Рынок семян в России: перспективы снижения импортозависимости

Ситуация на российском рынке семян в значительной степени зависит от текущей геополитической обстановки и продолжающегося санкционного давления. Недостаточное финансирование семеноводства в 90-х годах привело к пробелам в производстве гибридных культур, и, как следствие, к провалу в семеноводческой деятельности. Необходимость самообеспечения этой продукцией обусловливает жесткую государственную политику по введению квот на поставки импортных семян, требованиям к локализации иностранных производств и стимулированию развития отечественного семеноводства.

Обзор рынка семян в России

Селекционной деятельностью в России занимаются в основном государственные научные институты и селекционно-семеноводческие центры при них, использующие метод традиционной селекции. На рынке работают два крупнейших коммерческих игрока, имеющие собственное производство:

1. АО «Щелково агрохим». Вышло на рынок семян России с самостоятельными проектами по селекции и семеноводству.
2. ООО «ЭкоНива-семена». Работает более чем с 55 ведущими селекционными центрами внутри страны и за рубежом, развивает также свою селекционную деятельность.

Наименее защищенными позициями в плане наличия российского производства, по данным на 2023 год, были рапс, кукуруза, подсолнечник, картофель и сахарная свекла.

Кроме отечественных производителей на рынке работают мировые лидеры — компании Syngenta, Limagrain, KWS и другие. Однако доля иностранных игроков в 2023 году значительно снизилась. В 2024–2025 гг. с введением квот на ввоз импортных семян из недружественных стран, локализацией иностранных компаний и наращиванием внутреннего производства эта тенденция сохранилась.

Качество и конкурентоспособность российских семян

По данным игроков рынка, отечественные сорта и гибриды значительно отстают от мировых по различным показателям:

• разница в урожайности по сахарной свекле достигает 100–150 центнеров с гектара, по подсолнечнику — 8–10 центнеров с гектара не в пользу российских семян;
• у отечественных гибридов кукурузы отдача влаги осенью хуже, чем у импортных;
• зарубежные гибриды быстрее созревают, их можно убирать без дополнительной сушки, что особенно актуально в условиях ограниченных возможностей хранения.

Кроме того, российские игроки рынка семян в основном используют традиционный метод селекции и выведение нового сорта занимает у них от 12 до 20 лет, тогда как крупнейшие зарубежные игроки применяют молекулярный метод, который позволяет сократить этот срок до 3–4 лет.

Государственное регулирование рынка для снижения доли импорта российских семян

23 января 2025 года Минсельхоз России приказом №38 распределил объемы импорта семян из недружественных стран на 2025 год между игроками этого рынка:

• общий объем квоты на ввоз семян сельхозкультур из недружественных стран в 2025 г. установлен в размере 18,3 тыс. т. Это практически вдвое меньше, чем в 2024 году (33,1 тыс. т);
• картофель семенной. Общая квота 12 тыс. т распределена между тремя компаниями: ООО «Солана Рус» (3,6 тыс. т), ООО «Норика-Славия» (7,1 тыс. т) и ООО «Евроконтинент» (1,3 тыс. т);
• ячмень пивоваренный(общая квота 500 т). В 2025 году право на ввоз получили 10 компаний против 17 годом ранее. Наибольшие объемы закреплены за ООО «ЛимагренРу» и ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» — по 138 тонн;
• кукуруза семенная восковидная. Весь объем по квоте (600 т) получило ООО «МасСидс»;
• семена рапса гибридные(общий объем квоты 2 тыс. т). В 2025 г. в списке 14 участников против 13 годом ранее. Но на этот раз в нем нет непрофильных компаний, все импортеры так или иначе связаны с сельским хозяйством;
• семена подсолнечника гибридные, высокоолеиновые. Квота в 500 т распределена между 8 компаниями против 7 в прошлом году. Наибольший объем (по 77,5 т) получили ООО «ЛимагренРу», ООО «ССЦ «ЗП-Павловский», ООО «ТД Интех», ООО «Сингента» и ООО «Геомедика»;
• семена сахарной свеклы гибридные. Из общей квоты в 2,7 тыс. т пока выданы разрешения только на 1,8 тыс. т. Право на ввоз в 2025 г. получили 13 компаний против 10 годом ранее;
• на семенную пшеницу, рожь, ячмень (кроме пивоваренного), сою, кукурузу (кроме восковидной), рапс (кроме гибридов) и подсолнечник (кроме высокоолеиновых гибридов) установлена нулевая квота.

Таким образом, политика государства направлена на постепенное снижение доли импорта на российском рынке семян и замещение выпадающих объемов отечественной продукцией.

Прогноз развития рынка

Основными факторами, влияющими на прогноз рынка семян в РФ, являются:

• динамика посевных площадей в России;
• ретроспективные темпы роста рынка;
• темпы роста производства продукции сельского хозяйства;
• прогноз динамики мирового рынка семян.

Совокупность влияния данных факторов (с различным весом) определяет среднегодовой базовый рост рынка семян в России на уровне 1% в год. К 2027 году его объем в натуральном выражении составит около 15 млн т.