ТОП-4 компании на рынке угля

Объемы добычи угля лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний и Минприроды России.

Объем добычи рядовых углей российскими компаниями в 2015–2018 гг., млн тонн

Компания	2015	2016	2017	2018
АО «СУЭК»	97,8	105,4	107,8	110,0
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»	44,5	45,3	47,2	48,4
АО «ХК «СДС-Уголь»	30	28,6	27,6	26,8
«Евраз Груп С.А.»	20	22,3	23,3	24,2

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний и Минприроды России

В угольной отрасли занято большое количество добывающих компаний, тем не менее свыше половины российского производства угля обеспечивается всего пятью крупными продуцентами — собственно угледобывающими компаниями АО «СУЭК» и АО «ХК «СДС-Уголь» и металлургическими холдингами ОАО «УГМК», ПАО «Мечел» и «Евраз Груп С.А.».

Лидер российской угледобывающей отрасли — АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК») обеспечивает более четверти российского производства угля. Производственные активы компании сосредоточены главным образом в Сибири — в Канско-Ачинском, Кузнецком и Минусинском бассейнах и на отдельных месторождениях Забайкальского края и Республики Бурятия. В небольших объемах ведется разработка угля на Дальнем Востоке — на предприятиях Приморского и Хабаровского краев.

В 2018 г. угольные предприятия АО «СУЭК» добились рекордных объемов производства — 110 млн т, что на 2% перекрывает показатель предыдущего года. Значительный рост производства обусловлен расширением добычи на предприятиях Кузбасса и Республики Хакасия и развитием добычи каменного угля на разрезе Никольский в Бурятии. Примерно треть добываемого угля подвергается обогащению с целью получения высококачественного продукта для поставок на внешний рынок. Доля экспорта в поставках компании составляет примерно половину их количества. Остальной уголь отгружается в основном на электростанции.

Угольный актив холдинга ОАО «УГМК» — ОАО УК «Кузбассразрезуголь» — является крупнейшим продуцентом угля в Кузбассе, хотя в целом заметно уступает лидеру отрасли. Компания осуществляет свою производственную деятельность в семи филиалах: на угольных разрезах Кедровский, Моховский, Бачатский, Краснобродский, Талдинский, Калтанский и шахте Байкаимская. В 2018 г. общий объем угледобычи на этих предприятиях составил 48,4 млн т угля. Примерно две трети угля компания реализует на внешнем рынке.

Компания АО ХК «СДС-Уголь» является третьей по величине угледобывающей компанией в России. Ее операционная деятельность сосредоточена на двух шахтах и шести разрезах в Кемеровской области; еще одно предприятие находится в стадии проектирования. Из-за уменьшения внутреннего спроса на уголь в 2018 г. добыча угля компанией сократилась почти на 2,9% относительно предыдущего года и составила 26,8 млн т; три четверти этого объема добыто на предприятиях открытого типа. Более 60% добываемого угля обогащается на четырех фабриках в целях поставки потребителям высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Обогащенный уголь реализуется преимущественно на международном рынке.

В структуру холдинга «Евраз Груп С.А.» входят ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» и ПАО «Распадская», осуществляющие свою производственную деятельность в Кемеровской области. В 2018 г. объем добычи рядовых углей достиг 24,2 млн т, что примерно на 3,9% выше уровня 2017 г. Помимо собственных металлургических заводов компания отгружает уголь большинству металлургических комбинатов России и СНГ.

В России в значительных объемах ведут добычу угля ООО «Компания Востсибуголь», АО «Русский Уголь», ПАО «Кузбасская топливная компания», ПАО «Северсталь» (АО «Воркутауголь») и ООО «Холдинг Сибуглемет».

Около половины добываемых в России углей направляется на обогатительные фабрики, где из коксующихся марок получают концентрат, а угли энергетического назначения доводят до соответствующего стандарта качества по зольности (до 15%) и сернистости (до 1%) с целью повышения теплоотдачи и снижения вредных выбросов в атмосферу. В последние годы непрерывно сооружаются новые мощности по обогащению угля и ведутся работы по расширению уже имеющихся производств, что объясняется ориентированностью отечественных продуцентов на внешний рынок, где к качеству предъявляются высокие требования.

Ниже приведены ключевые показатели крупнейших игроков добычи угля в России в 2015–2018 гг.: выручка, прибыль и планы по развитию компании.

АО «Сибирская угольная энергетическая компания» («СУЭК»)

Ключевые показатели ОАО «СУЭК» приведены как суммарные данные для подразделений компании, занимающихся добычей угля («СУЭК-Кузбасс», «СУЭК-Хакасия», «СУЭК-Красноярск»).

 Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «СУЭК»

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка от продажи, млн USD	1828	2 215	3 075	3 298
Чистая прибыль, млн USD	-138	492	612	418

Источник: данные Росстата

Инвестиционная программа СУЭК до конца 2021 года включительно составит 150–200 миллиардов рублей^[1], из них 70 миллиардов рублей планируется вложить в проекты по угледобыче, энергетике и транспортной инфраструктуре в Кузбассе.

На Восточном экономическом форуме 2019 АО «Дальтрансуголь», дочерняя структура «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК), заключила соглашение о реализации масштабного проекта увеличения мощности терминала «Дальтрансуголь» по перевалке угля с 20 до 40 млн тонн в год. Этот проект — один из самых масштабных в «дальневосточном портфеле» СУЭК с объемом инвестиций свыше 50 млрд рублей в 2019 году.

В августе 2018 года СУЭК завершила консолидацию Сибирской генерирующей компании («СГК»), в результате которой сформировался один из крупнейших в мире угольно-энергетических бизнесов с диверсифицированными источниками выручки. Операционный денежный поток объединенной компании составил 1 901 млн долл. США. Доступное финансирование и благоприятная рыночная конъюнктура позволили СУЭК продолжить реализацию масштабной программы развития мощностей. Общий объем инвестиций в 2018 году вырос на 18% до 903 млн долл. США.

ОАО УК «Кузбассразрезуголь»

  Ключевые показатели компании ОАО УК «Кузбассразрезуголь»

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка от продажи, млн USD	1 199	1 029	1 473	2 183
Чистая прибыль, млн USD	60	40	165	389

Источник: данные Росстата

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершило запланированное на 2019 год обновление парка технологического автотранспорта. Филиалы компании получили и ввели в эксплуатацию 87 новых карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 90 до 360 тонн.

«Это самое масштабное пополнение автопарка компании за всю ее историю. На сегодняшний день он составляет почти 600 автомобилей и практически на 97% состоит из самосвалов БелАЗ, — отмечает начальник управления автомобильного транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Рябкин. — Самыми востребованными на предприятиях компании остаются 220-тонные машины, на долю которых приходится 2/3 всего парка карьерных автомобилей».

В этом году «Кузбассразрезуголь» приобрел 49 единиц 220-тонных самосвалов БелАЗ-75306 и 24 автомобиля БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн. Помимо давно зарекомендовавших в работе моделей, на филиалы Компании поступили и новинки: четыре углевоза БелАЗ-75583 грузоподъемностью 90 тонн, а также десять 360-тонных машин БелАЗ-75605. Эта самая современная модификация сверхтяжелых самосвалов серии 7560.

Сегодня на разрезах работают экскаваторы с объемом ковша до 56 кубометров, мощные гидравлические буровые станки. Идет активное обновление и модернизация парка оборудования — за последние пять лет компания инвестировала в техническое перевооружение почти 53 млрд рублей. С начала 2000-х годов горняки «Кузбассразрезугля» испытали на своих угольных полях и «дали добро» для серийного производства целого ряда горной техники современного поколения, в том числе и «первенцам» отечественного тяжелого машиностроения: экскаваторам ЭКГ-18, ЭКГ-18Р, ЭКГ-32Р и ЭКГ-35 — на Краснобродском разрезе.

Текущая стратегия развития «Кузбассразрезугля» направлена на дальнейшее повышение качества и конкурентоспособности продукции и постепенный рост объемов добычи до 60 млн тонн угля к 2035 году.

В филиал «Моховский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) летом 2019 года поступил новый самоходный пятиосный автокран LIEBHERR LTM 1100-5.2.

В отличие от уже работающих на Талдинском и Краснобродском угольных разрезах подобных автокранов, поступивший на Моховский разрез LIEBHERR LTM 1100-5.2 оснащен выносным пультом управления. Он дает возможность дистанционно запускать двигатель шасси и устанавливать кран на место производства работ. Новая машина с бортовым номером 1 будет использоваться для сборки экскаваторов, которые поставляются на монтажные площадки тяжелыми узлами и комплектующими.

Объединение «Кузбассразрезуголь» планирует строительство двух обогатительных фабрик — на Бачатском и на Краснобродском разрезах. Об этом сообщил генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын в мае 2018 года.

По его словам, реализация проекта начнется после 2020 г. — после ввода в эксплуатацию строящейся обогатительной фабрики на Талдинском разрезе.

«Таким образом компания будет обогащать весь пригодный для переработки уголь, который мы добываем. И это с учетом увеличения объема добычи — через 4 года мы планируем довести этот показатель до 52 млн т угля», — сказал А. Козицын.

