Текущие тенденции развития рынка косметологических нитей

1. Рынок нитевых технологий прошел фазу пикового спроса

Общий тренд – стабилизация спроса на нитевую продукцию: если в 2014 году объем потребления нитей и мезонитей в розничных ценах составлял 825 млн. руб. (из которых на нити приходилось 330 млн. руб. и 50,5 тыс. упаковок - отчет 2015^[1]), то к 2018-2019 году рынок вырос до 2 172-2 281 млн. руб. и 301-298 тыс. упаковок (из которых на нити пришлось 138-137 тыс. упаковок и 1 608-1 689 млн. руб.), однако 2019 год отличается стагнационными симптомами.

Вес мнения специалиста на этом рынке закономерно играет весомую роль, однако инициатива самих пациентов в установке именно нитей также достаточно распространенное явление. Так, согласно результатов опроса, по совету специалиста нити устанавливают в среднем 66% пациентов, еще 34% уже приходят с запросом именно на нити.

По результатам опроса косметологов, дерматовенерологов и пластических хирургов, практикующих нитевые технологии (как нити, так и мезонити), тенденция неоднозначная и зависит от уровня профессионализма, специализации и фазы использования нитей самими специалистами. Рост спроса отмечают в целом чуть больше 40% специалистов, однако очевидно, что в общей картине рынка их успехи компенсируются теми, кто уже прошел фазу активного применения технологии: 30% специалистов считают спрос относительно стабильным и 28% наблюдают падение.

Оценка тенденций спроса на нитевые технологии (по результатам опроса), %

Рост спроса связывается с такими факторами как:

• Безопасность и эффективность процедуры («безопасный способ омоложения», «хороший эффект», «долгосрочный корректирующий эффект, более видимый результат для людей», «есть показания, нити подходят», «максимальная эффективность процедуры, 60% людей, которые к нам приходят - это кто уже их делал, прошло 2 года- они идут снова», «люди перестали бояться, видят результат», «быстрая реабилитация», «нити не меняют внешность»)
• Рост информированности потребителей («хорошая маркетинговая кампания у поставщиков: больше врачей и пациентов получили информацию о процедуре», «"Сарафанное радио", если процедуру сделали хорошо, клиенты порекомендуют знакомым - доверительное отношение к производителю»; «пациенты стали более информированными, их не так пугает сама процедура, уходят в прошлое все мифы и байки», «показаний к применению все больше, народу нравится, что нет временных показаний к применению, сразу виден эффект и безопасно для организма - они рассасываются», «Узнавать о процедуре помогает интернет»)
• Желание быстрого эффекта («люди не хотят работать над качеством кожи, хотят быстрый эффект»)
• Есть врачи, кто любит работать с нитями и настойчиво их рекомендует («ко мне приходят в основном за нитями, период реабилитации небольшой и хороший эффект», «заблуждением населения и рекомендациями косметологов - я это вижу, работаю в разных клиниках»; «Нравится эффект, своя ниша, в отличии от филлеров не дают отеков, реабилитационный период есть»)
• Боязнь хирургических методов («люди охотно делают, так это все-таки не пластическая операция, люди боятся хирургических методов»)
• Рост доступности нитевых технологий («развивается направление, становится больше специалистов, разные производители, реклама и продвижение производителей»; «Развивается рынок, раньше был только Аптос, увеличивается количество нитей, обучаются больше. Активная маркетинговая политика со стороны дистрибьюторов, выходят к врачам, на конференциях отдельные нитевые секции. Раньше все боялись, теперь все больше врачей учатся»)
• Совершенствование самих технологий нитевого лифтинга («нити совершенствуются, работают дольше, совершенствуются методики введения, укорачивается период реабилитации») 

Отмечающие стагнацию, мотивируют это следующими факторами:

