Рынок сена люцерны в России имеет двукратный потенциал для роста
После распада СССР сегмент производства искусственно высушенных кормовых трав практически развалился. За период с 1991 по 2015 г. посевы люцерны в стране значительно сократились. Была нарушена система семеноводства, что привело к сильному снижению урожайности семян и сокращению объемов их производства. В настоящее время рынок сена люцерны в России вновь развивается после существенной рецессии и может вырасти как минимум вдвое.
Текущее состояние рынка
По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка сена люцерны в РФ составляет 500–600 тыс. тонн в год при объеме мирового производства более 10 млн тонн. Тем не менее российский рынок растет, потребление продуктов из люцерны (в т. ч. inside-потребление) увеличивается в среднем на 7% в год.
Основной объем производства сена люцерны направлен на внутреннее потребление, предложение на внешний рынок несущественно. Производителей сена, сенажа, гранул и муки из люцерны на локальном рынке немного, практически весь объем производят несколько крупных компаний:
- ООО «Экокорм».
- ООО «Земля Кубани».
- ООО «Хасмин Грасс».
- ООО «Гранултек».
- ООО «АСК-Групп».
- ООО «СЛ-Агро».
Технологии сушки, применяемые на рынке люцерны
На сегодняшний день в отрасли применяются две технологии сушки кормов:
- Искусственная.
- Естественная.
Около 80% кормов, реализуемых на экспорт, произведено по технологии искусственной сушки. Помимо сохранения питательных свойств, высокотемпературная обработка позволяет обеспечить полную биологическую безопасность корма. После искусственной сушки высушенное до влажности 10–14% сено можно хранить намного дольше, чем при естественной. Сильной стороной искусственной сушки является сбор урожая в заданный период, при котором люцерна имеет высокие кормовые показатели (период бутонизации) без риска потери качества высушенной травы от неблагоприятных погодных условий, однако это требует высокого уровня CAPEX.
Компании, занимающиеся животноводством и выращивающие люцерну для собственных нужд, используют естественную сушку. В таком случае необходимо учитывать риски климатических условий. Кроме того, при этом снижается урожайность, так как сено длительное время находится на поле, затеняет его и сдерживает отрастание последующего укоса.
Анализ потребления
Люцерна потребляется в различных формах: в виде сена, сенажа, гранул. По результатам проведенного опроса потребителей — крупных и средних животноводческих хозяйств по разведению КРС и МРС — на сегодняшний день в России основной объем производства и потребления люцерны в сегменте приходится на собственные посевы хозяйств.
Структура потребления по отраслям выглядит следующим образом (по данным 2023 года):
- сегмент КРС и МРС — около 62%. Его потенциальная емкость составляет около 900 тыс. тонн в год (с учетом всего объема потребления: выращивания люцерны для собственных нужд и для реализации на внутреннем рынке);
- в птицеводческом сегменте России люцерна в качестве прикорма практически не используется. Доля травяной муки составляет до 3–5% общего рациона кур родового стада, однако из-за ее дефицита компании используют витаминную муку из других трав. Развитие рынка травяной муки люцерны позволит птицеводческим компаниям стабильно использовать данный продукт в рационе птиц, потенциал годового объема потребления составляет более 70 тыс. тонн;
- в сегменте свиноводства рынок сена люцерны пока практически отсутствует. Муку и гранулы люцерны закупают мелкие фермерские хозяйства в небольших количествах. Однако рост предложения сена/гранул люцерны и растущая осведомленность о пользе данного продукта по опыту западных стран и СССР может привести к корректировке питания животных и росту спроса на этот продукт со стороны не только мелких, но и крупных компаний. Потенциал рынка сена люцерны для свиноводства есть, объем рынка может составить 15–30 тыс. тонн в год.
Важно отметить, что люцерна также востребована в коневодстве. Так, представитель ООО «СЛ-Агро» отметил, что это один из важных сегментов потребления гранулированной люцерны. Согласно исследованию Global Lucerne Hay (Alfalfa Hay) Market доля данного сегмента в России может достигать 20%. Лошади потребляют люцерну в виде сена, сенажа или витаминно-травяной муки. В США и некоторых странах Европы люцерна составляет основу питания лошадей.
Таким образом, учитывая потенциальные емкости основных сегментов потребления, рынок сена люцерны в обозримом будущем может вырасти как минимум в 2 раза. Это позволяет говорить о высоком потенциале его развития и наличии перспектив для появления новых игроков.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
