На рынке крупногабаритных шин преобладает китайская продукция и идет подготовка к созданию отечественных производств

После ухода из России трех ведущих западных производителей крупногабаритных шин (КГШ) в 2022 году рынок пережил серьезное потрясение, которое, однако, длилось относительно недолго. Освободившееся место довольно быстро заняли китайские бренды, которые, несмотря на опасения многих специалистов, смогли предложить аналогичную по качеству и эксплуатационным характеристикам продукцию в достаточных объемах. Российского производства на рынке КГШ в настоящее время практически нет, но над его появлением уже начинают работать и бизнес, и государство.

Рынок крупногабаритных шин в 2022 году

К крупногабаритным обычно относят пневматические шины с диаметром посадочного места 20 дюймов и более, предназначенные для работы в сложных условиях (горные разработки, карьеры, строительство, мусорные полигоны, аэропорты и т. д.).

В России в этом сегменте есть производство шин диаметром до 25” для легкой строительной (в основном погрузчиков) и сельскохозяйственной техники.

Вся остальная номенклатура — это импорт. До 2022 года он шел преимущественно из Европы, Америки из Японии, а лидерами по объемам поставок были три ведущих мировых производителя:

1. Bridgestone.
2. Goodyear.
3. Michelin.

На российском рынке КГШ в целом, по оценкам экспертов, они занимали более 50%, а в сегменте сверхкрупногабаритных шин (под СКГШ чаще всего подразумевают модели с посадочным диаметром от 57” для горнодобывающей отрасли) — до 93%.

Практически сразу после начала СВО все три лидера прекратили официальные поставки в Россию, что вызвало на рынке сильную турбулентность. По данным ряда игроков, существовавшие на то время складские запасы были очень быстро раскуплены и образовался дефицит продукции, пик которого пришелся на конец 2022 — начало 2023 года.

Исходя из приведенной выше структуры рынка понятно, что больше всего пострадали потребители сверхкрупногабаритных шин — прежде всего, это горнодобывающие предприятия, особенно разрабатывающие месторождения открытым способом. Здесь в наибольших объемах востребованы шины для жесткорамных самосвалов грузоподъемностью более 220 тонн — это тысячи единиц в год (весь рынок КГШ оценивается в 50–60 тыс. единиц, включая российскую продукцию).

Дефицит на рынке сменился профицитом уже в 2024 году

В разгар кризиса, связанного с уходом ведущей тройки, многие эксперты давали довольно мрачные прогнозы. Понятно, что в первую очередь игроки рынка КГШ и СКГШ стали искать замену в Китае. Кроме того, на территории Союзного государства работает крупный производитель шинной продукции — ОАО «Белшина». Однако на рынке преобладали пессимистические настроения и прогнозы о том, что значительная часть техники встанет в вынужденный простой, потому что и китайские, и белорусские производители не смогут обеспечить ни должного качества, ни необходимого объема поставок.

Тем не менее отрасль справилась с возникшими проблемами довольно быстро. По прошествии двух с небольшим лет происходившие изменения можно оценить следующим образом:

• после небольшого периода шока и повышенной турбулентности на рынке крупногабаритных шин компании-потребители стали создавать запасы, уделять больше внимания качеству эксплуатации шин и прогнозировать свои закупки в соответствии с новыми реалиями;
• основной дефицит наблюдался в сегменте СКГШ. По крупногабаритным шинам меньшей размерности уже к 2022 году произошло определенное замещение продукции мировых лидеров, в результате чего переход на альтернативные марки был менее болезненным;
• китайские поставщики довольно быстро заполнили опустевший российский рынок и, как и во многих других отраслях, смогли оперативно адаптировать свою продукцию под российские условия эксплуатации. Увеличил также свои поставки белорусский производитель.

Стоит отметить, что некоторые крупные российские горнодобывающие предприятия смогли заранее предугадать грядущие сложности и занялись диверсификацией поставок задолго до возникновения проблем. Например, по данным из открытых источников, на ПАО «ГМК «Норильский никель» эта работа велась с 2016 года, а ОАО «УГМК» смогло закрыть все свои потребности за счет контракта с китайскими партнерами уже в конце 2022 года. Учитывая длительность цикла внедрения новых шин для 220-тонных самосвалов БЕЛАЗ, годовая потребность в которых в компании оценивается в 1500 шт., переговоры о поставках, видимо, начались задолго до событий, вызвавших кризис в отрасли.

