На рынке средств защиты растений появляются перспективы для развития производства полного цикла

Более 70% продукции на рынке средств защиты растений (СЗР) выпускается внутри страны. Однако главной проблемой производителей остается практически 100%-я импортозависимость по самому важному сырьевому компоненту — действующим веществам. До 2022 года они поставлялись в основном из европейских стран, в настоящее время закупки ведутся в Китае. Российские компании рассматривают возможности для организации собственного производства, а Минсельхоз прогнозирует, что к 2030 году доля отечественных действующих веществ на рынке СЗР составит 20%.

Объем и динамика рынка средств защиты растений в России

В рекордных урожаях последних лет, несомненно, есть заслуга производителей минеральных удобрений и СЗР, без которых сохранить урожай в современных условиях не представляется возможным. По мнению одного из игроков этого рынка — производителя рынка СЗР:

За последние 13 лет потребление СЗР в России выросло более чем в семь раз: с 30 тыс. тонн в 2010 году до 230 тыс. тонн в 2023 году. Глава государства ставил задачу увеличивать ВВП каждые 10 лет в два раза, а отрасль химических СЗР увеличивает ВВП каждые десять лет в четыре раза.

При этом резервы далеко не исчерпаны: в Европе потребление пестицидов составляет 8 кг/га, а в России – только 2 кг/га.

Основную часть текущего спроса на рынке средств защиты растений в России покрывают отечественные компании:

• с 1994 по 2024 год ассортимент продукции на рынке СЗР вырос почти в 3,5 раза;
• в 2024 году было произведено 182 тыс. т СЗР — более 70% общего объема потребления в стране;
• существующие в стране мощности позволяют произвести 400 тыс. т продукции в год — это более чем в 1,7 раза превышает текущую потребность российского сельхозпроизводства в средствах защиты растений.

По мнению генерального директора АО Фирма «Август» (производитель пестицидов), в России нет дефицита пестицидов и предпосылок для его возникновения, а импортозамещение в этой отрасли достигнуто:

Если бы завтра, например, был полностью прекращен импорт готовых препаративных форм, то отечественная промышленность полностью справилась бы с формированием необходимого количества пестицидов.

Поскольку производственные мощности превышают потребности внутреннего рынка, Россия способна не только обеспечивать себя готовыми СЗР, но и поставлять их на экспорт в страны ближнего и в дальнего зарубежья.

Импортозависимость по сырью — анализ рынка действующих веществ для СЗР

Главной сложностью в организации полного цикла производства пестицидов является зависимость от импорта действующих веществ. Их производство — это сложный многоступенчатый химический процесс, в процессе которого образуется значительное количество токсичных отходов и побочных продуктов.

До 2022 года в России почти полностью отсутствовали предприятия по производству действующих веществ средств защиты растений: из более чем 250 используемых для производства СЗР действующих веществ в стране выпускались единицы, например сера и продукты на основе меди, остальные импортировались.

Значительная часть импорта приходилась на Германию, Великобританию и Бельгию. В 2022 году в связи с геополитической ситуацией в мире многие компании из этих стран ушли с российского рынка. В настоящее время, как рассказал представитель одного из игроков этого рынка, «мы везем действующие вещества из дружественного Китая».

Обзор мирового рынка

По данным аналитического агентства Phillips McDougall, мировой рынок защиты растений в 2024 году оценивается более чем в 50 млрд долл. США, при этом аграриям доступно около 600 действующих веществ. Количество химических групп пестицидов выросло с 15 до более 40.

Основные страны — производители действующих веществ пестицидных препаратов:

• во второй половине прошлого века — США и СССР. В 1968 году в СССР было произведено порядка 240 тыс. т химических средств защиты растений в препаративной форме, или порядка 135 тыс. т в действующем веществе. Объем рынка пестицидов был выше только в США, где в 1980 году было произведено 394 тыс. т (в действующем веществе). На территории СССР в основном производили особо опасные хлорорганические и фосфорорганические вещества. Этих объемов было достаточно, чтобы удовлетворить около 65% потребности страны, а остальное импортировали из стран СЭВ (Болгария, Венгрия, Югославия), Европы и США;
• в настоящее время лидером глобального рынка за счет больших капиталовложений в производство (6 млрд долл. США) стал Китай. Экспорт пестицидов из КНР за 15 лет вырос на 46,5% и на текущий момент составляет более 4 млрд долл. США в год.

