Российский рынок микроэлектроники: темпы роста будут зависеть от активности частных инвесторов

Российский рынок микроэлектроники остается одним из самых сложных для анализа: оценки его объема существенно расходятся, структура спроса в значительной мере препятствует развитию коммерческого сегмента, а доступные технологии и материалы напрямую ограничивают номенклатуру выпускаемой продукции. В этом обзоре собраны ключевые цифры, позиции участников рынка и системные факторы, которые определяют развитие отрасли на ближайшие 10 лет.

Объем российского рынка микроэлектроники в 2025 году

Мнения экспертов относительно объема этого рынка расходятся:

• по оценке ООО «КомНьюс Груп», специализирующегося на информационно-аналитическом освещении телекоммуникаций, ИТ и электронных компонентов. объем российского рынка микроэлектроники в 2025 г. составил около 430 млрд руб., при этом доля отечественных производителей ЭКБ — менее 20%;
• по данным холдинга Sndglobal, который занимается созданием новых материалов, продуктов и IT-сервисов для электронной промышленности, включая полный цикл TRL и инжиниринг для производства электроники, контрактную разработку и производство аппаратуры, на микроэлектронику в 2025 году пришлось 370–400 млрд руб.;
• в российском IT-холдинге Fplus, являющемся ведущим производителем и поставщиком электроники для построения ИТ-инфраструктуры, включая серверы, СХД, коммутаторы, принтеры, смартфоны и планшеты корпоративного класса и входящем в топ-3 IT-компаний России, считают, что объема в 400–530 млрд руб. отечественное производство ЭКБ достигнет только в 2030 г. при темпах роста 25–33%. При этом предложение будет в 2 раза меньше спроса, но темпы роста рынка останутся выше мировых;
• по информации Ассоциации разработчиков и производителей электроники, по итогам 2025 г. рынок упал на 25% до 288 млрд руб. Сокращается и доля отечественной продукции: в прошлом году она составила только 26% от всего объема.

Получить единую достоверную оценку объема российского рынка затруднительно из-за того, что часть статистики по нему закрыта, поскольку микроэлектроника применяется как в гражданском, так и в военном производстве. Кроме того, отсутствует согласованный подход к тому, что именно следует считать предметом исследования этого рынка — производство, поставки компонентов или их использование в готовых изделиях. Дополнительную сложность вносит то, что значительная часть оборота проходит внутри крупных корпораций и в открытых данных также не отражается.

Ключевые игроки рынка

Среди крупнейших российских производителей ЭКБ, специализирующихся на выпуске полупроводников, можно выделить:

• завод «Микрон»;
• НИИМЭ;
• НИИЭТ;
• АО «Ангстрем»;
• ООО «НМ-Тех»;
• ООО «Крокус наноэлектроника»;
• ООО «ДВК КОМ»;
• АО «НПЦ «Элвис»;
• АО «ПКК Миландр».

Кроме того, в России есть компании, которые разрабатывают микросхемы, но не имеют собственных фабрик (fabless-компании) — МЦСТ («Эльбрус») и «Байкал электроникс», которые разработали отечественные процессоры, но выпускаются эти чипы за рубежом – в Китае или на Тайване. По информации из открытых источников, в конце 2025 года проект по производству процессоров «Байкал», который длился три года, был закрыт из-за острого дефицита кристаллов.

По мнению большинства экспертов, доли отдельных игроков оценить довольно сложно из-за большого разнообразия продукции. При этом российский рынок микроэлектроники характеризуется высокой концентрацией производства на ограниченном количестве предприятий, а номенклатура продукции между ними пересекается лишь частично.

Структура рынка по отраслям потребления

Предприятия ОПК в 2025 г. обеспечили 43% заказов на рынке микроэлектронных компонентов. На телеком и вычислительную технику пришлось 17%, на промышленную электронику — 16%, остальное — автомобильная электроника, системы безопасности, светотехника, торговое, медицинское оборудование, потребительская техника и др.

