Уровень конкуренции и ведущие игроки по федеральным округам на рынке пищевой стрейч-пленки
Рынок пищевой стрейч-пленки характеризуется высокой концентрацией и высокой конкуренций по следующим причинам:
- На российском рынке пищевой стретч-пленки действует порядка 20 компаний-производителей. Топ-5 компании-производители пищевой стретч-пленки занимают более 70% российского рынка при наличие существенных избыточных мощностей;
- Предприятия, выпускающие паллетную стретч-пленку, рассматривают возможность выхода на рынок пищевой стретч-пленки;
- Низкие темпы роста объема платежеспособного спроса в условиях насыщенности рынка;
- Наличие на рынке импортной пищевой пленки очень высокого качества, в частности пищевые ПВХ стретч-пленки из Европы и Азии;
- Высокая степень лояльности потребителей к конкретному поставщику пищевой стретч-пленки
Рассмотрим структуру российского рынка пищевой стретч-пленки по крупнейшим игрокам, в качестве которых рассматриваются компании-производители, продукция которых реализовывалась на рынке в 2017 г. Структура российского рынка пищевой пленки рассчитывалась в натуральном/товарном выражении.
В РФ на данный момент насчитывается порядка 20 предприятий, выпускающих пищевые стретч-пленки. В ходе исследования были определены ТОП-5 компаний производителей пищевой стретч-пленки в Центральной и Северо-западном федеральном округе. На основе данных ФСГС РФ, а также информации, полученной в ходе проведенных экспертных интервью с профессиональными участниками рынка, в список лидеров попали следующие компании:
ЦФО
- Нова Ролл
- Квадроком
- Десногорский Полимерный завод
- Д-полимер
- Авантпак
СЗФО
- Стретч
- Пласт-Элит
- Элиас
- Евростретч
Ниже в таблице представлены данные по производству пищевых стретч-пленок ТОП-10 компаний в 2016-2017 годах:
Производство пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО в 2016-2017 годах, тыс. т
|
Статья |
2016 |
2017 |
Динамика, % |
|
Нова Ролл |
5 500 |
4 800 |
-13% |
|
Квадроком |
1 100 |
1 000 |
-9% |
|
ДЗП |
2 300 |
2 500 |
+9% |
|
Кларити |
7 500 |
8 000 |
+7% |
|
Стретч |
1 500 |
1 500 |
- |
|
Элиас |
400 |
400 |
- |
|
Евростретч |
100 |
100 |
- |
|
Пласт-элит |
500 |
600 |
+20% |
|
Д-полимер |
200 |
400 |
+200% |
Источник: Данные производителей
Суммарно ТОП-10 компаний-производителей в прошлом году занимали порядка 86% от всего объема выпуска пищевой пленки в натуральном/товарном выражении. Наибольшую долю производства в 2017 году занимали компании Кларити (36%), Нова Ролл (21%), Десногорский завод полимеров (11%).
Снижение объемов производства в 2017 году на предприятиях Нова Ролл и Квадроком было связано с активным продвижением на рынке пищевой ПВХ стретч-пленки импортного производства (Нова Ролл) и замещением объемов паллетной («пищевой») стретч-пленки.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
