Структуры рынка коммерческого электротранспорта

Оценка структуры рынка проводилась по производителям. присутствующим на Российском рынке, т. е. локальным и зарубежным производителям, импортировавшим свою продукцию как с целью реализации через дистрибьюторские сети, так и для конечного использования на каком-либо предприятия или в организации. Учитывая тот факт, что есть компании, производящие электромобили в России и одновременно с этим импортирующей продукцию и запчасти из-за рубежа, есть риск задубливания информации как по объемам, так и в натуральном выражении. Чтобы избежать этого дублирования информации, показатели по таким производителям учитывались единожды (как объем производства).

По крупнейшим игрокам

По итогам 2018 года около 50% электромобилей среди импортированных и произведенных в РФ в натуральном выражении были представлены китайскими компаниями. Крупнейшими среди представителей Поднебесной стали: Zhongshan Etech Electric Vehicle (vарка Evey, она же заняла первое место, как в количественном, так и стоимостном выражении среди других производителей) и Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing (марка Eagle). В стоимостном выражении доля китайских компаний составила 40%, что объясняется более низкой ценой их продукции. На втором месте расположился российский производитель ООО «Конкордия». Данного производителя назвать российским можно весьма условно, т. к. производство в основном основано на сборке электромобилей из китайских комплектующих, но имеющих шильдик «сделано в России». Объемы производства этой компании в количественном выражении составили 100 штук, в стоимостном —72 млн руб. Третье место заняла ранее озвученная китайская компания Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing.

Рисунок  Распеределение рынка электромобилей по игрокам, 2018 г.

Источник данных: ФТС России, официальная статистика компаний, анализ MegaResearch

По видам коммерческого электротранспорта (электробусы, гольф-кары, грузовики, дорожные коммунальные машины)

В структуре рынка по типу коммерческих элеткромобилей подавляющее большинство техники приходится на пассажирские (80%) и в меньшей степени на грузовые модификации (20%). В сегмент грузовых электромобилей также были включены гольф-кары с бортовой надстройкой и с надстройкой в виде фургона.

Среди пассажирских модификаций, наибольший объем пришелся на гольф-кары с пассажировместимостью до 4 человек — 121 шт. Двухместных и шестиместных электромобилей было выпущено примерно поровну — 100 и 101 шт. соответственно. Что касается электробусов, то наибольший спрос пришелся на 14-местные модификации — 26 шт., а вот 25-местные интереса у потребителей не вызывают, их было поставлено всего 2 шт.

Структура рынка по типу техники, 2018 г.

Источник данных: ФТС России, официальная статистика компаний, анализ MegaResearch

По отраслям применения

Оценка структуры рынка по отраслям применения проводилась в три этапа:

1. Оценка структуры по тендерным поставкам.
2. Оценка структуры отраслей по поставкам коммерческим предприятиям, покупающим электромобили минуя тендерные процедуры.
3. Объединение полученных данных.

Оценка структуры отраслей по тендерным поставкам

Через тендерные площадки было поставлено примерно 50,2% электромобилей от общего объема рынка в стоимостном выражении — га сумму 257 млн руб.

Было проанализировано семь тысяч государственных и коммерческих тендерных площадок за период с 2016 по 2019 г. и выявлено 152 тендера на закупку коммерческих электромобилей. Закупка электромобилей через тендерные процедуры в основном происходит предприятиями с государственным управлением, т. к. в соответствии с законодательством, иные способы закупок они совершать не имеют право. По итогам анализа был получен следующий результат. На государственные учреждения различных сфер деятельности пришлось 80% поставок от всех тендерных заявок. В разбивке структура по отраслям выглядит следующим образом — 28% поставок пришлось на муниципальные организации (администрации города Новороссийск, Судак, Московский метрополитен и др.), 19% — на государственные предприятия (Газпром, Татнефть, РЖД и пр.), 17% — коммерческие организации. В санатории, парки и заповедники в совокупности через тендерные закупки было осуществлено 28% поставок.

Структура рынка по отраслям применения по тендерным поставкам, млн руб., 2016–2018 гг.

Источник данных: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch

Оценка структуры отраслей по поставкам коммерческим предприятиям

Оценка структуры поставок коммерческим предприятиям проводилась на основе данных, полученных в ходе опроса экспертов рынка. Доля поставок электромобилей коммерческим предприятиям по закупкам, выполненным через дилерские сети, дистрибьюторов или напрямую у производителя, составляет 49,8% от объема рынка т.е. 254 млн руб.

От данного объема более 50% электромобилей поставляется санаториям и отелям (140 млн руб.), 30% уходит в гольф-клубы и 15% — прочим коммерческим предприятиям.

Структура поставок электромобилей коммерческим организациям по отраслям применения, млн руб.

Источник данных: официальные данные дистрибьюторов и производителей, анализ MegaResearch

Итоговая структура рынка по отраслям

Итоговая структура рынка показывает, что основной отраслью применения коммерческих электромобилей является туристический бизнес — санатории, отели, парки, заповедники. На него приходится 41% объема, что в денежном выражении составляет 211 млн руб. На втором месте коммерческие организации (различные крупные заводы, организации, приобретающие электромобили для внутриорганизационных мероприятий) — 16%. Третье место в структуре отраслей занимают гольф-клубы — 14%.

Итоговая структура рынка по отраслям применения, млн руб.

Источник данных: анализ тендерных закупок, официальные данные дистрибьюторов и производителей, анализ MegaResearch