Рынок санитарно-гигиенических и бытовых изделий в России: перспективы роста после пандемийного ажиотажа

Активное развитие рынка санитарно-гигиенических изделий, в том числе влажных салфеток, медицинских масок, полотенец, тряпок для протирки и уборки в доме и другой продукции из нетканых материалов, началось в 2019–2020 гг. После окончания пандемии его объем продолжает стабильно увеличиваться, при этом на первый план выходят потребности в материалах с улучшенными свойствами и забота об окружающей среде. По мнению аналитиков, рынок имеет значительный потенциал для дальнейшего роста, а его ключевым драйвером будет расширение сегмента водорастворимой и биоразлагаемой продукции.

Динамика рынка в 2021–2023 гг.

Рассматриваемый рынок в значительной степени формируется товарами первой необходимости, спрос на которые сохраняется даже в кризисные времена. Поэтому, например, в 2022 году он не только не сократился, но и вырос на 7,5%, хотя производство нетканых материалов в целом, по данным Росстата, в этот период уменьшилось на 16%. В 2023 году рост в натуральном выражении составил почти 5%.

Зависимость от импорта в последние годы значительно снизилась — из-за резкого роста спроса увеличился объем российского производства. Доля продукции иностранного происхождения по итогам 2023 года оценивается в 11%.

Емкость и насыщенность рынка

Культура массового потребления санитарно-гигиенических изделий из нетканых материалов в России продолжает формироваться. Потребители осознают их основные преимущества перед традиционными тканевыми и бумажными:

• более низкая цена. Например, одноразовые изделия из СМС (двух слоев спанбонда с прокладкой из мельтблауна посредине) ничем не уступают многоразовым тканевым, но при этом обходятся значительно дешевле хлопчатобумажных изделий;
• более высокие потребительские свойства. За счет своей пористости и рыхлистости такие материалы лучше впитывают и удерживают влагу, сохраняют тепло, а однородная структура, созданная за счет прочного соединения однотипных волокон при производстве, обеспечивает необходимую жесткость, исключает вероятность деформации и разрыва при растяжении;
• стойкость к химически активным веществам;
• отсутствие ворса. Изделия из нетканых материалов приятны на ощупь и не вызывают аллергических реакций при контакте с кожей;
• гигиеничность. По данным проведенных медицинских исследований, использование нетканых салфеток снижает вероятность заражения инфекционными заболеваниями на 60%.

По объему потребления санитарно-гигиенических изделий в целом Россия пока отстает от мировых лидеров в 1,8–2,3 раза. За последние три года потребление СГИ из нетканых материалов в РФ на душу населения выросло в 1,5 раза и составило 1,18 кг на человека в год. Однако это все равно в 14,5 раза меньше, чем в сегменте бумажных изделий. То есть даже при условии замещения половины текущего объема рынка санитарно-гигиенической продукции из бумаги потребление СГИ из нетканых материалов может вырасти в 7,25 раза.

Таким образом, при ориентире по уровню потребления на развитые страны (Япония, Норвегия, США) потенциальная емкость изучаемого рынка превышает его текущий объем в 13,1–16,7 раза. Коэффициент насыщенности составляет от 6 до 7,7%, что говорит о высокой привлекательности рынка для организации новых производств.

Основные игроки и используемые технологии

Три крупнейшие компании-производителя — ООО «Авангард», ООО «Коттон Клаб» и ООО «Зет Холдинг» — занимают более 60% рынка, совокупная доля топ-5 его участников составляет 75%. Исходя из этого, рассматриваемый рынок можно охарактеризовать как умеренно концентрированный (со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации). Текущая конкурентная среда также благоприятна для появления новых игроков. Для успешного выхода на рынок потребуется разработать индивидуальную ассортиментную политику, чтобы предложить потребителям новые виды продукции, отличающиеся от существующих по качеству, эксплуатационным характеристикам или цене.

Проведенный анализ рынка показывает, что более 90% товаров санитарно-гигиенического назначения из нетканых материалов изготавливаются по технологии «Спанлейс». Это однослойные полотна из волокон вискозы и полиэфира, реже из хлопка или целлюлозы.