Как сообщалось ранее, объединение «Кузбассразрезуголь» в 2018 г. увеличил производственные инвестиции на 4% до 15,2 млрд руб.

ОАО ХК «СДС-Уголь»

Ключевые показатели компании ОАО ХК «СДС-Уголь» приведены как суммарные данные для подразделений компании, занимающихся добычей угля («Шахтоуправление «Майское», «Черниговец», «Салек», «Шахта» Листвяжная», «Прокопьевский Угольный Разрез»).

  Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании ОАО ХК «СДС-Уголь»

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка от продажи, млн USD	994	927	1 535	1 710
Чистая прибыль, млн USD	-124	71	133	163

Источник: данные Росстата

Правительство Кемеровской области и АО ХК «СДС-Уголь» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2019 год. В соглашении зафиксирован объем инвестиций, который АО ХК «СДС-Уголь» направит в 2019 году на развитие производства, — почти 3,3 млрд рублей. Особое внимание в документе уделено вопросам обеспечения промышленной безопасности и охраны труда: затраты компании на эти цели превысят 500 млн рублей.

Весной 2019 года ХК «СДС-уголь» приступила к строительству угольного терминала «Лавна» в Мурманске. Ориентировочная стоимость строительства составит 24 млрд руб., СДС выступил соинвестором. Угольный перевалочный комплекс будет построен в рамках государственно-частного партнерства. По данным СДС, также предусмотрено строительство подъездных путей необщего пользования протяженностью 2,3 км. В 2021 году намечен выход на плановую мощность 18 млн т в год.

В рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня 2019 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Газпромбанком, Минпромторгом России, Правительством Кемеровской области — Кузбасса, холдинговой Компанией «СДС» и УК «УЗТМ-КАРТЭКС».

Соглашение предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности работы действующего горного оборудования производства УЗТМ и ИЗ-КАРТЕКС на базе производственной площадки холдинга «СДС», а также создание и выпуск в рамках программы импортозамещения новых образцов горного-транспортного и горно-шахтного оборудования. Стороны также договорились начать работу по организации совместного производства (локализация производства) отдельных узлов и деталей горного оборудования на предприятиях машиностроительного комплекса СДС с целью расширения сервисной инфраструктуры по обслуживанию горной техники под маркой УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС в Кузбассе.

Как отметил президент СДС Михаил Федяев, в частности, в рамках подписанного соглашения на предприятиях компании пройдут испытания экскаваторы ЭКГ-35 с объемом ковша 35 кубометров.

В августе 2019 года АО ХК «СДС-Уголь» и ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» заключили контракт на поставку экскаватора ЭКГ-35М. По условиям договора, новая машина будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года на разрезе «Первомайский» (ООО ШУ «Майское»).

«Евраз Груп С.А.»

Ключевые показатели компании «Евраз Груп С.А.» приведены как суммарные данные для подразделений компании, занимающихся добычей угля («Распадская», «Шахта «Усковская», «Объединенная Угольная Компания «Южкузбассуголь», «Разрез Распадский», «Шахта «Алардинская», «Шахта «Есаульская», «Шахта «Осинниковская», «Угольная Компания «Межегейуголь», «Распадская-Коксовая»).

 Суммарные ключевые показатели основных добывающих подразделений компании «Евраз Груп С.А.»

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка от продажи, млн USD	709	883	1 578	1 720
Чистая прибыль, млн USD	-76	436	959	1 350

Источник: данные Росстата

По итогам 2018 года «Евраз Груп С.А.» был реализован следующий план развития на 2018 год:

увеличение объемов добычи угля на 1 млн тонн благодаря наращиванию работ на участке открытых горных работ шахты «Распадская-Коксовая», запуск третьей лавы на шахте Распадская и установка дополнительного оборудования на разрезе Распадский;

переход на низкозольные пласты и увеличение выхода угольного концентрата на 3–4%;

использование нового флотационного оборудования в 1 и 2 секциях ОФ «Распадская».

В октябре 2019 года ЕВРАЗ сообщил, что увеличит общие инвестиции в 2020–2023 гг. до 1 млрд долл. в год, часть из которых пойдет и на развитие своих угледобывающих подразделений.

 Объем инвестиций (на приобретение физических активов) в отрасль, который прогнозируется на 2019–2022 гг.

Оценка объема инвестиций на приобретение физических активов в угледобывающей отрасли на 2019–2022 гг. проведена на основе программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года^[2].

В итоге общий объем инвестиций на приобретение физических активов в угледобывающей отрасли в данный период будет составлять около 1 150 млрд рублей (17,5 млрд долл. США).

 

 

 

[1] http://www.up-pro.ru/companies/news/investprogramma-suek.html.

 

[2] http://government.ru/docs/13333/.