Структуру спроса формирует текущий уровень доступных техпроцессов: большая часть российских заказов приходится на сегменты, где применимы технологии 90–180 нм, тогда как рынки, ориентированные на высокую производительность и энергоэффективность, требуют техпроцессов 28 нм и ниже.

В при этом более половины рынка (53%) составляют полупроводниковые компоненты.

Структура спроса формируется в первую очередь крупными заказчиками с длительными циклами планирования и ограниченным выбором поставщиков, что снижает эластичность рынка и усложняет быстрый рост коммерческого сегмента.

Факторы, препятствующие развитию рынка

Аналитики выделяют два наиболее существенных барьера на рынка микроэлектроники России:

1. Отсутствие отечественных производственных мощностей, на которых можно выпускать чипы по самым современным техпроцессам — мировой рынок перешел на технологии 65–45 нм, 28 нм, 14 нм и ниже, а глобальные лидеры создают чипы в диапазоне 7–2 нм. По мнению экспертов, основная причина этого — санкции и отсутствие у России доступа к необходимым технологиям и оборудованию, поскольку ключевые производители находятся в США, Японии и Германии. В таких условиях создание в России фабрики, работающей на современном уровне миниатюризации, затруднительно.
2. Регуляторная и методологическая неопределенность. В настоящее время обсуждается необходимость обновить классификаторы продукции и уточнить требования к степени локализации техники, включая системы управления, роботов и автомобили. Кроме того, требуют уточнения способы определения объектов критической информационной инфраструктуры и доли отечественных компонентов в них, поскольку она установлена законодательством. Для инвесторов и промышленных заказчиков отсутствие устоявшихся методик учета локализации и отечественной компонентной базы увеличивает риск ошибок в долгосрочном планировании.

Эти ограничения создают высокую неопределенность для участников рынка: решения по инвестициям, локализации и срокам реализации проектов приходится принимать без четких и стабильных ориентиров. В результате значительная часть усилий компаний уходит на адаптацию к меняющимся правилам и условиям работы.

Какие вещества используются для производства микроэлектроники

Несмотря на запуск отдельных производств, рынок специальных химических веществ для микроэлектроники остается фрагментированным и чувствительным к сбоям в поставках. Однако в последние годы в России достигнуты успехи в импортозамещении следующих материалов:

1. Сверхчистый бромистый водород (HBr) и тетракис(диметиламино)титан (TDMAT) для очистки и осаждения нитрида титана. Сверхчистый бромистый водород (чистота 99,999%, или 5N) производится Инжиниринговым химико-технологическим центром (ИХТЦ) при ТГУ в Томске; производство было запущено в августе 2025 года с плановым объемом 650 кг в год с возможностью масштабирования для покрытия всего российского спроса (ранее вещество импортировалось из Китая и Европы). Тетракис(диметиламино)титан (TDMAT, прекурсор для ALD/MOCVD осаждения TiN) также выпускается ИХТЦ ТГУ с февраля 2025 года. Конкретные объемы производства публично не раскрываются, но первые партии уже поставлены предприятиям «Микрон» и «Ангстрем», при увеличении спроса есть возможность роста объемов.
2. Фоторезисты, гексафторид вольфрама, суспензии для полировки, прекурсоры на основе редкоземельных металлов. Объем этого рынка оценивается в 5–10 млрд руб., акцент делается на импортозамещение:

• производство уже локализовано на заводе «Микрон» (26 аттестованных реагентов, включая суспензии для полировки), объемы — микротоннажные для 180–90 нм чипов (~50–200 кг/год на позицию);
• НИИ НПО «Луч» (Росатом) разработал полный цикл производства особо чистого вещества (99,999%) в 2023–2025 гг., но промышленный участок только проектируется — серийные объемы ожидаются с 2026 г. (объем — менее 10 т в год);
• Институт неорганической химии СО РАН (Новосибирск) производит лабораторные партии (менее 1 т в год), при этом цена продукции в 10 раз ниже импортной. Промышленное масштабирование запланировано на 2026 г.

