Российский рынок ОСАГО: побеждают инновации

Конкуренция на рынке страхования автогражданской ответственности усиливается, поэтому в борьбе за потребителей ведущим игрокам приходится постоянно совершенствовать клиентский сервис за счет максимального внедрения современных технологий в свои продукты и услуги. По итогам исследования, проведенного маркетинговым агентством MegaResearch, одна из самых инновационных страховых компаний в России сегодня — САО «ВСК». Тройка лидеров по общему уровню и качеству предоставляемых услуг выглядит так: «Тинькофф Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

Краткая характеристика рынка ОСАГО в России

По данным Центрального банка Российской Федерации, общая сумма страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности транспортных средств в 2023 году составила 336,1 млрд руб. Это на 10,3% больше, чем годом ранее. Объем выплат также увеличился — с 165,6 млрд руб. до 195,2 млрд руб. (+17,9%). В общем объеме российского страхового рынка сегмент ОСАГО занимает около 16%.

Рост выручки по договорам обязательного автострахования в 2023 году объясняется как постепенным восстановлением продаж новых автомобилей (всего было продано 1,06 млн шт. против 626,3 тыс. шт. в 2022 г.), так и ростом цен на сами автомобили и запчасти к ним. Кроме того, представители Центробанка отмечают, что рынок в значительной степени адаптировался к произошедшим в стране и в экономике изменениям, а риски получения убытков страховыми компаниями по договорам, заключенным ранее и не учитывавшим значительное подорожание транспортных средств и услуг по их ремонту, практически полностью исчезли в связи с окончанием действия большинства таких договоров.

Опережающий рост премий по отношению к страховым сборам продолжился и в 2024 году. Например, во втором квартале объем сборов даже снизился по отношению к аналогичному периоду 2023 года, а выплаты при этом увеличились с 39 до 50 млрд руб. (+28,2%). Тем не менее рентабельность страховых компаний остается вполне комфортной и пока находится значительно выше минимально приемлемого уровня (по оценкам участников рынка, 77% по показателю страховые выплаты/премии).

Основные тенденции на рынке

Многие эксперты отмечают, что рынок ОСАГО в России после событий февраля 2022 года в значительной мере трансформировался и в дальнейшем будет развиваться под действием фундаментальных факторов, сложившихся в новой реальности. Среди наиболее важных изменений выделяются:

• цифровизация и внедрение инновационных продуктов. Лидеры рынка уже сейчас предлагают широкий спектр различных услуг, упрощающих взаимодействие страховых компаний и их клиентов: покупка полиса, урегулирование страховых случаев и оформление европротокола через интернет, удобные и функциональные мобильные приложения, современные формы оплаты, в том числе по СБП и цифровыми рублями, интеграция голосовых ассистентов и искусственного интеллекта в онлайн-сервисы расчета стоимости и оформления полиса и многое другое;
• усиление конкуренции. По состоянию на начало второго квартала 2024 года на рынке работало 34 компании, при этом на топ-20 из них приходилось 98% выплаченных страховых премий. Доля лидера в последние годы составляла 16–18%, еще 6-7 компаниям принадлежали доли в 5% и более;
• персонализация тарифов. Использование нейросетей и технологии больших данных позволяет проводить более узкую и качественную сегментацию покупателей страховых полисов. Ведущие компании предлагают клиентам индивидуальные условия страхования, которые не только зависят от возраста водителя, типа транспортного средства, стажа вождения и региона, но и учитывают результаты комплексного анализа рисков по целому ряду других параметров;
• ужесточение контроля. Функции регулирования и мониторинга всего страхового рынка в России возложены на Центральный банк. В ответ на растущее количество обращений граждан и участившиеся случаи мошенничества регулятор периодически обновляет правила оформления полисов и требования к профессиональным участникам рынка.

По данным президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, в 2023 году доля полисов ОСАГО, оформленных и проданных в электронном виде, составила 61,6%. По итогам первого полугодия 2024 г. она увеличилась до 66%. Этот функционал становится базовым у большинства страховых компаний, а дальнейшее развитие клиентского сервиса для получения ключевых конкурентных преимуществ переходит в область урегулирования страховых случаев непосредственно на месте ДТП без предоставления автомобиля на осмотр.

Крупнейшие игроки рынка

На основании маркетингового исследования, проведенного аналитиками агентства MegaResearch в 2023 году, первые три места по качеству и уровню услуг, предоставляемых в рамках всего комплекса процедуры страхования по ОСАГО, занимают компании «Тинькофф Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

При этом по общему объему используемых современных технологий одной из самых инновационных компаний является САО «ВСК»:

• с ноября 2023 года ее клиенты получили возможность подавать заявления о возмещении ущерба по ОСАГО через мобильное приложение «ВСК Страхование». Решение по нему принимается на основании фотографий повреждений автомобиля, без необходимости предоставлять его на очный осмотр, как это требовалось ранее. Сервис по дистанционному урегулированию ДТП в рамках ОСАГО от «ВСК» стал лауреатом ежегодной премии Digital Leaders Award в номинации «Сервис года» среди страховых компаний;
• «ВСК» также участвует в пилотном проекте Банка России по внедрению механизма оплаты страховых услуг цифровыми рублями. Оплата по СБП уже работает с конца 2023 года;
• для клиентов — юридических лиц реализована возможность взаимодействия через сервис «Цифровой профиль организации», который позволяет получать и продлевать страховые услуги, загрузив необходимые документы в электронном виде один раз, без повторного заполнения и длительной проверки.

Проведенный анализ показал, что ассортимент инновационных и современных решений, повышающих уровень сервисного обслуживания страхователей САО «ВСК», превосходит предложение многих игроков рынка, в том числе вошедших в 10 лучших из них по итогам исследования.

Прогноз развития рынка

По мнению большинства аналитиков, в ближайшей перспективе российский рынок обязательного автогражданского страхования продолжит свой рост. Основными его драйверами будут:

• дальнейший рост цен на автомобили и запчасти;
• увеличение штрафов за езду без полиса ОСАГО (в настоящий момент в Госдуме рассматривается ряд поправок в действующее законодательство, среди которых повышение штрафа за отсутствие полиса с 800 до 5000 рублей);
• вступление в силу в 2024 г. изменений, предусматривающих возможность оформления краткосрочных полисов на срок от одного дня;
• создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.

Среди факторов, способных затормозить развитие рынка, стоит отметить возможное сокращение продаж новых автомобилей из-за роста цен, связанного с увеличением ставок утильсбора, а также получившую довольно широкое распространение практику урегулирования мелких ДТП без привлечения страховой компании (чтобы избежать резкого увеличения стоимости полиса в дальнейшем).

С учетом указанных противонаправленно действующих факторов и тенденций эксперты прогнозируют, что в 2024 и 2025 годах рынок будет расти примерно такими же темпами, что и в 2022–2023 гг. Его объем по итогам 2025 г. может превысить 400 млрд руб.