Рынок азотных удобрений России: фокус на экспорт в дружественные страны

Рынок азотных удобрений является экспортно ориентированным, причем крупнейшими покупателями российской продукции по итогам 2023 года были компании из США. Однако в современных геополитических условиях более интересными для отечественных производителей стали рынки со стабильным и предсказуемым спросом — прежде всего, в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Наличие на территории страны практически неограниченных объемов основного сырья — природного газа — делает российские азотные удобрения конкурентоспособными и привлекательными для зарубежных потребителей.

Динамика российского производства азотных удобрений

По итогам 2024 года объем производства азотных удобрений в России снизился на символические 0,6% относительно предыдущего года и составил 28,2 млн тонн. В 2022 и 2023 годах производство выросло, на 5,4% и 6,2% соответственно. В целом за период с 2021 по 2024 год отгрузка азотных удобрений выросла на 11,4%.

По итогам января — августа текущего года производство составило почти 19,2 млн тонн, что на 2,3% больше аналогичного показателя за восемь месяцев 2024 года.

Структура рынка по видам азотных удобрений и регионам

Наибольшая доля в производстве принадлежит нитрату аммония — аммиачной селитре: в 2024 году на нее ее пришлось 42% суммарной отгрузки азотных удобрений. Чуть меньше, 39%, в структуре отгрузок занимает мочевина (карбамид). В рассматриваемом периоде (2021–2024 гг.) объем производства карбамида вырос на 21%, нитрата аммония — на 7,4%.

Быстрее всего растет производство двойных солей и смеси нитрата кальция и нитрата аммония — плюс 26,3%. При этом отгрузки сульфата аммония (аммония сернокислого) сократились на 8,5%.

Российский рынок азотных удобрений отличается географической концентрацией — крупные производители размещаются в Поволжском, Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах.

Анализ импорта и экспорта

По данным The Observatory of Economic Complexity (OEC), объем мировой торговли азотными удобрениями в 2023 году составил 39,2 млрд долл. США. Россия является ведущей страной-экспортером: по итогам 2023 года на ее долю пришлось 13,6% мирового экспорта — 5,34 млрд долл. На второй позиции Китай — 5,05 млрд долл. (12,9% мирового экспорта), на третьей — Оман (2,61 млрд долл., 6,67%). Основное сырье для производства — аммиак, который получают из природного газа, поэтому российские азотные удобрения конкурентоспособны на мировом рынке.

Крупнейшими импортерами азотных удобрений были:

• Бразилия (11,1% мирового импорта);
• Индия (9,83%);
• США (9,37%).

Эти же страны стали главными импортерами российской продукции. Наибольший объем экспорта пришелся на США — 19,5%, или 1,04 млрд долл. Импорт в Индию составил 955 млн долл. (17,9% российского экспорта), в Бразилию — 624 млн долл. (11,7%).

Страны Глобального Юга, включая Индию и Бразилию, являются приоритетными для российского экспорта удобрений. Перспективные рынки — страны Африки, которые в 2023 году импортировали эту продукцию на сумму 467 млн долл. (12,3% от суммарного импорта континента).

Российский импорт азотных удобрений в 2023 году составил 1,83 млн долл. США, в основном он шел из стран ЕС (Германии, Испании и Польши), Китая и Турции.

Крупнейшие российские производители

В число ведущих отечественных производителей азотных удобрений входят:

• АО «ЕвроХим-Северо-Запад» (МХК «ЕвроХим», Ленинградская область);
• филиал «Азот» и филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» (Пермский край);
• АО «Тольяттиазот» (АО «ОХК «Уралхим», Самарская область);
• ПАО «КуйбышевАзот» (Самарская область);
• ПАО «Акрон» (группа «Акрон», Новгородская область);
• ПАО «Дорогобуж» (группа «Акрон», Смоленская область);
• АО «Апатит» (группа «ФосАгро», Вологодская область);
• АО «Щекиноазот» (Тульская область);
• группа «Метафракс» (Пермский край).

Анализ потребления

Основная отрасль потребления азотных удобрений — это сельское хозяйство (растениеводство). По оценке Российской ассоциации производителей удобрений, за последние десятилетние внутрироссийское потребление минеральных удобрений выросло в 2,5 раза. Азотные удобрения занимают ключевое место в структуре потребления минеральных удобрений. Помимо АПК, спрос на аммиачную селитру и другие азотные соединения формирует химическая промышленность.

Ключевые тренды рынка

По итогам проведенного исследования аналитики выделяют следующие тенденции, определяющие развитие отрасли в текущих условиях:

1. Рост спроса и диверсификация экспорта. Высокий спрос на российские азотные удобрения со стороны рынков стран Латинской Америки (особенно Бразилии) и Азии. Отечественные производители успешно переориентировали поставки на страны БРИКС.
2. Логистические сложности. Одной из проблем, стоящих перед российским рынком азотных удобрений, является недостаточная развитость логистики и транспортных сетей. Транспортировка больших объемов удобрений требует значительных ресурсов и времени, что увеличивает издержки производителей и снижает конкурентоспособность их продукции.
3. Влияние санкций и пошлин. В июле 2025 года ЕС ввел специальные пошлины на импорт российских удобрений, что привело к росту мировых цен на 18% (по данным Всемирного банка). При этом в преддверии ограничений европейские импортеры активно наращивали запасы, что поддержало экспорт в начале года.
4. Внутренняя политика. Для обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ использует механизм экспортных квот на удобрения, которые продлены до ноября 2025 года. Это позволяет поддерживать стабильное предложение на отечественном рынке.
5. Инвестиции в новые мощности. Некоторые из реализованных или реализующихся проектов:

• в 2023 году ГК «Акрон» запустила в Новгородской области установку для производства карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год;
• проект по выпуску карбамида реализует ПАО «КуйбышевАзот»;
• в Ставропольском крае реализуется инвестиционный проект по выпуску азотных удобрений на площадке завода «Ставролен».

6. Инвестиции позволяют компаниям увеличивать объемы производства и улучшать качество продукции, что положительно сказывается на конкурентоспособности российских удобрений на международных рынках.
7. Конкурентные преимущества. Ослабление курса рубля и доступные цены на ключевое сырье — природный газ сохраняют конкурентоспособность российских азотных удобрений на мировом рынке.
8. «Зеленый разворот». Производство азотных удобрений связано с выбросами вредных веществ и потребностью в большом количестве энергии. Поэтому одной из актуальных задач становится минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Компании внедряют экологически чистые технологии и системы очистки выбросов, однако этот процесс требует значительных капиталовложений и времени.

Российский рынок азотных удобрений находится на подъеме, и можно ожидать его дальнейшего устойчивого развития. Однако это возможно только при условии эффективного взаимодействия между государством и бизнесом, направленного на решение текущих проблем и реализацию перспективных планов.