Востребованность платных медицинских профилактических услуг. Анализ потребителей
Среди наиболее востребованных платных медицинских профилактических услуг — анализы и диагностика, прием и консультация профильных специалистов и массаж. Их выбирают 64%, 51% и 48% пациентов соответственно.
Востребованность медицинских профилактических услуг по сегментам, %
Источник: экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch
По оценкам игроков рынка, физиопроцедуры посещает в среднем 21% клиентов платных медицинских центров.
Анализ потребителей. Сегментация потребителей. Оценка платежеспособного спроса
Ключевые характеристики пациентов частных медицинских центров представлены в следующей таблице.
|
Характеристики пациентов частной медицины |
Доля, % |
|
Пол |
|
|
Мужчины |
47,4 |
|
Женщины |
52,6 |
|
Возраст |
|
|
14 и младше |
9,9 |
|
14-29 |
21,6 |
|
30-54 |
51,1 |
|
55 и старше |
17,4 |
|
Уровень дохода |
|
|
до 30 тыс. руб. |
21,6 |
|
31–50 тыс. руб. |
40,1 |
|
51–100 тыс. руб. |
33,5 |
|
101–150 тыс. руб. |
3,2 |
|
более 150 тыс. руб. |
1,6 |
Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»
Женщины в большей степени, чем мужчины, пользуются услугами частной медицины. В 2018 г. доля женщин в структуре пациентов коммерческих клиник Москвы составила 52,6%. Наиболее многочисленная возрастная группа пациентов — 30-54 года — составляет 51,1% от числа всех пациентов. Наибольшую долю среди потребителей частных медицинских услуг в Москве занимают люди с уровнем дохода от 31 до 50 тыс. руб. в месяц — 40,1% потребителей. Пациенты с доходами от 51 до 100 тыс. руб. в месяц составляют 33,5% от общего числа потребителей услуг коммерческой медицины.
Как показал опрос, основными причинами обращения пациентов в платные клиники являются высокая квалификация врачей и эффективность лечения: данные факторы отметили 37,7% и 36,5% респондентов соответственно. О полноценности приема в платных клиниках заявили 33,8% респондентов, а о точности диагноза — 27,4%.
Факторы выбора частных клиник среди москвичей
|
Фактор |
Доля среди опрошенных, % |
|
Квалификация врачей |
37,7 |
|
Эффективность лечения |
36,5 |
|
Полноценность приема |
33,8 |
|
Точность диагноза |
27,4 |
|
Хорошее соотношение «цена-качество» |
24,2 |
|
Хорошая организация работы |
20,3 |
|
Отношение персонала (внимательность, вежливость) |
18,6 |
|
Хорошее оборудование (наличие редкого, высокое качество) |
15,4 |
|
Отсутствие очередей |
13,3 |
|
Быстрое обслуживание |
12,2 |
|
Профессионализм среднего медперсонала |
10,9 |
|
Комфорт и чистота клиники |
8,5 |
|
Прочие |
6,8 |
Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»
Для 24,2% опрошенных немалую роль в выборе клиники играет соотношение «цена-качество», а для 20,3% — хорошая организация работы (открыты в выходные дни, удобно записаться на прием, присылают результаты анализов на электронную почту и т. д.). Среди факторов выбора частных клиник москвичи называют также отношение к пациентам персонала (18,6%), наличие хорошего и редкого оборудования (15,4%), отсутствие очередей (13,3%), быстрое обслуживание (12,2%), профессионализм среднего медперсонала (10,9%), комфорт и чистоту (8,5%).
В исследовании отмечается, что нередко люди приходили в клинику к конкретному врачу, поскольку уже лечились у него в другом медучреждении и получили хороший результат, либо этого специалиста посоветовали знакомые, либо о нем много положительных отзывов в интернете.
При получении информации о клинике наибольшим доверием среди респондентов пользуются рекомендации родных и знакомых: данный источник отметили 44% опрошенных (рисунок 5).
Доверие к источникам информации о клиниках, Москва, 2018 г., %
Источник: «Рейтинг частных клиник Москвы по лояльности клиентов в 2018 г.»
Интернет становится все более распространенным источником информации о клиниках. Подробная информация о специалистах, оказываемых услугах и их стоимости представлена на сайтах клиник. Кроме того, пациенты могут ознакомиться с отзывами перед тем, как выбрать клинику. Интернет в качестве источника информации о частных медицинских центрах указали 28,2% респондентов.
На основании основных характеристик пациентов была произведена оценка платежеспособного спроса платных медицинских профилактических услуг в Москве. Расчеты представлены в таблице ниже.
Оценка платежеспособного спроса на платные медицинские профилактические услуги в Москве
|
Параметр |
Значение |
|
Женщины 30–54, чел. |
2 571 600,00 |
|
Мужчины 30–54, чел. |
2 385 447,00 |
|
из них с доходом от 31 тыс. р. |
76% |
|
Итого платежеспособный спрос, чел. |
3 772 312,77 |
|
Затраты в год на медобслуживание, руб./чел. |
88 800 |
|
из них на профилактические услуги |
4% |
|
Итого платежеспособный спрос на платные медицинские профилактические услуги, млн руб. |
13 399,25 |
Источник: Мосгорстат, журнал «Здравоохранение»[1], анализ и расчеты MegaResearch
Таким образом, оценочный объем платежеспособного спроса на платные медицинские профилактические услуги в Москве составляет 3 772,3 тыс. человек или 13 399,25 млн руб. в год.
[1] https://www.zdrav.ru/news/1086814-na-meduslugi-rossiyane-gotovy-tratit-ne-bolee-5-tys-rub-v-mesyats
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
