Иностранные бренды не собираются уходить с рынка бактериальных молочных заквасок. Что делать российским производителям?

Иностранные бренды не собираются уходить с рынка бактериальных молочных заквасок. Что делать российским производителям?
15.04.2022
Иностранные бренды не собираются уходить с рынка бактериальных молочных заквасок. Что делать российским производителям? В эпоху СССР весь объем потребления бактериальных молочных заквасок производился внутри страны несколькими крупными предприятиями. Некоторые из них работают в России до сих пор, однако доля отечественного производства теперь оценивается примерно в 12% (по данным 2019 года). Все остальное импортируется, преимущественно из Европы. Новые реалии 2022 года вроде бы создают неплохие условия для возврата к импортозамещению в этой отрасли, но вытеснение крупных международных концернов с российского рынка затрудняется проблемами технологического и инвестиционного характера.

В эпоху СССР весь объем потребления бактериальных молочных заквасок производился внутри страны несколькими крупными предприятиями. Некоторые из них работают в России до сих пор, однако доля отечественного производства теперь оценивается примерно в 12% (по данным 2019 года). Все остальное импортируется, преимущественно из Европы. Новые реалии 2022 года вроде бы создают неплохие условия для возврата к импортозамещению в этой отрасли, но вытеснение крупных международных концернов с российского рынка затрудняется проблемами технологического и инвестиционного характера.

Российские производители бактериальных молочных заквасок

Лидерами среди отечественных производителей являются:

  1. АО «Вектор-БиАльгам» — предприятие, созданное в 1996 году на базе ГНЦ ВБ «Вектор», который отсчитывает свою историю с середины семидесятых годов прошлого века, а сейчас производит известную вакцину «ЭпиВакКорона».
  2. ООО «Зеленые линии». Подразделение ГК «Союзснаб», одного из ведущих поставщиков пищевых ингредиентов с 1991 года.
  3. ГК «Био-Веста» — еще одна компания, образованная сотрудниками центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в 1992 году.

Кроме того, в России до сих пор работают две биофабрики, которые обеспечивали бактериальной молочной закваской весь Советский Союз — Угличская (ФГБНУ «Экспериментальная биофабрика») и Барнаульская, а также ФГАНУ «ВНИМИ» — правопреемник Всесоюзного научно-исследовательского института молочной промышленности (создан в 1929 году).

Таким образом, традиции, технологии и опыт селекции пробиотиков и бифидобактерий в нашей стране сохранились. Но применить их в полном объеме довольно сложно, потому что российский рынок заквасок почти на 90% занят иностранными компаниями.

Иностранные бренды, представленные в России

Более половины рынка занимают датские Danisco и Chr. Chansen, поставляющие широкий спектр заквасок для промышленной переработки молока. Остальной объем в основном приходится на трех итальянских игроков:

  • SACCO;
  • MicroMilk;
  • Tecnolatte

Продукция поставляется из более чем 10 стран Евросоюза, в том числе Германии, Дании, Словении и других.

Структура импорта бактериальных молочных заквасок в Россию

 

В целом за период 2015–2019 гг. объем импорта бактериальных молочных заквасок вырос более чем в 1,5 раза. Потребление кисломолочных продуктов в России увеличивается, но основной рост в сегменте рассматриваемых ингредиентов для их приготовления, несмотря на успешную реализацию программы импортозамещения в пищевой промышленности, по-прежнему идет за счет иностранной продукции.

Что мешает росту российского производства

По данным на середину апреля 2022 года, ни одна из иностранных компаний, работающих в рассматриваемом сегменте, о своем уходе или приостановке деятельности в России не сообщала. Более того, один из лидеров рынка, Chr. Chansen, заявил, что продолжит работу, поскольку пищевые ингредиенты, входящие в состав повседневных продуктов питания, не могут являться предметом санкций. Эксперты считают, что аналогичной позиции будут придерживаться и остальные иностранные поставщики.

Таким образом, добровольного ухода зарубежных производителей с российского рынка пока не ожидается. Отечественным предприятиям конкурировать с ними довольно сложно по нескольким причинам:

  • недостаток производственных мощностей. Биофабрик, оснащенных современным оборудованием, в России мало, а без этого сложно выпускать качественную продукцию по сопоставимым с иностранными гигантами ценам;
  • значительные затраты на организацию производства. Объем инвестиций в новое предприятие специалисты оценивают не менее чем в 1 млн евро, причем вопрос сроков окупаемости этих вложений остается открытым;
  • наличие технологий и квалифицированного персонала. Пока в России они есть, в первую очередь в сохранившихся НИИ и действующих лабораториях. Но для новых игроков этот барьер может оказаться одним из наиболее значимых;
  • низкая маркетинговая активность. Российским производителям сложно сформировать законченную стратегию продвижения своей продукции в условиях тотального доминирования импортеров с их отлаженными каналами реализации и мощной рекламой. К тому же иностранная продукция встроена в рецептуры большинства крупных потребителей, и чтобы изменить эту ситуацию, нужна долгая и кропотливая работа.

И все же определенные перспективы роста доли российского производства есть. В первую очередь они связаны с еще более усилившимися тенденциями к импортозамещению в связи с введением санкций против России в 2022 году. Рост курсов иностранных валют и подорожание логистики создают предпосылки к увеличению себестоимости продуктов питания в которых используются импортные ингредиенты. В связи с этим производители уже начали искать им альтернативу. По данным ассоциации «Роспродсоюз», к этому их побуждают крупные ретейлеры, обеспокоенные возможным ростом цен в ближайшей перспективе.

Конечно, организовать конкурентоспособное производство бактериальных молочных заквасок в одночасье не получится. Для этого необходимо европейское оборудование, которое из-за введенных санкций стало недоступным, и значительные инвестиционные издержки. Тем не менее эксперты не считают это критическим ограничением. Главное, что в новых геополитических реалиях на российскую продукцию может сформироваться стабильный и устойчивый спрос, который поможет развитию отечественных биофабрик.

 

Оперативный штаб MegaResearch

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. 

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.