Структура рынка промышленных пылесосов
Нужно отметить, что рынок промышленных пылесосов представлен крайне разными по объему и капиталоемкости сегментами. В силу того, что по российскому законодательству в категорию промышленных установок попадают и крупные промышленные агрегаты стоимостью в несколько миллионов рублей, и мелкие портативные пылесосы, относящиеся к подкатегории строительных, чья стоимость не доходит до 5 000 руб., было принято решение провести ценовую сегментацию рынка промышленных пылесосов РФ.
По ценовому сегменту
В результате анализа данных таможенной статистики аналитики MegaResearch выделили ту часть поставок по целевым кодам, которая соответствует профилю «промышленный пылесос» (из рассмотрения исключены бытовые пылесосы, промышленные пылесосы б/у и запасные части).
В рамках данного исследования к целевым кодам ТНВЭД относятся:
- 8508600000;
- 8508110000;
- 8508190001;
- 8508190009;
Отборка целевых поставок осуществлялась по наличию признака «промышленный пылесос» в описательной части ГТД.
Далее, на основе данных о средней стоимости единицы товара в каждой оформляемой партии, аналитики MegaResearch сформировали кластерное распределение рынка по ценовым группам.
Структура рынка промышленных пылесосов по цене
|
Ценовой диапазон (за единицу продукции), рублей |
Объем сегмента, млн рублей |
Доля |
|
Менее 20 000 |
123,4 |
32% |
|
От 20 000 до 40 000 |
46,1 |
12% |
|
От 40 000 до 60 000 |
16,9 |
4% |
|
От 60 000 до 100 000 |
13,9 |
4% |
|
От 100 000 до 200 000 |
18,0 |
5% |
|
От 200 000 до 500 000 |
19,1 |
5% |
|
От 500 000 до 1 000 000 |
12,7 |
3% |
|
Свыше 1 000 000 |
46,5 |
12% |
|
Итого |
296,8 |
100% |
Источник данных: данные ФТС России, оценка MegaResearch
Распределение рынка по ценовым диапазонам
Источник данных: опрос производителей, данные ФТС России, оценка MegaResearch
Самым объемным на рынке является самый низкий ценовой сегмент — до 20 000 рублей, в нем преимущественно представлены строительные и автомобильные пылесосы, выполненные в максимально бюджетных вариантах комплектации.
Целевой для заказчика ценовой диапазон — от 60 000 до 100 000 рублей — составляет около 4% объема рынка в стоимостном выражении и в 2018 году равнялся 13,9 млн рублей в продажных ценах.
По брендам
Проведя анализ данных таможенных органов и дополнив их данными Федеральной налоговой службы, аналитики MegaResearch установили структуру предложения на рынке промышленных пылесосов по брендам. Следует также отметить, что рынок в данном случае рассматривается исключительно по промышленным пылесосам и не включает в себя вентиляторы, сепараторы, запасные части и расходные материалы для пылесосов.
Структура рынка промышленных пылесосов по брендам
|
Бренд |
Объем рынка, млн рублей |
Доля |
|
IPC |
65,98 |
16,77% |
|
JET |
60,25 |
15,32% |
|
IPC SOTECO |
43,23 |
10,99% |
|
KARCHER |
43,16 |
10,97% |
|
WIELAND |
24,89 |
6,33% |
|
SIBILIA |
23,43 |
5,96% |
|
DELFIN |
19,37 |
4,93% |
|
MIRKA |
16,66 |
4,24% |
|
IPC PORTOTECNICA |
8,86 |
2,25% |
|
ДАСТПРОМ |
6,98 |
1,77% |
|
BLASTVENT |
6,22 |
1,58% |
|
TENNANT |
5,27 |
1,34% |
|
КРАТОН |
5,24 |
1,33% |
|
MERAN |
4,49 |
1,14% |
|
ВОРТЕКС |
4,18 |
1,06% |
|
DUSTCONTROL |
2,75 |
0,70% |
|
EXTOR |
2,67 |
0,68% |
|
HUBERTH |
2,59 |
0,66% |
|
GRASS |
2,57 |
0,65% |
|
Прочие |
44,54 |
11,32% |
|
ВСЕГО |
393,33 |
100% |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch
Структура рынка по брендам
Источник данных: ФТС России, ФНС России, анализ MegaResearch
В структуре рынка промышленных пылесосов преобладают иностранные марки, их доля составляет более 95%. Лидирует бренд IPC (17%) — признанный гранд рынка, также в лидерах оказалась марка JET (15%), представляющая крайне бюджетные решения в сегменте строительных и автомобильных агрегатов, а за ней следует бренд Кarcher[1] (11 %), широко известный на российском рынке целым спектром бытовых, полупрофессиональных и профессиональных машин для уборки.
Нужно также отметить, что в первой дюжине марок рынка промышленных пылесосов представлен один российский производитель — «Дастпром» (2%), производящий не только пылесосы, но и сепараторы, установки для очистки воздуха и т. д.
В данных государственной статистики также отсутствует информация о некоторых весьма значимых брендах, представленных на рынке. Так, в таможенной базе нет никаких данных о крупном мировом бренде Nilfisk (предположительно, его завоз на территорию России осуществляется совместно с другими брендами группы Nilfisk и поэтому не идентифицируется в ГТД). Более того, в ходе анализа ВЭД выяснилось, что даже официальный ввоз промышленных пылесосов осуществляется в Россию без указания брендовой принадлежности, ГТД без указания бренда составляют 4,6% объема ввоза в стоимостном выражении.