3. Монокристаллический германий, фосфид галлия и кремнийсодержащие материалы для пластин 180–90 нм:

• АО «Германий» (Красноярск, холдинг «Швабе» Ростеха) имеет единственный полный цикл производства в России. В 2025 году модернизация участка увеличила мощности для пластин фотоэлектрических преобразователей и ИК-оптики на 115%. Объемы выпуска не раскрываются, но планы Минпромторга включают серийный выпуск особо чистого германия для чипов;
• пластины фосфида галлия в 2025 году осваивались в рамках проектов по изготовлению 56 химических материалов, производство ориентировано на СВЧ-изделия и светодиоды;
• планы по серийному выпуску особо чистых кремнийсодержащих материалов (монокристаллический кремний, карбид кремния) для пластин 180–90 нм в 2025 году частично реализованы, проведены НИОКР и выпущены первые промышленные партии для микроэлектроники. Производство монокристаллического кремния ведется методом бестигельной зонной плавки на базе АО «НИИП» (единственное в РФ), кристалл карбида кремния (4Н-SiC, диаметр 100 мм) впервые выращен в России в октябре 2025 года в лаборатории МГУ им. Н. П. Огарева с участием специалистов АО «ЭлТех СПб»;
• серийный выпуск слитков и пластин монокристаллического кремния также освоен в рамках проекта по производству 56 химических веществ. ПАО «Элемент» запустило производство кристаллов силовых диодов на кремнии в январе 2025 года.
• получен первый монокристалл карбида кремния (методом высокотемпературной сублимации), планы по приборной базе силовой электроники реализуются в кластере Мордовии (ЦНН, «Электровыпрямитель»). Серийных приборов пока нет, но испытания пройдены.

Конкретные данные по объемам производства химических компонентов для микроэлектроники в открытых источниках отсутствуют, так как это нишевые микротоннажные продукты (менее 100 т в год на вещество) с засекреченной статистикой по импортозамещению. Росстат публикует агрегированные данные по химической промышленности (объем ~2,5 млн т в 2025 г.). При этом загрузку существующих производств ограничивает дефицит пластин, который оценивается в 281–396 тыс. шт. в год.

Государственная поддержка российского рынка микроэлектроники

Правительство России планирует направить на развитие электронной промышленности в 2026–2028 гг. более 250 млрд руб. из федерального бюджета. В предыдущие три года инвестиции в отрасль превысили 300 млрд руб., а в текущем — 100 млрд руб.

Эксперты отмечают, что оценить достаточность выделенных правительством средств непросто. По мнению генерального директора компании SndGlobal Ольги Квашенкиной, 250 млрд руб. — заметная сумма, но не огромная, если учитывать масштаб задач. В годовом разрезе это около 2–2,5% от текущего объема отрасли, поэтому такое финансирование «вряд ли приведет к революции, но способно подтолкнуть рост», особенно если деньги пойдут на модернизацию существующих производств, развитие дизайн-центров, НИОКР и подготовку кадров

250 млрд руб. — достойная сумма, если речь идет о разработке отечественных чипов. Но если задача — построить с нуля полупроводниковое производство уровня 12–14 нм, то этой суммы явно недостаточно.

Леонид Коник. Генеральный директор, главный редактор изданий группы компаний CоmNews

Таким образом, сейчас развитие российского рынка микроэлектроники в основном идет за счет государственного финансирования. Однако для ускорения его роста необходимы частные инвестиции. Их размеры специалисты компании Kama Flow оценивают в 336 млрд руб. в перспективе ближайших 5–6 лет. При этом общий объем инвестиций в отрасль в период до 2035 года должен исчисляться триллионами рублей. В базовом консенсус-прогнозе участников рынка темпы его роста составят 5–8% в год, а при благоприятном сценарии, если в процесс включатся частные инвесторы и заработают импортозамещающие проекты, они могут быть намного выше.