Рынки пищевых ароматизаторов, консервантов, красителей и ферментных препаратов: настало время для активизации импортозамещения

Пищевые добавки — консерванты, ароматизаторы и прочие улучшители качества продовольственных продуктов — выпускаются отечественными предприятиями в среднем не более чем на 10–15% от потребности рынка или не производятся совсем. Подробный анализ ситуации в отдельных сегментах этого рынка показывает критическую зависимость от импорта из стран Евросоюза по целому ряду важных для производства пищевой продукции ингредиентов.

Рынок ароматизаторов

Ароматизаторы придают продукту питания определенный запах или аромат. Они могут быть извлечены из природных источников или получены с помощью химического синтезирования. Пищевые ароматизаторы маркируются кодами от E600 до E699.

По данным Союза производителей пищевых ингредиентов, внутреннее производство ароматизаторов в России оценивается примерно в 20 тыс. т, а импорт составляет 31,6 тыс. т. По некоторым ингредиентам российских производителей продуктов питания выручает параллельный импорт.

В 2024 году более 80% всего импорта пищевых ароматизаторов в Россию пришлось на поставки из стран Евросоюза. Топ-5 стран-импортеров:

• Германия — 29%;
• Франция — порядка 18%;
• Ирландия — 14%;
• Швейцария — около 8%;
• Турция и Нидерланды — менее 6%.

Эксперты отмечают, что спрос на ароматизаторы растет на фоне импортозамещения в пищевой промышленности. Отечественные производители наращивают выпуск ароматизаторов, разрабатывают новые рецептуры и вкусы. Лидерами этого рынка являются:

• УК «ТД «Вкусарома;
• ПАО «Биосинтез» (ГК «Сан Фарма»);
• холдинг «Союзснаб».

Представители компаний отмечают, что производство ароматизаторов в определенной степени тормозится слабым развитием российского же производства вкусоароматических соединений: эфиров, кислот, лактонов и прочего. Их приходится закупать за рубежом. Кроме того, игроки рынка пищевых ароматизаторов сталкиваются с логистическими сложностями: увеличением сроков поставок сырья, проблемами с оплатой, задержками на таможне и т. д.

 В большинстве своем это проблемы политические, но нам бы хотелось получать больше поддержки на государственном уровне, как российскому производителю.

Компания — производитель пищевых ароматизаторов

Рынок консервантов

Консерванты замедляют процесс порчи продуктов от воздействия плесени, воздуха, бактерий или дрожжей. Они помогают бороться с загрязнением, которое способно вызвать болезни пищевого происхождения. Маркируются кодами от E200 до E299.

В 2024 году российский рынок пищевых консервантов (бензойной кислоты, лимонной кислоты и их солей) был на 100% импортозависимым. Топ-3 стран-поставщиков:

1. Китай — 84% рынка пищевых консервантов.
2. Индия — 6%.
3. Германия — около 6%.

Единственный российский завод по производству лимонной кислоты в Белгороде закрылся в 2020 г. (предприятие «Цитробел» работало с 1960 г.).

При этом отмечается, что сырье для производства консервантов (толуол — используется для получения пищевых консервантов в виде бензойной кислоты (Е210) и бутилового гидрокситолуола (BHT), пшеница, кукуруза и крахмал) в избытке производится на территории РФ.

Рынок подсластителей

Подсластители часто используются в качестве сахарозаменителей, поскольку при добавлении в пищу они обеспечивают меньший или нулевой приток калорий. Маркировка: Е950–Е969.

 Импортозависимость на рынке сахарозаменителей — практически 100%. Поставки сырьевых ингредиентов осуществляются из различных стран мира: Китай, Турция, страны ЕС и др. Для того чтобы произвести готовую продукцию (столовый сахарозаменитель в таблетках, порошке или в жидкой форме или же продукт без сахара: кондитерские изделия, продукты быстрого приготовления и др.), российским предприятиям необходимо импортное сырье. На данный момент сокращения импортных поставок сырья мы не наблюдаем.

Компания — производитель подсластителей

Топ-3 стран-поставщиков, по оценке наших аналитиков:

1. Германия — 22%.
2. Китай — более 19%.
3. США, Казахстан — около 7%.

Рынок пищевых красителей

Красители добавляют в продукт для восстановления цветности, утраченной во время обработки или другого производственного процесса, или для придания продукту более привлекательного вида. Маркируются кодами от E100 до E199.

В 2022 году из-за санкций российские потребители остались без поставок пищевых красителей и эмульгаторов, что вынудило их искать новых поставщиков или менять логистические цепочки.

Топ-3 стран-поставщиков в 2024 г.:

1. Перу — 58%.
2. Китай — около 27%.
3. Турция — 16%.

На сегодняшний день значительная часть пищевой индустрии России ориентирована на использование импортных красителей.

Рынок ферментных препаратов

Ферментные препараты получаются путем экстракции из растений, продуктов животного происхождения или микроорганизмов, таких как бактерии. Используются в выпечке (для улучшения теста), при изготовлении фруктовых соков (для увеличения объема на выходе), в виноделии и пивоварении (для улучшения брожения), а также при производстве сыра (для оптимизации процесса створаживания). Маркировка ферментных препаратов: Е1100–Е1105.

Импортозависимость рынка ферментных препаратов для пищевой индустрии в 2024 г. составляла более 92%:

• на долю Китая пришлось 25% импорта;
• Нидерланды поставили 11% импортных ферментных препаратов;
• Турция — 10%;
• Финляндия — 9%;
• Франция — около 7%.

Самыми крупными российскими производителями являются ООО «Сиббиофарм» и ООО «Агрофермент», но они изготавливают ферменты из импортного высококонцентрированного сырья, при этом производится не весь пользующийся спросом ассортимент.

В целом, по оценке президент Союза производителей пищевых ингредиентов Т. В. Савенковой, объем российского рынка пищевых добавок составляет 3,5 млрд долл. со среднегодовым темпом роста 6–7%. Однако в стране производится всего 30 наименований пищевых ингредиентов из 349 разрешенных, что не покрывает 3% внутреннего спроса. Некоторые сегменты этого рынка критически зависят от импорта из недружественных стран, так что развитие производства пищевых добавок в России — важная и неотложная задача. Как она решается уже сейчас, мы рассмотрим в одной из следующих статей.