В итоге, по оценке генерального директора торгового дома «Русторг» (официальный дистрибьютор брендов КГШ и СКГШ Maxam и Sailun) Елизаветы Богородской, уже к середине 2024 года предложение на рынке значительно превышало спрос за счет того, что в предыдущие два года на нем появилось много новых игроков. Конечно, часть из них отсеялась, но наиболее крупные, предлагающие качество шин и сервис, сопоставимые с уровнем премиальных продуктов, остались и в итоге поделили российский рынок.

Ведущие игроки рынка в 2024–2025 гг.

По оценке Елизаветы Богородской, доля китайских КГШ и СКГШ на российском рынке сейчас составляет 75%. Исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России» и одновременно генеральный директор ООО «ЕРТ-Групп» (бренд MINERING) В. А. Ракитин называет цифру в 80–85%. В любом случае по сравнению с 20%, которые отводились этой продукции в 2021 году (в основном в сегменте КГШ «небольшой» размерности), прогресс очевиден.

Кроме уже упомянутых (MINERING принадлежит «ЕРТ-Групп», продукция производится в Китае, Maxam и Sailun — торговые марки китайской компании), на рынке России в настоящее время представлены крупногабаритные шины следующих брендов:

• HILO;
• Triangle;
• Zowin;
• Tianli;
• LingLong;
• «Белшина» и ряда других (всего — около 15 уже хорошо зарекомендовавших себя и проверенных и 20 недавно появившихся на рынке марок).

По данным игроков рынка, поставки шин ушедшей тройки в рамках параллельного импорта продолжаются, однако цены и сроки их доставки сильно возросли. Китайская продукция значительно (до 60%) дешевле, хотя в основных спросообразующих сегментах цена шины не является главным параметром выбора. Горнодобытчики в первую очередь смотрят на эксплуатационные показатели, главными среди которых являются ходимость и стоимость километра пробега (моточаса). При этом в большинстве случаев (за исключением эксплуатации в особо тяжелых условиях) китайские шины уже не проигрывают западным.

Перспективы развития российского производства на рынке КГШ и СКГШ

Специалисты отмечают, что единственный пока на территории СНГ производитель — «Белшина» — также в последние 2 года заметно нарастил объемы своего импорта в Россию. Однако по качеству его продукция пока недотягивает до лучших китайских и западных моделей. Кроме того, мощности предприятия хватит для закрытия лишь 10% потребности российского рынка крупногабаритных шин.

Что же касается производства в России, такие планы рассматриваются. На сегодняшний момент известно как минимум о трех перспективных вариантах:

• ООО «ЕРТ-Групп», один из лидеров российского рынка КГШ, рассматривает возможность запустить производство по технологии своего китайского партнера, предположительно на территории Кемеровской области — Кузбасса;
• расширение ассортимента планирует известный производитель легковых, грузовых и индустриальных шин ПАО «Нижнекамскшина» (KAMA TYRES). По словам исполнительного директора ТД «Кама» Тимура Шарипова, выход в сегмент КГШ — стратегическое направление для компании, которое она последовательно развивает;
• Холдинг «УГМК» работает над проектом организации собственного производства КГШ в Китае. Со временем оно также может быть перенесено в Россию.

Специалисты отмечают, что организация производства крупногабаритных шин в России — это вопрос не только сырья и современного оборудования, но и наличия технологий, квалифицированных специалистов и высококачественного послепродажного сервиса. Такую задачу будет очень сложно решить без поддержки государства, на которую все экспертное сообщество очень рассчитывает.

На данный момент рынок крупногабаритных шин с посадочным диаметром от 24 до 42 дюймов уже занесен в перечень наиболее важных для импортозамещения в России. Кроме того, с 1 апреля 2025 года действует ГОСТ Р 71958-2025 «Оборудование горно-шахтное. Самоходные машины для подземных горных выработок. Порядок выбора пневматических шин», определяющий общие требования, критерии и рекомендации по порядку выбора КГШ и СКГШ, а также меры по контролю правильности их применения. Все это дает основания ожидать, что российские крупногабаритные шины могут появиться на рынке уже в обозримой перспективе.