», к 2028 г. она увеличится на 30%. Это будет обусловлено как внедрением федеральных и региональных мер стимулирования, так и стремлением самих предприятий к уровню цифровизации, соответствующему общемировым стандартам;
  • увеличение темпов строительства новых линий метрополитена. Например, с 2024 г. по 2027 г. в Москве будет запущено 26 новых станций;
  • восстановление новых российских регионов. Государственные программы по строительству и модернизации промышленных объектов также способствуют росту спроса на шкафы управления и автоматики.

Прогноз развития рынка

С учетом возможной реализации и совместного действия перечисленных драйверов развития, а также факторов, тормозящих рост рынка шкафов управления и автоматики, аналитики MegaResearch представили три сценария его развития до 2028 года. В базовом сценарии объем рынка по отношению к 2022 г. вырастет на 13,5%, в оптимистичном — на 19,4%, в консервативном сценарии рост составит 9,6%.

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.