Импортозамещение затрагивает все больше отраслей: рост доли отечественного производства на рынке моюще-дезинфицирующих машинок для мойки эндоскопов
Рынок моюще-дезинфицирующих машинок для мойки гибких эндоскопов по итогам 2023 года на 64% сформирован импортной продукцией, преимущественно из Турции и Южной Кореи. Доля российского локального производства, соответственно, составляет 36% и принадлежит единственному производителю — АО «ТЗМОИ». При этом с каждым годом объемы выпуска отечественной продукции увеличиваются. Стоит также отметить, что часть комплектующих для российского производства импортируется из Италии и Китая.
Динамика рынка в 2019–2023 гг.
Ниже представлена оценка рынка моюще-дезинфицирующих машинок для мойки гибких эндоскопов, рассчитанная на основании статистики ФТС России и данных игроков рынка.
Объем рынка в 2020–2022 годах рос двузначными темпами, что можно объяснить увеличением спроса на диагностические и хирургические процедуры в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также возможными закупками про запас в 2022 году. В 2023 году рынок увеличился лишь на 1,6% в натуральном и на 0,7% в стоимостном выражении, что связано со снижением поставок импортной продукции. С другой стороны, на рынке наблюдается рост отечественного производства. Его доля за период 2020–2023 гг. увеличилась с 1% до 30% в стоимостном и с 2% до 36% в натуральном выражении.
На динамику рынка в стоимостном выражении в значительной степени влияет курс доллара (чем выше курс, тем больше прирост рынка т. к более 70% в деньгах на сегодняшний день занимает импортная продукция).
Для рынка также характерен ежегодный рост цен, в среднем на 9% в год, что связано с инфляцией внутри страны и ростом курса доллара, из-за которого импортная продукция и комплектующие для отечественного производства становятся дороже.
Особенности потребления моюще-дезинфицирующих машинок для мойки гибких эндоскопов в России
Основными потребителями на данном рынке являются медицинские учреждения (как частные, так и государственные), что определяет основной канал сбыта продукции — тендеры.
Четверть рынка приходится на Центральный федеральный округ, еще около трети — на Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Это вполне закономерно и можно объяснить более высокой концентрацией населения и, соответственно, расположением в данных регионах крупных медицинских учреждений, где применяются машинки для мойки эндоскопов.
Конкурентная среда
Рынок характеризуется низким уровнем конкуренции и высокой степенью монополизации. Его лидерами являются отечественный производитель АО «ТЗМОИ», турецкая компания DETRO HEALTHCARE KIMYA SANAYI A.S, японская OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. и два южнокорейских производителя — CHOYANG MEDICAL INDUSTRY LTD. и HUONS MEDICARE CO., LTD. На эти 5 компаний приходится более 90% как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Всего на рынке представлено не более 10 игроков.
В таких условиях появление нового российского игрока осложнено высокой степенью монополизации рынка, но возможно при отстройке от конкурентов по качественным и стоимостным характеристикам. Как минимум в сложившихся внешнеполитических и экономических условиях возможно полноценное замещение импортной продукции.
По оценке MegaResearch, рынок имеет положительный потенциал для появления новых российских игроков и будет ежегодно расти на 3–5% в натуральном выражении.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
