Ситуация на рынке оборудования для бурения в горнодобывающей отрасли: пришла пора налаживать собственное производство
Современные технологии ведения горных работ предполагают применение мощных автоматических систем, с помощью которых достигается высокая производительность, а также промышленная и экологическая безопасность. По состоянию на начало 2022 года рынок таких систем бы полностью импортозависимым. В связи с приостановкой деятельности и возможным уходом из России крупных иностранных поставщиков на первом этапе придется переключаться на оборудование из Китая, а в более отдаленной перспективе — производить его в России. Условия для этого, по мнению экспертов, есть.
Зарядно-смесительные машины
Собственное производство зарядно-смесительного оборудования в России отсутствует, рынок развит довольно слабо, поставки импортной техники составляют немногим более 10 штук в год. Объем рынка в 2020 году снизился на 40% относительно показателей 2019 г. и составил примерно 70% от уровня 2018-го. Причина такого падения — нестабильная экономическая обстановка и ограничения деловой активности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
Около 60% всех зарядно-смесительных машин в 2020 году поставлялось из Финляндии (производитель — компания Normet). Несколько единиц оборудования было ввезено из Турции, Германии, Перу и Канады.
До введения санкций вероятность появления российских производителей в этом сегменте эксперты оценивали как низкую. В основном это объяснялось с тем, что в отрасли уже сложилась практика работы с крупными зарубежными предприятиями. К тому же выход на рынок требует больших финансовых вложений в организацию производства качественной продукции. Отмечается также, что некоторые российские компании пытались организовать крупноузловую сборку техники из иностранных комплектующих, но конкурировать с импортными машинами их продукция не смогла ни по цене, ни по качеству.
Станки для восстающего бурения
По оценке экспертов, технология восстающего бурения в России применяется довольно редко. Наиболее распространенным способом механической проходки восстающих выработок является взрывное бурение, которое применяется с 60-х годов прошлого века и дает достаточно высокую производительность.
Оборудование для восстающего бурения в Россию поставляется по несколько штук в год, а в 2020 году объем рынка был равен нулю. В 2018–2019 гг. были ввезены станки из Китая и Швеции.
Буровые самоходные установки
По данным игроков рынка, объем производства буровых самоходных установок в России не превышает 5% от общего объема потребления. В основном это легкие установки для колонкового бурения. Более мощное оборудование ввозится из-за рубежа. Годовой объем поставок — более 100 единиц.
Динамика рынка в данном сегменте в 2018–2020 гг. отражает ситуацию на рынке оборудования для горнодобывающей промышленности в целом: снижение в 2020 году почти на 40% после значительного подъема в 2019-м. Однако объем рынка в натуральном выражении в «пандемийный» год превысил показатели 2018 г. на 8%.
Более 90% буровых самоходных установок в Россию поставили две компании:
- Sandvik Mining and Construction Oy;
- Epiroc Construction and Mining Equipment LTD.
Это крупные международные предприятия, специализирующиеся на производстве и инженерных решений для горнодобывающей отрасли и поставляющие свое оборудование более чем в 150 стран мира. В 2020 году поставки в Россию основном шли из Швеции, Финляндии, Франции и Китая.
По мнению экспертов, емкость рынка самоходных буровых установок в России практически равна его объему в наиболее успешном 2019 г. При этом рынок на 95% сформирован иностранным оборудованием. Специалисты отмечают отсутствие в стране производственной базы, а также конкурентные преимущества зарубежных компаний, в том числе их частичное финансирование государством.
Возможности и угрозы для развития рынка в условиях санкций 2022 года
Как показал анализ, все рассмотренные сегменты рынка оборудования для горнодобывающей отрасли практически полностью зависят от импорта. Наиболее крупный из них — рынок буровых установок, где ситуация пока складывается не самым лучшим образом. По данным на конец марта 2022 г., компания Sandvik, доля которой оценивается более чем в 50%, приостановила свою деятельность в России. Специалисты отмечают, что смягчить последствия возможного прекращения поставок из-за рубежа помогут следующие факторы:
- существующий научный и промышленный потенциал страны при достаточном финансировании и внимании со стороны государства достаточен для полного замещения любого импортного оборудования для горнодобывающей отрасли. Правда, на это нужно время;
- необходимо учитывать, что срок службы большинства капиталоемких единиц такого оборудования может достигать 20 лет. К тому же есть возможность увеличения объемов поставок из Китая, где, по информации экспертов, производятся вполне конкурентоспособные самоходные буровые установки. Проведенное нашими аналитиками исследование показало, что в определенных объемах буровая техника поставлялась в Россию также из Индии и Перу.
Таким образом, при необходимости найти альтернативу оборудованию европейских и скандинавских производителей можно. Важно не упустить момент и начать работу по организации производства отечественной техники уже сейчас.
Оперативный штаб MegaResearch
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
