ТОП-3 игрока рынка добычи серебра

ТОП-3 игрока рынка добычи серебра

Объемы добычи серебра лидеров на российском рынке в 2015–2018 гг. определены по данным компаний, Минприроды России и Росстата.

Объем добычи серебра ведущими игроками в России в 2015–2018 гг., тонн

Компания	2015	2016	2017	2018
ОАО «Полиметалл»	1 142	1 053	1 000	944
ОАО «УГМК»	385	350	350	347
Kinross Gold	175	184	180	148

Источник: оценка MegaResearch по данным компаний, Минприроды России и Росстата

Холдинг ОАО «Полиметалл», несмотря на сокращение добычи на важнейших разрабатываемых объектах, остается лидером российской серебродобывающей промышленности, обеспечивая более 40% добываемого металла и занимая четвертую строчку в рейтинге крупнейших мировых продуцентов серебра. В 2018 г. его предприятиями извлечено из российских недр 944 тонны серебра, это на 56 тонн меньше добытого годом ранее.

Крупнейшее из добывающих предприятий холдинга, компания АО «Серебро Магадана», на долю которой приходится почти половина российской добычи серебра, разрабатывает Дукатское, Лунное, Гольцовое и Арылахское месторождения в Магаданской области.

ООО «Омолонская золоторудная компания» эксплуатирует месторождения Сопка Кварцевая, Биркачан, Кубака, Дальнее, Ороч, Ольча в Магаданской области, в Хабаровском крае ООО «Охотская ГГК» разрабатывает Авлаяканское и Озерное, а ООО «Ресурсы Албазино» — Албазинское месторождение. Отработку Воронцовского месторождения в Свердловской области ведет ЗАО «Золото Северного Урала».

Остальные крупные продуценты добывают серебро попутно. Предприятиями холдинга ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», разрабатывающими медноколчеданные и полиметаллические месторождения Урала, Алтая и Северного Кавказа, в 2018 году добыто около 347 тонн серебра.

Компания Kinross Gold Corp. эксплуатирует золотосеребряные месторождения Купол и Двойное в Чукотском АО. В 2018 г. добыча серебра на обоих объектах сократилась до 148 тонн со 180 тонн в 2017 году.

Ниже приведены ключевые показатели крупнейших игроков добычи серебра в России в 2015–2018 гг.: выручка, прибыль и планы по развитию компаний.

ОАО «Полиметалл»

  Ключевые показатели компании ОАО «Полиметалл»

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка компании, млн USD	1 441	1 583	1 815	1 882
Прибыль компании, млн USD	221	395	354	355

Источник: данные компании

В 2018 году «Полиметалл» объявил результаты оценки минеральных ресурсов серебряного месторождения Прогноз в соответствии с Кодексом JORC. Новая оценка включает в себя данные из 532 дополнительных скважин алмазного бурения (71,2 км), полученных компанией в течение 2017–2018 годов.

В результате по сравнению с предыдущей оценкой произошли следующие изменения:

общее количество серебряного эквивалента составило 256 млн унций со средним содержанием 789 г/т;

количество чистого серебра снизилось на 19% с 293 до 237 млн унций;

среднее содержание чистого серебра выросло на 25% с 586 до 731 г/т;

средняя мощность жил выросла на 15% c 1,9 до 2,2 м;

доля ресурсов, пригодных для отработки открытым способом, составляет 46%;

доля ресурсов, отнесенных к категории «Выявленные», выросла с 50 до 61%;

доля ресурсов в двух самых крупных жилах (Главное и Болото) выросла с 73 до 80%.

В 2019 году «Полиметалл» планирует завершить следующие работы:

24,3 км алмазного бурения для перевода существующих предполагаемых минеральных ресурсов в категорию выявленных. С учетом прошлого опыта коэффициент перевода составит как минимум 80%;

15,7 км алмазного бурения для выявления новых ресурсов в продолжениях зон Главное и Болото по простиранию, а также в жилах Удачная, Весенняя, Далекая и Солнечная. «Полиметалл» ожидает, что после завершения этой кампании прирост составит не менее 60 млн унций серебра;

геолого-технические исследования для определения основных проектных требований с целью оптимизации карьера и выбора системы подземной отработки;

комплексный анализ потенциальных строительных площадок, источников воды и минерально-строительных материалов.

Данные работы необходимы для подготовки предварительного ТЭО и оценки рудных запасов месторождения в соответствии с Кодексом JORC. Ожидается, что результаты ТЭО будут опубликованы в 1-й половине 2020 года.

