Рынок промышленных роботов России: рост на фоне глобального замедления

Российский рынок промышленных роботов развивается, в то время как мировая роботизация выходит из фазы быстрого роста. Вместе с тем в РФ пока нет устойчиво сложившейся модели масштабного внедрения роботизированных решений, поэтому спрос на них формируется неравномерно, в основном за счет отдельных больших проектов и решений на уровне отрасли и государства. Существенная часть внедрений сосредоточена в отдельных регионах и производственных сегментах, тогда как большая доля предприятий только оценивает для себя целесообразность таких инвестиций. На ситуацию влияют доступность финансирования, кадровые ограничения и особенности отраслевой структуры промышленности.

Мировой рынок промышленной роботизации

По данным международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), ежегодная установка промышленных роботов в 2024 году в мире составила 542 тыс. единиц, что всего на 1 тыс. больше, чем было в 2023 году. За 10 лет с 2015 по 2024 год ежегодный объем установок новых промроботов вырос в 2 раза, но после 2022 года на этом рынке наметился тренд на стагнацию. По итогам 2025 года IFR прогнозирует прирост вновь веденных промышленных роботов на 7,7%, а в 2027 и 2028 гг. — на уровне 7% ежегодно.

По итогам 2024 года парк эксплуатируемых в мировой промышленности роботов составил 4 664 тыс. единиц, что на 8,9% больше показателя 2023 года. За 10 лет парк вырос в 2,85 раза, но после 2021 года темп его роста пошел на спад.

На этом фоне объем ежегодной установки новых промышленных коллаборативных роботов (или коботов, предназначенных для совместной работы с человеком) вырос до 64,5 тыс. единиц (11,9% всех установок промроботов). Для сравнения: в 2023 году было установлено чуть более 57,1 тыс. коботов (10,6%).

В разрезе сегментов потребления наибольшее число установок новых промышленных роботов в 2024 году приходилась на следующие отрасли:

• электронная промышленность (129 тыс. шт., +2% к 2023 году);
• автомобилестроение (126 тыс. шт., -7%);
• металлургия и машиностроение (89 тыс. шт., +16%).

Наибольший прирост количество новых промроботов зафиксировано пищевой промышленности — плюс 42% к 2023 году, или 21 тыс. шт.

В разрезе стран наибольшее число промышленных роботов эксплуатировалось в Китае (более 2 млн шт., или 43% мирового парка в 2024 году). Поднебесная также лидировала по числу новых установок — 295 тыс., или 54% всех новых промышленных роботов (для сравнения: в 2014 году на эту страну приходилось только 26% установок роботов). На топ-5 стран, лидирующих по размеру эксплуатируемого парка и числу новых установок, пришлось 76% общего количества эксплуатируемых и 80% вновь установленных промышленных роботов.

Рынок промышленных роботов в России

В обрабатывающей промышленности России, по данным Росстата, в 2024 году эксплуатировалось 20 864 промышленных роботов. В 2023 году их было 12 841 шт., однако сравнивать эти показатели напрямую некорректно, т. к. в 2024 году была изменена методология подсчета: в статистике были отражены в том числе данные по субъектам малого предпринимательства, а годом ранее их там не было. Тем не менее на основе официальных данных можно говорить о положительной динамике роботизации российских производств.

В целом по России уровень роботизации в обрабатывающей промышленности, по расчетам MegaResearch, основанных данных Росстата, в 2024 году оставил 19,7 единиц рассматриваемой техники на 10 тыс. занятых (раздел С ОКВЭД2, далее мы будем говорить только о роботизации в обрабатывающей промышленности).

Наиболее роботизированными регионами России оказались:

• Калужская область — 99,5 ед. на 10 тыс. занятых (всего в обработке занято почти 131 тыс. жителей региона);
• Ленинградская область (60,9 ед. на 10 тыс. занятых, всего 161 тыс. занятых в обработке);
• Самарская область (56,2 ед. на 10 тыс. занятых, всего 305 тыс. занятых в обработке);
• Республика Дагестан (50,1 ед. на 10 тыс. занятых, всего 173,5 тыс. занятых в обработке);
• Татарстан (38,8 ед. на 10 тыс. занятых, всего 356,7 тыс. занятых в обработке).

Примечание: данные о количестве промышленных роботов доступны не по всем субъектам РФ

Почти в ¾ субъектов России, по которым доступны данные по количеству промышленных роботов, уровень роботизации ниже чем в целом по России — внедрение этого оборудования пока сталкивается с рядом барьеров. Более 180,6 тыс. обследованных компаний указали причины, мешающие им использовать промышленных роботов в своей деятельности на рынке. Наиболее частый ответ — отсутствие необходимости их использования в текущей деятельности (40% данных ответов). Компании также сетуют на отсутствие финансирования роботизации как за счет собственных средств (15% ответов) или за счет государственной поддержки (12%). Еще одна из причин — это недостаток квалифицированных кадров для роботизации и работы с роботами (13%). Вместе с тем более 13,7 тыс. организаций планируют использовать промышленных роботов в будущем.

Таким образом, несмотря на определенные проблемы, рынок промышленных роботов РФ развивается благодаря государственной поддержке и импортозамещению. Уровень насыщенности производств этими технологиями пока остается довольно низким, поэтому в среднесрочной перспективе динамика рынка будет зависеть от того, как быстро будет расширяться круг компаний, рассматривающих роботизацию как базовый инструмент стратегии повышения эффективности при модернизации производственных мощностей.