Исследование рынка суперконструкционных пластиков: от полной испортозависимости до технологического суверенитета

Суперконструкционные пластики применяются для производства композитных материалов, востребованных в стратегически важных отраслях экономики: от оборонно-промышленного комплекса до производства электромобилей. В России уже разработаны технологии для синтеза таких полимеров, но до их внедрения в массовое производство еще довольно далеко. На рубеже ближайших 6-7 лет рынок будет идти по пути импортозамещения с относительно невысокими темпами роста. Однако в более отдаленной перспективе увеличивающийся спрос на суперконструкционные пластики в массовом сегменте создаст условия для более интенсивного развития внутреннего производства, ориентированного как на российских потребителей, так и на экспорт.

В исследовании рассматривались наиболее перспективные с точки зрения применения в различных отраслях промышленности суперконструкционные пластики:

• полиарилэфиркетоны (PEEK и PEKK);
• полисульфоны (полисульфоны, полиэфирсульфоны, полифениленсульфоны);
• полифениленсульфид.

Они имеют высокую прочность, термо- и износостойкость и в ряде случаев могут заменять металлы, в том числе при изготовлении различных изделий с помощью технологии FDM-печати.

Общий обзор рынка суперконструкционных пластиков в России

Производство суперконструкционных полимеров в РФ в промышленных масштабах на данный момент практически отсутствует. Отмечается лишь изготовление небольших объемов продукции, в том числе в рамках экспериментальных и опытных партий для проведения НИОКР и выполнения госзаказа:

• первая опытная партия полиэфирэфиркетонов была разработана на базе Института пластмасс имени Г. С. Петрова в 2019 г. и направлена в подразделения Ростеха, Росатома и Роскосмоса. При этом потребности российской промышленности (по данным ГК «Ростех», она составляет 27 тонн в год) удовлетворяются за счет импорта, доля которого, по оценкам аналитиков, превышает 90%;
• внутреннее производство полисульфонов в общем объеме рынка занимает не более 3%. Технологии синтеза этих материалов разработаны в наиболее полном объеме, однако динамика рынка зависит от реального спроса со стороны отраслей-потребителей. По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с участниками рынка, большинство поставщиков работает под заказ, обеспечивая материалом конкретные потребности своих клиентов. Складские запасы они при этом не создают;
• проекты по производству полифениленсульфида реализуются при финансовой поддержке Минпромторга и Минобрнауки России. Продукция изготавливается в рамках проведения исследовательских работ, а также для нужд оборонно-промышленного комплекса.

В целом можно предположить, что российский рынок находится в стадии тестирования новых видов пластика и пока еще не перешел к их массовому потреблению.

Динамика рынка по сегментам в 2019–2022 гг.

Из трех рассматриваемых сегментов от санкций заметно пострадал лишь рынок полиарилэфиркетонов. После роста в 3,5 раза в 2020 году он показал примерно такой же объем в 2021-м и рухнул более чем в 15 раз в 2022 году.

Объем рынка полисульфонов в 2022 году увеличился в 2,4 раза в тоннах и в 2,2 раза в рублях, объем рынка полифениленсульфида — на 29% и 12% соответственно.

Аналитики отмечают опережающий рост цен в 2021 году со снижением в 2022-м: на рынок стали выходить новые зарубежные игроки, предлагающие продукцию по более низким ценам.

Объем и структура импорта

Доля импорта в структуре рынка изучаемых видов суперконструкционных пластиков в 2022 году составляла:

• 93,5% в сегменте полиарилэфиркетонов;
• 97% по полисульфонам;
• 98% по полифениленсульфиду (в 2019–2021 гг. — 100%).

Все сегменты критически импортзависимы, некоторое снижение доли полифениленсульфида иностранного производства связано с запуском опытно-промышленной установки в технополисе «Химград» (Республика Татарстан) для выполнения государственного заказа от Минпромторга России. Но в общем объеме рынка это пока практически незаметно.

Анализ структуры импорта по странам-отправителям позволяет определить причины разнонаправленной динамики в изучаемых сегментах. Так, импортеры полисульфонов в 2022 году уже перестроились в соответствии с новой геополитической реальностью: около 60% по итогам года было ввезено из Китая, в то время как в 2021 г. доля этой страны в российском импорте оценивалась на уровне 1%.

В то же время импортные полиарилэфиркетоны на протяжении всего рассматриваемого периода приходили из стран ЕС (91% поставок). В 2022 году, в связи с вводом санкции в отношении России, эти поставки были практически прекращены, что и привело к столь существенному падению рынка.

Прогноз развития рынка

Прогноз потребления суперконструкционных пластиков в России на 2024–2030 гг. строился на основании прогнозов развития основных спросообразующих отраслей, составленных по действующим нормативно-правовым документам и стратегиям их развития.

Полиарилэфиркетоны

В настоящее время 100% российского рынка приходится на полиэфирэфиркетон (PEEK), наибольшие объемы которого потребляются в авиакосмической промышленности. Кроме того, этот материал востребован:

• в нефтегазовой промышленности;
• электронике и электротехнике;
• производстве медицинских изделий и прочих отраслях.

По прогнозу аналитиков MegaResearch, распределение долей спросообразующих сегментов в потреблении на протяжении всего рассматриваемого периода будет стабильным, а объем рынка к 2030 году увеличится относительно текущих показателей на 15%.

Полисульфоны

По результатам проведенного исследования структура потребления полисульфонов в России отличается от общемировой: основное применение сосредоточено в медицине (мембраны диализатора и хирургические инструменты) и авиастроении. В электронике полисульфоны на российском рынке, в отличие от мирового, применяются редко.

По мнению экспертов, российский рынок полисульфонов обладает высоким потенциалом роста, однако его развитие сдерживается высокой стоимостью самого продукта, высокой стоимостью и отсутствием требуемого оборудования, а также необходимостью разработки новых технологий производства.

Реальный рост потребления к 2030 году прогнозируется на уровне 18% по рынку в целом и от 20,7% в медицине до 8,3% в электронике и автомобилестроении.

Полифениленсульфид

Ожидается, что рынок полифениленсульфида будет расти сравнительно более высокими темпами, чем остальные рассматриваемые сегменты. В базовом сценарии CAGR составит 6,9%. Драйвером развития станет растущий спрос в авиакосмической, в том числе оборонной, отрасли.

По данным экспертов рынка, в 2021–2022 гг. Россия совершила инновационный рывок в области разработки решений по импортозамещению для всей линейки рассматриваемой продукции. Однако, по оценкам Минпромторга, на внедрение новых технологий в массовое производство потребуется 8–12 лет, а его развитие в ближайшей перспективе будет сдерживаться отсутствием ряда сырьевых компонентов для производства полифениленсульфида, а также отечественного оборудования для их переработки.

В целом, по прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия легкие, прочные и долговечные термопластичные композитные материалы из суперконструкционных пластиков станут одной из основ технологического уклада в России. Из-за отраслевой структуры спроса, в которой наибольшую долю занимают аэрокосмическая, оборонная промышленность и медицина, импортозамещение по сырью и конечной продукции будет идти ускоренными темпами, что позволяет надеяться на более активный рост рынка после 2030 года.