При этом важно понимать, что крупнейшие китайские производители в перспективе 5–10 лет, возможно, прекратят поставки действующих веществ в РФ и начнут экспортировать препаративные формы СЗР, которые обеспечат им добавочную стоимость в 50%, или 1 млрд долл. в год дополнительно. Уже сейчас крупнейшие государственные экспортеры пестицидов и действующих веществ Китая подали на регистрацию под ключ более 100 пестицидов, а в России в настоящее время зарегистрировано 52 препарата китайских производителей. Экспансия глобальных компаний из КНР началась после ухода в 2022 году из РФ таких мировых игроков, как Bayer, BASF, Corteva, FMC, которые освободили порядка 32% российского рынка.

Причины импортозависимости российского рынка средств защиты растений по действующим веществам

По оценке экспертов Федеральной регистрационной палаты химических и биологических средств, основной причиной отсутствия промышленного производства действующих веществ пестицидов являются проблемы с внедрением инновационных отечественных разработок в промышленность, которые обусловлены следующими объективными и субъективными факторами:

• отсутствие компетенций в оценке интеллектуальной собственности и результатов НИР и НИОКР потенциальными инвесторами;
• особенности поддержки Минпромторга России. Существовавшая до 2022 г. процедура получения грантов требовала выполнения норматива 5-кратного выпуска готовой продукции, что в случае с СЗР было невозможно. Таким образом, за 10 лет не было профинансировано ни одного проекта;
• нарушение производственных цепочек из-за утери целого ряда производств химического сырья и полупродуктов;
• высокие капитальные затраты при создании производств малотоннажной и среднетоннажной химии для изготовления действующих веществ;
• низкие цены на действующие вещества в Китае и Индии, где сосредоточено мировое производство «грязной» химии.

По мнению экспертов рынка, отсутствие в России синтеза действующих веществ пестицидов в промышленных объемах — следствие разрушения отечественной отрасли малотоннажной химии в начале 1990-х годов. Теперь же, как рассказал глава одной из компаний по производству пестицидов, Минпромторг России в тесном взаимодействии с отечественными химическими компаниями пытается переломить ситуацию и выстраивает цепочки, которые позволят в общем химическом кластере страны построить заводы, способные выпускать базовое сырье.

Перспективы развития отечественного производства действующих веществ для средств защиты растений

Чтобы покрыть потребности в 80% препаративных форм пестицидов, необходимо наладить производство порядка 20 важнейших действующих веществ. Игроки рынка отмечают, что в России для этого есть вся необходимая сырьевая база — нефть, газ, базовые химические компоненты и более дешевая, чем в КНР, энергетика.

Несколько российских предприятий уже работают над созданием собственного производства действующих веществ. Так, компания «Август» изучает возможность выпуска 2–4 видов, «Щелково-Агрохим» — шести базовых действующих веществ, есть наработки по выпуску одного из основных гербицидов — глифосата.

Планируется, что в конце 2025 года начнется выпуск действующих веществ на площадке «Щелково Агрохим». Мощность производства составит около 3 тыс. тонн в год, из которых 2 тыс. тонн будет приходиться на бентазон.

Стоит отметить, что перспективы импортозамещения действующих веществ для СЗР отражены в двух стратегических государственных документах:

• планах Минсельхоза — к 2030 году уровень локализации производства действующих веществ на рынке средств защиты растений должен составлять 20%. А в целом доля химических СЗР отечественного производства должна вырасти с 70% в 2023 году до 95%;
• нацпроект технологического суверенитета «Новые материалы и химия» (срок реализации 01.01.2025 — 31.12.30). Задачей химических компаний в его рамках является обеспечение к 2030 году доли отечественных ХСЗР на уровне 90% и замещение 20% действующих веществ.

Весной 2025 года экспертный совет по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле подписал протокол с пакетом рекомендаций для профильных министерств. В частности, Минпромторгу предлагается сформировать перечень организаций по проектированию технологий синтеза действующих веществ и определить производственные площадки, предназначенные для выпуска сырьевых компонентов для них. Министерство также должно представить перечень ключевых видов отечественного сырья и список мер государственной поддержки производителей.

Таким образом, производство действующих веществ для пестицидов и создание производств малотоннажной и среднетоннажной химии является перспективным и необходимым направлением, обеспечивающим продовольственную безопасность РФ. Развитие таких производств будет поддерживать технологический суверенитет страны, а также позволит снизить зависимость от импорта агрохимикатов и расширить экспортные поставки действующих веществ в дружественные страны.