Рынок функциональных пищевых ингредиентов в России: влияние мировых трендов и перспективы развития до 2030 года

Если раньше российский рынок функциональных пищевых ингредиентов оперировал преимущественно узким ассортиментом пробиотиков, пищевых волокон или витаминных премиксов, то сейчас он все больше и больше смещается в сторону технологических B2B-решений для пищевой промышленности, позволяющих создавать продукты с более высокой добавленной стоимостью и формировать новые перспективные категории спроса. В этой статье мы рассмотрим текущее состояние этого рынка и основные тенденции, влияющие на его развитие в перспективе до 2030 года.

Почему рынок функциональных пищевых ингредиентов растет быстрее многих других сегментов пищевой промышленности

Главный драйвер развития рынка — изменение модели конкуренции производителей продуктов питания. Основная добавленная стоимость в этом сегменте теперь создается не на этапе переработки сырья, а за счет рецептуры и улучшенных свойств продукта, а функциональные ингредиенты как раз и позволяют производителям выпускать продукцию с определенной дополнительной ценностью, за которую потребители готовы доплачивать отдельно.

Рынок функциональных пищевых ингредиентов растет значительно быстрее традиционного рынка пищевых компонентов, так как производители продуктов питания с их помощью улучшают свои ключевые бизнес-показатели:

• увеличивают среднюю отпускную цену;
• расширяют ассортимент;
• повышают устойчивость бренда к ценовой конкуренции;
• увеличивают валовую прибыль на единицу продукции.

Большинство производителей уже не сомневается, стоит ли использовать в своей продукции функциональные ингредиенты, главная задача для них заключается в выборе категорий, которые обеспечат максимальный экономический эффект.

Что относится к функциональным пищевым ингредиентам и почему этот рынок нельзя путать с рынком БАД

Функциональные пищевые ингредиенты — это компоненты, которые вводятся в рецептуру обычных продуктов питания для получения подтвержденных технологических или физиологических эффектов. Это принципиально отличает их от биологически активных добавок (БАД).

В наиболее широком понимании рынок функциональных пищевых ингредиентов включает:

• пробиотики;
• пребиотики;
• постбиотики;
• пищевые волокна;
• функциональные белки;
• растительные экстракты;
• витаминно-минеральные комплексы;
• омега-3 и другие функциональные липиды;
• специализированные ферментные композиции;
• комплексные функциональные смеси.

Важно понимать, что с точки зрения маркетинга функциональные ингредиенты — это инструмент создания потребительской ценности и конкурентного преимущества. Их закупка для производителей — это инвестиция в рыночный потенциал, которая открывает возможность создать новый продукт и сформировать для него отдельную стратегию позиционирования и продаж.

Почему производители продуктов питания начали массово инвестировать в функциональные свойства своей продукции

Главная причина заключается в снижении эффективности традиционной ценовой конкуренции. Для большинства массовых категорий продуктов возможности дальнейшего снижения себестоимости практически исчерпаны — пространство для ценовых войн сейчас ограничивает рост стоимости сырья, упаковки, логистики и заработной платы.

В этих условиях производители вынуждены конкурировать дополнительными характеристиками своих продуктов, и наиболее коммерчески успешным оказывается достижение свойств, которые можно легко объяснить покупателям:

• повышенное содержание белка;
• наличие пищевых волокон;
• поддержка здоровья кишечника;
• снижение содержания сахара;
• натуральный состав;
• высокое содержание витаминов;
• функциональные напитки для активного образа жизни.

Данные свойства важны для потребителей, поэтому они воспринимают такие продукты как более качественные и полезные и готовы платить за них более высокую цену. Этим можно объяснить быстрое развитие рынка функциональных продуктов питания практически во всех категориях пищевой промышленности.

Мировые тренды, формирующие спрос на функциональные ингредиенты

Развитие мирового рынка определяется несколькими долгосрочными тенденциями:

• демографические изменения. Старение населения увеличивает спрос на продукты, связанные с активным долголетием, поддержанием когнитивного здоровья и профилактикой возрастных изменений;
• рост популярности спортивного питания. Функциональные белки теперь используются не только при производстве спортивного питания, но и в массовых продуктах: молочных десертах, напитках, снеках, хлебобулочных изделиях, соусах, готовой еде и других;
• развитие персонализированного питания. Появляется спрос на продукты, ориентированные на конкретные потребности различных групп населения;
• развитие биотехнологий. Ферментация, клеточные технологии, новые методы экстракции и микрокапсулирования существенно расширяют ассортимент функциональных ингредиентов и позволяют повышать стабильность биоактивных компонентов при переработке и хранении;
• изменение поведения покупателей. Потребители все чаще сравнивают продукты не только по вкусу или цене, но и по заявленным полезным свойствам.

В совокупности эти тренды задают главное направление развития рынка функциональных ингредиентов на ближайшие годы — создание продуктов с доказанной пользой и высокой потребительской ценностью. Ключевым фактором успеха для его игроков будет способность сочетать глубокую технологическую экспертизу и глубокое понимание быстро меняющихся запросов конечных потребителей.

Каким будет российский рынок функционального питания к 2030 году

Если текущие макроэкономические и технологические тенденции сохранятся, структура рынка в ближайшей перспективе будет меняться. Наиболее заметные изменения ожидаются по следующим направлениям:

• увеличение доли отечественного производства функциональных пищевых ингредиентов;
• расширение сегмента ингредиентов для специализированного питания;
• локализация производства отдельных видов пищевых волокон;
• развитие российских технологий ферментации;
• рост выпуска комплексных функциональных смесей;
• увеличение количества контрактных производств.

Игроки этого рынка будут уходить от импорта отдельных компонентов к развитию собственных технологических платформ.

Перспективные сегменты российского рынка

Наиболее высокие темпы роста демонстрируют категории, в которых функциональные свойства продуктов хорошо воспринимаются потребителями и легко интегрируются в существующие рецептуры.

Вероятнее всего, эти сегменты будут основными направлениями для инвестиций в производство функциональных пищевых ингредиентов в ближайшие годы. В следующих статьях мы рассмотрим их более подробно как с точки зрения применяемых технологий, так и так и в разрезе потребительских предпочтений и конкретных бизнес-моделей, которые можно использовать при выходе на эти рынки.