Спанлейс на основе вискозы чаще всего используется для производства медицинских изделий, таких как:

• тампоны и средства для перевязки;
• полотенца и салфетки;
• больничные халаты и шапочки;
• постельное белье.

Среди основных плюсов этой технологии специалисты отмечают антистатичность, прочность, гигроскопичность (по способности поглощать влагу материал не уступает вате и марле), а также возможность повторного использования после кипячения — изделия при этом не теряют формы и полезных свойств. Практически все ведущие российские производители в настоящее время выпускают продукцию преимущественно из спанлейса.

В меньшей степени на рынке присутствуют еще две технологии:

• «Спанбонд». Тонкие волокна, получаемые при прохождении расплавленного полимерного сырья (полипропилена) через фильеры экструдера, склеиваются методом точечной термофиксации (каландрирования) или иглопрокалывания. В отличие от спанлейса, спанбонд не обладает высокими влагопоглощающими свойствами — жидкости не проникают вглубь материала, он легко отчищается от загрязнений. В силу своей структуры спанбонд не переносит машинной стирки, поэтому из него в основном делают одноразовую медицинскую одежду и белье;
• «Ветлейд». Материал, похожий по способу изготовления на бумагу, но, в отличие от нее, не размокает и не рвется. В основном используется для производства влажных салфеток.

В 2020 и первой половине 2021 года в связи с резким повышением спроса на средства индивидуальной защиты в период острой фазы пандемии многие российские предприятия из смежных отраслей переориентировали часть своих производственных мощностей на выпуск остродефицитной продукции из наиболее доступного сырья — полиэфиров. Так, по итогам исследования, проведенного нашими аналитиками в 2020 году, самым востребованным был материал, изготовленный из волокон вискозы и полиэстера. Он занимал около 90% рынка, а самой популярной пропорцией было 80% полиэстера и 20% вискозы.

После нормализации эпидемиологической ситуации ажиотажный спрос прекратился и на рынке стали формироваться новые тенденции, которые будут определять его динамику в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Перспективы и прогноз развития рынка до 2032 года

Одна из таких тенденций — ориентация на материалы, изготовленные из натуральных компонентов, в целях защиты окружающей среды. Ожидается более широкое использование в качестве сырья волокон вискозы, лиоцелла, хлопка, конопли, древесной массы, полиактидов на базе полимолочной кислоты растительного происхождения и других биоразлагаемых продуктов без применения синтетических связующих. Это потребует от производителей определенных усилий и затрат по совершенствованию технологий и внедрению нового оборудования для обработки волокон, но будет способствовать повышению качества продукции и уменьшению экологического следа при ее производстве и утилизации.

Кроме того, драйверами дальнейшего роста рынка, по мнению аналитиков, будут:

• появление новых технологий и материалов с улучшенными характеристиками. Например, огнестойкого текстиля для медицинских халатов, суперабсорбирующих материалов для подгузников и гигиенических товаров с антимикробными свойствами;
• дальнейший рост российского производства и экспорта продукции. Отечественные предприятия уже сейчас имеют достаточные производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса и увеличения поставок за рубеж. При этом расширение внутреннего производства, начавшееся в пандемию, продолжается и сейчас;
• замещение бумажных санитарно-гигиенических изделий на нетканые, идеальные по своим свойствам для выполнения гигиенических и хозяйственно-бытовых задач. Низкая насыщенность рынка будет способствовать появлению новых производств нетканых материалов и готовых изделий из них.

Факторами, которые способны затормозить развитие рынка, могут стать снижение реально располагаемых доходов населения и смещение спроса в сторону более дешевой продукции. Однако увеличение объемов производства и снижение инфляции до целевых показателей, на которые при проведении своей денежно-кредитной политики ориентируется ЦБ РФ, позволят уменьшить себестоимость нетканых материалов и сделать их доступными широкому кругу отечественных потребителей.

Учитывая совместное действие перечисленных выше факторов, а также предполагаемые темпы развития основных спросообразующих отраслей, аналитики MegaResearch прогнозируют стабильный рост рынка в перспективе до 2032 года на 4–5% в год. В базовом сценарии к концу прогнозного периода его объем превысит показатели 2023 года в 1,5 раза.