Компания планирует в 2019 году общие капитальные затраты приблизительно в размере 380 миллионов долларов, что соответствует предыдущему прогнозу, при этом около 15 млн долл. уходит на развитие проекта по добыче серебра в месторождении Прогноз. По данным компании, с 2020 по 2023 год капзатраты на проект Прогноз составят по 20 млн долл. ежегодно.

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»

Ключевые показатели ОАО «УГМК» приведены как суммарные данные для подразделений компании, занимающихся попутной добычей серебра на медноколчеданных и полиметаллических месторождениях («Гайский ГОК», «Учалинский ГОК», «Сибирь-Полиметаллы» (без 2016 г.), «Сафьяновская медь», «Урупский ГОК», «Бурибаевский ГОК»).

Суммарные ключевые показатели подразделений компании ОАО «УГМК», занимающихся попутной добычей серебра

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка от продажи, млн USD	1 071	793	1 007	998
Чистая прибыль, млн USD	148	91	48	58

Источник: данные Росстата

 «Уральская горно-металлургическая компания» Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Андрея Козицына начала разработку одного из крупнейших месторождений меди в России — Подольского^[1], которое должно обеспечить до 20% сырьевой базы компании. Оно находится в Башкирии и было открыто территориальным геологическим управлением в 1971 году. Объем разведанных запасов медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд составляет 88,6 млн тонн. Кроме меди в сырье находятся цинк, серебро и золото.

Как заявил гендиректор компании Андрей Козицын, добычу на северной залежи предполагается начать в 2027 году, она должна составить 1 млн тонн руды в год.

После ввода центральной залежи в 2032 году, рассчитывает глава компании, добыча вырастет до 4,3 млн тонн руды и месторождение войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы «УГМК».

Инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд руб. Отработка месторождения будет вестись подземным способом. Для начала добычи будут построены горно-капитальные выработки. Строители пройдут два наклонных ствола на глубину почти 800 м, предназначенные для выдачи горной массы из подземного рудника. После этого будут оборудованы два вертикальных ствола шахт «Западная» и «Восточная» для спуска и подъема людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Кроме рудника планируется построить новую обогатительную фабрику, комплекс очистных сооружений, подстанцию. Срок разработки месторождения составит 44 года. Месторождение, согласно планам «УГМК», должно окупиться за 12 лет при цене меди 6,5 тыс. долл. за тонну, но на данный момент цены на 15% ниже.

Следует отметить, что в 2017 году генеральный директор компании «УГМК» Андрей Козицын в интервью агентству Bloomberg. заявлял, что предприятие будет тратить по $1 млрд в год на развитие производства, в том числе за счет увеличения добычи меди, цинка и серебра.

Средства пойдут в том числе на восстановление годового производства меди до 370–380 тысяч тонн в ближайшие три–пять лет. Роста производства собираются достичь с помощью дополнительного обогащения руд, освоения перспективных месторождений и переработки старогодних отвалов. УГМК предполагала также расширить добычу цинка до 290 тысяч тонн в год к 2021 году. Для этого компания планировала разрабатывать новое месторождение.

Kinross Gold

  Ключевые показатели корпорации Kinross Gold

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка (нетто) от продажи, млн USD	3 052	3 472	3 303	3 213
Чистая прибыль, млн USD	-985	-104	445	-24

Источник: данные https://ru.investing.com

В настоящее время усилия геологов компании «Кинросс Голд» сосредоточены на изучении территорий, прилегающих к действующим горнодобывающим предприятиям.

В октябре 2018 года корпорация «Кинросс Голд» презентовала первый слиток сплава Доре из руды, добытой на чукотском месторождении Морошка. К добыче руды на Морошке, расположенной в 5 км от Купола, приступили в октябре этого года.

Работы будут вестись в течение 2019–2020 годов. Годовой объем добычи предположительно составит 3,4 тонны. Запасы месторождения — 6,86 т золота и 60–70 т серебра, срок разработки — 3 года при добыче 150 тыс. т руды в год.

Среди других перспективных проектов компании в России значатся Рудная зона 1 (2,5 км от рудника Двойной) и Водораздельная площадь (922 кв. км). Подготовка к эксплуатации Зоны 1 на месторождении Двойное скоро завершится. Добычу могут начать в 2019-2020 гг.

 

 

 

[1] https://www.kommersant.ru/doc/4074808.