• «Бум прошел, остались постоянные клиенты, которые получили хороший результат», «есть определенный процент людей, кому эта процедура показана, как они были нашими пациентами, так они ими и останутся»
• Высокая стоимость процедур («Дорого, есть другие методы», «Желающих много, но финансовое положение не хорошее. Оцениваем лицо, рекомендуем хотя бы по 5 нитей. Отвечают: давайте по 3»; «зависит от платежеспособности населения»; «отсутствие денег»)
• Готовность врачей предлагать процедуру («все зависит от доктора, так как мы в основном занимаемся пластикой, все зависит от того, что мы предложим», «делаем кому это показано»; «у нас упор на аппаратную косметологию, кому только показано, те и делают»; «ставим их только тем, кому они показаны, просят поставить многие, но у них такой тип лица и кожи- отечный, что им эти нити не помогут»
• Болезненность и травматичность процедуры («все зависит от врача, они приходят и ничего не знают, просят нити-начинаешь им рассказывать о том, как будет проходить процедура, о болезненности, о ношении бандажа, после этого желание у многих отпадает, остаются те, кому необходимо»;
  «дорогостоящая процедура, болезненная, требует реабилитационного периода, бывают осложнения, люди неохотно на них идут, хотя эффект значительно превосходит например филлеры, но люди хотят того, что менее болезненно»
• Рост спроса на другие процедуры («есть менее травматические процедуры, на которые растет спрос», «много других методик»; «с большим перечнем услуг, доступностью в этой сфере разных услуг»; «так как в нашем городе стала развиваться аппаратная косметология, также люди чаще прибегают к пластической хирургии»)
• «Длительность эффекта не очень устраивает пациентов, охотнее идут на малоинвазивное хирургическое вмешательство»

Падение спроса связывается с такими факторами как:

• Снижение покупательской способности населения («Высокая стоимость процедуры»; «дорого ставить сейчас», «кризис в стране, много на что падает спрос»; «сейчас ко мне можно записаться за день, а год назад был поток, мне кажется экономическая ситуация в стране»; «ухудшение ситуации с деньгами у людей, у нас клиника, многие уходят к частным косметологам (по домам) - там дешевле»)
• Общее падение спроса на косметические процедуры («в целом упал спрос на косметические процедуры; все, кто хотел уже попробовал»,
• Появление альтернативных методов («дорого и есть много других методик, которые дают результат не хуже»; «Слишком все стало доступным и более дешевым, слишком много специалистов стало. Тяжело выдержать конкуренцию по стоимости»)
• Наличие более щадящих методов («Аппаратные методики не требуют такой реабилитации, «есть новые технологии, более совершенные чем с хирургическим вмешательства, рынок диктует новые условия», «много аппаратных методик менее травматичных»; «наша клиника ориентирована на аппаратные методики омоложения, а также это менее травматично и отечно», «переход на аппаратный лифтинг»; «рынок перенасыщен аппаратной косметологией и к нитевому лифтингу прибегают, когда все остальное уже попробовали- это как вишенка на торте»).
• Негативные последствия и отзывы («отказалась работать с Аптосом - была проблема с клиенткой, сильный отек, а по корейским- вообще не вижу разницы ни в брендах, ни в видах нитей,- все дают один и тот же результат, не самый лучший»; «есть неудачный результат, нет заявленного по длительности эффекта, пластические хирурги говорят о бесполезности нитей, но я ставлю много, мне нравится ирис, если делать каждые 3-4 мес. то все хорошо держит. еще я разочаровалась в Аптосе - довольно болезненная процедура, длительный послеоперационный период»; «много есть негативных отзывов в интернете»; «Завышенные требования у клиента, разочарование в результате»; «дискредитация метода»; «есть фанаты нитевого лифтинга, а я вижу много осложнений, бывает даже нити выскакивают- об этом даже на конференциях косметологов говорят, часто делают их люди со средним образованием»).
• Узкий спектр возможностей применения («Краткосрочность эффекта и ограниченность по типу старения», «не все проблемы закрывает нитевой лифтинг»)
• Уход моды на вечную молодость («хотят выглядеть на свой возраст, хотят стареть красиво»)

Среди прочих актуальных тенденций/характеристик рынка можно выделить следующие:

• консолидация спроса в регионах с развитым потреблением – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Республике Татарстан, Приморском крае и ряде других субъектов РФ (см. рисунок ниже);
• мультибрендовые предложения клиник для конечных потребителей – по данным опроса потребителей, зачастую клиники, оказывающие услуги нитевого лифтинга, предпочитают работать с несколькими брендами нитевой продукции, а также с различными материалами (нити и мезонити).

 Структура потребления услуг нитевого лифтинга в России (в ценах конечного потребления: стоимость нитей и мезонитей и услуг по их установке), %

Источник: анализ MegaResearch на основании опроса потребителей

[1] В исследовании 2015 года список анализируемых брендов нитей был ограничен самыми крупными игроками, поэтому сравнение не совсем корректно.