Расширенный перечень брендов, представленных на российском рынке промышленных пылесосов, приведен ниже.
Структура рынка промышленных пылесосов по брендам и торговым маркам
|
Бренд |
Объем рынка, рублей |
Доля |
|
IPC |
65 980 226 |
16,775% |
|
JET |
60 254 950 |
15,319% |
|
IPC SOTECO |
43 226 465 |
10,990% |
|
KARCHER |
43 158 476 |
10,973% |
|
WIELAND |
24 886 653 |
6,327% |
|
SIBILIA |
23 427 312 |
5,956% |
|
DELFIN |
19 372 076 |
4,925% |
|
MIRKA |
16 661 860 |
4,236% |
|
IPC PORTOTECNICA |
8 859 991 |
2,253% |
|
ДАСТПРОМ |
6 975 250 |
1,773% |
|
BLASTVENT |
6 223 585 |
1,582% |
|
TENNANT |
5 273 201 |
1,341% |
|
КРАТОН |
5 242 316 |
1,333% |
|
MERAN |
4 491 064 |
1,142% |
|
ВОРТЕКС |
4 184 667 |
1,064% |
|
DUSTCONTROL |
2 746 147 |
0,698% |
|
EXTOR |
2 667 074 |
0,678% |
|
HUBERTH |
2 587 461 |
0,658% |
|
GRASS |
2 570 006 |
0,653% |
|
HAOTIAN |
1 863 286 |
0,474% |
|
KEMPER |
1 794 073 |
0,456% |
|
WEILI |
1 591 140 |
0,405% |
|
BIEMMEDUE |
1 448 041 |
0,368% |
|
RUWAC |
1 437 039 |
0,365% |
|
CORAL |
1 366 470 |
0,347% |
|
STIHL |
1 200 878 |
0,305% |
|
GLUTTON |
1 091 674 |
0,278% |
|
FESTOOL |
937 342 |
0,238% |
|
LH |
932 823 |
0,237% |
|
ASPUR |
891 100 |
0,227% |
|
SHANGHAI JIANSONG INDUSTRY |
694 385 |
0,177% |
|
ESTA |
667 457 |
0,170% |
|
IPC GANSOW |
613 901 |
0,156% |
|
VACUTEC MORAVIA |
561 494 |
0,143% |
|
TORNADO |
529 219 |
0,135% |
|
NEDERMAN, ШВЕЦИЯ |
510 744 |
0,130% |
|
BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE |
466 623 |
0,119% |
|
KEVAC S.R.I. |
463 181 |
0,118% |
|
SCHWAMBORN |
434 250 |
0,110% |
|
ROBLAND |
430 253 |
0,109% |
|
GROST |
404 771 |
0,103% |
|
NILFISK |
362 581 |
0,092% |
|
JAW CHUANG MACHINERY |
345 763 |
0,088% |
|
SAMICH |
320 477 |
0,081% |
|
MINIMAX |
251 466 |
0,064% |
|
PULLMAN ERMATOR |
249 442 |
0,063% |
|
PLYMOVENT |
231 549 |
0,059% |
|
IVISION |
224 693 |
0,057% |
|
BLASTRAC |
214 571 |
0,055% |
|
NUMATIC INTERNATIONAL |
210 080 |
0,053% |
|
DAYTON |
190 922 |
0,049% |
|
COMOC |
188 493 |
0,048% |
|
RIBO |
184 726 |
0,047% |
|
MURAKOSHI |
168 746 |
0,043% |
|
YOHAMAC |
159 389 |
0,041% |
|
DIBO |
102 310 |
0,026% |
|
WEIDNER |
101 820 |
0,026% |
|
SHENTONG |
91 886 |
0,023% |
|
SSI SCHAFER |
87 388 |
0,022% |
|
DYNABRADE |
87 372 |
0,022% |
|
HOOVER |
79 962 |
0,020% |
|
ZX |
79 354 |
0,020% |
|
WURTH |
77 631 |
0,020% |
|
HOLZMANN |
75 368 |
0,019% |
|
BLIZZARD |
65 646 |
0,017% |
|
INMES |
62 636 |
0,016% |
|
В ВИДЕ ЗВЕЗДЫ И СЛОВА CLEANVAC |
61 306 |
0,016% |
|
SEPT-TOOLS |
56 324 |
0,014% |
|
WIRBEL |
50 739 |
0,013% |
|
COYNCO |
47 730 |
0,012% |
|
TAIXIN |
41 525 |
0,011% |
|
JIEBA |
31 023 |
0,008% |
|
PROTOOL |
20 067 |
0,005% |
|
SHOP-VAC |
15 923 |
0,004% |
|
SEBO |
10 690 |
0,003% |
|
RYOBI |
7 758 |
0,002% |
|
PROXXON |
6 237 |
0,002% |
|
ОТСУТСТВУЕТ |
19 646 001 |
4,995% |
|
ВСЕГО |
393 328 512 |
100,000% |
Источник данных: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch
[1] В исследовании по бренду Karcher учитывались только поставки по категории промышленные пылесосы (соответствующая отметка в ГТД).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
