Внутреннее производство мостовых кранов

Внутреннее производство мостовых кранов Ниже представлена динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

Ниже представлена динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

В России большое число крановых заводов, в ассортименте которых есть мостовые краны. По итогам проведённых экспертных интервью,  лидером в данном сегменте является ГК «Уралкран» с объёмом производства 250 мостовых кранов на сумму 4,5 млрд руб. (у предприятия 3 производственных площадки, через юридические лица которых также идёт реализация).

Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в натуральном выражении, шт.

Источник: Росстат

С 2013 г. объём производства мостовых кранов упал в 2,8 раза. Лидер рынка ГК «Уралкран» подтверждают данную динамику, связывая падение спроса в 2015 г. с закрытием многих инвестиционных проектов. На текущий момент участники рынка ожидают восстановление рынка.

 Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

 Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Оценка объёмов производства мостовых кранов сделана по итогам экспертных интервью. Ниже представлены комментарии представителей предприятий.

 Комментарии производителей мостовых кранов по динамике рынка

Компания

Комментарии

ООО ПФ «АСК»

Падение на рынке мостовых кранов, действительно, наблюдается. Это связано с общей экономической ситуацией в стране: цены на сырье растут, и, соответственно, на данное оборудование. И не у   всех потребителей есть возможность закупать технику по таким ценам. Но мы считаем, что перспективы роста объёма рынка есть.

АО «Магнитогорский крановый завод»

В ближайшей перспективе мы ожидаем рост объёма рынка.

ООО «ТД «Алтайталь»

Не могу объяснить, с чем связано общее падение объёма рынка мостовых кранов, но стоит отметить, что, действительно, много игроков ушло с рынка. Мы на текущий момент всё-таки прогнозируем увеличение объёмов производства.

АО «Великолукский опытный машиностроительный завод»

В последние 2 года мы наблюдаем положительные тенденции на рынке,  в 2018-2019 гг. отмечаем рост спроса на мостовые краны.

ООО «Всеволжский крановый завод»

Мало заказов на мостовые краны. В основном, потребность есть только у крупных предприятий (сферы ВПК и пр.). Раньше был много запросов от частных лиц, сейчас их нет.

В целом падение рынка наблюдается, некоторые игроки ушли с рынка.

ООО «Электротяжкран»

Мы прогнозируем падение объёмов производства в ближайшие годы.

ОАО «Земетчинский механический завод»

Наше предприятие ожидает рост спроса на мостовые краны. Сейчас большая доля продукции реализуется через тендеры, где приоритетным фактором является цена.

ООО «Волжский крановый завод»

На текущий момент прогнозируем рост объёмов производства, так как спрос на мостовые краны большой.

ООО «Кировский завод «Краностротель»

Затрудняюсь ответить, с чем связано падение объёмов производства в последние годы, но сейчас можно отметить рост спроса на рынке.

ООО «ЗПТО имени С.М. Кирова»

Объёмы производства падали из-за экономической ситуации в стране, у заказчиков нет финансовых ресурсов. Но в целом мостовые краны очень востребованы, и мы ожидаем рост спроса и объёма рынка.

ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод ПТО»

В данном случае динамику рынка нужно рассматривать по регионам, так как ситуация везде разная. Например, на Дальнем Востоке перспективы плачевые, спроса нет. В Центральном регионе ситуация лучше. Объёмы производства в последние годы упали. Это связано  с тем, что в стране начали развивать промышленную сферу, но многие проекты по строительству находятся на стадии разработки и еще не требуют закупки кранов. Кроме того, мостовые краны работают много лет и являются долговечными. Многие предприятия перекупают у других б/у технику.

ООО «РусТальМаш»

Объёмы производства упали в последние годы, так как закрылось большое количество заводов. Но на текущий момент мы прогнозируем рост рынка.

ООО «Симбирский крановый завод»

У заказчиков нет финансовых ресурсов на новое оборудование, поэтому объём производства падает, но мы прогнозируем восстановление рынка.

ЗАО «Узловский машиностроительный завод»

Падение объёмов производства связано с застоем  в промышленности России, что сказывается на потреблении оборудования.

ООО «Карготранслифт» (Подольский крановый завод)

Промышленность развивается выборочно, в основном, только ВПК. У заказчиков нет средств, объём потребления падает. Многие производители кранового оборудования сейчас испытывают финансовые трудности и уходят с рынка.

ООО «Оптим-кран»

Мы не наблюдаем падения объёмов производства. На нашем предприятии прирост поставок мостовых кранов составил 50%.

ООО ЗГПО «Атлант»

На нашем предприятии ситуация стабильна, объёмы производства растут.

ОАО «Балткран»

Наше предприятие активно участвует в тендерах, накапливает базу референций. Падения рынка мы не наблюдаем, объёмы производства только растут.

ООО «ПК «Уралтехнология»

Мостовые краны имею большой срок службы, это не каждодневный товар. Рынок перенасыщен; соответственно, объёмы производства падают.

АО «Набережночелнинский крановый завод»

На текущий момент, в России 92% кранового оборудования изношено (по предписанию надзорных органов). Соответственно, можно ожидать рост спроса в связи с необходимостью замены старой техники. Падение объёмов производства в последние годы связано с заморозкой многих проектов в промышленности. Также не все игроки смогли выдержать конкуренцию и были вынуждены уйти с рынка.

Источник: экспертные интервью

Ниже представлена динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок (2013-2018 гг.)

Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

АО «Великолукский опытный машиностроительный завод»

 

 

 

 

 

4

АО «Красногвардейский крановый завод»

15

8

4

12

7

4

АО «Набережночелнинский крановый завод»

 

 

3

 

 

 

ООО «Грузоподъём»

 

 

 

 

2

2

ООО «Оптим-кран»

 

 

1

2

5

 

ООО «ТД «Алтайталь»

 

 

 

 

2

 

ГК «Уралкран»

 

 

5

 

10

5

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

 Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

АО «Великолукский опытный машиностроительный завод»

 

 

 

 

 

44,1

АО «Красногвардейский крановый завод»

126,6

25,1

18,5

92,9

79,9

19,0

АО «Набережночелнинский крановый завод»

 

 

156,2

 

 

 

ООО «Грузоподъём»

 

 

 

 

11,8

17,2

ООО «Оптим-кран»

 

 

141,5

71,6

239,7

 

ООО «ТД «Алтайталь»

 

 

 

 

29,7

 

ГК «Уралкран»

 

 

2 139

 

2 020

1 276

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Структура поставок мостовых кранов по отраслям применения/потребителям

Сфера применения мостовых кранов очень широка. Они используются при обслуживании открытых складов, штучных грузов, контейнеров и лесных грузов, при монтаже сборных промышленных и гражданских сооружений, обслуживании гидроэлектростанций и секционного монтажа в судостроении и пр.