Структура рынка электроизолирующих вставок по крупнейшим игрокам
Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам проведена на основе расчета общего объема рынка (раздел 1.2) и оценки их объема продаж в РФ с учетом импортных и экспортных поставок.
Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2018 г.
|
Производитель, регион |
Объем продаж, млн руб с НДС |
Доля на рынке |
|
|
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», Щелково |
387 |
36,0% |
|
|
ООО «ЗДТ «Реком», Санкт-Петербург |
150 |
14,0% |
|
|
ЗАО «Газкомпозит», Пермь |
127,4 |
11,9% |
|
|
ООО «ИПЦ», Бугульма |
81,2 |
7,6% |
|
|
ООО «Кама-ком», Пермь |
63,7 |
5,9% |
|
|
ООО «Завод НГО «Техновек», Воткинск |
45 |
4,2% |
|
|
ООО «Технотрейд», Иваново |
40 |
3,7% |
|
|
ООО «Конструкт», Ижевск |
30 |
2,8% |
|
|
ООО «Экономия при газификации», Владимир |
20 |
1,9% |
|
|
ООО «ПКП «Комплектснаб-С», Саратов |
15 |
1,4% |
|
|
ООО «Вектор-Р», Санкт-Петербург |
15 |
1,4% |
|
|
ЗАО «Мален», Санкт-Петербург |
15 |
1,4% |
|
|
Прочие |
85,8 |
8,0% |
|
|
Всего |
1 075,1 |
100% |
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам, в денежном выражении
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Крупнейшими игроками российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в денежном выражении являются компании, которые специализируются на производстве вставок больших диаметров для трубопроводов высокого давления, в основном магистральных газовых и нефтяных трубопроводов.
Ведущим игроком является компания ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» — 36% продаж. На втором и третьем местах находятся компании ООО «ЗДТ «Реком» и ЗАО «Газкомпозит», которые занимают 14% и 11,9% рынка в денежном выражении соответственно. Продукция данных компаний включена в Реестр трубной продукции ПАО «Газпром» по состоянию на 01.01.2019[1] («Вставки (муфты) электроизолирующие для трубопроводов»).
Закрытое акционерное общество «Трубопроводные системы и технологии», является производителем и официальным эксклюзивным представителем фирмы NUOVAGIUNGAS S.r.l. (Италия) и осуществляет поставки изолирующих монолитных муфт (электроизолирующих вставок), а также контрольно-измерительных пунктов. На территории России изолирующие монолитные муфты производства компании Nuovagiungas S.r.l. установлены на газопроводах «Россия – Турция», «Ямал – Европа», применены на объектах Ачимовского и Ковыктинского месторождений.
География поставок изолирующих монолитных муфт (электроизолирующих вставок) производства ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» охватывает всю территорию Российской Федерации и представлена в СФО и ДФО такими проектами, как: «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», «Сила Сибири», «Ковыктинское месторождение» и «Чаяндинское месторождение».
Многие из ведущих российских производителей имеют сертификаты соответствия на продукцию «Неразъёмные электроизолирующие соединения»[2] в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ (создана АО «Газпром газораспределение»). Часть производителей зарегистрировали декларации о соответствии продукции в Национальной части единого реестра[3].
Оценка структуры российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2018 г.
|
Производитель, регион |
Объем продаж, тыс. штук |
Доля на рынке |
|
|
ООО «Завод НГО «Техновек», Воткинск |
30,3 |
13,8% |
|
|
ООО «ИПЦ», Бугульма |
30,0 |
13,7% |
|
|
ООО «Конструкт», Ижевск |
28,6 |
13,0% |
|
|
ООО «Кама-ком», Пермь |
22,5 |
10,3% |
|
|
ООО «Технотрейд», Иваново |
14,8 |
6,8% |
|
|
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», Щелково |
11,1 |
5,0% |
|
|
ООО «ЗДТ «Реком», Санкт-Петербург |
10,0 |
4,6% |
|
|
ООО «ПКП «Комплектснаб-С», Саратов |
10,0 |
4,6% |
|
|
ООО «Экономия при газификации», Владимир |
8,4 |
3,8% |
|
|
ООО «ПК «АИР-ГАЗ», Казань |
7,3 |
3,3% |
|
|
ООО «Арматрон», Саратов |
5,7 |
2,6% |
|
|
ЗАО «Газкомпозит», Пермь |
5,1 |
2,3% |
|
|
ООО «ЭкоГазСибири», Барнаул |
4,6 |
2,1% |
|
|
Прочие |
31 |
14,0% |
|
|
Всего |
219,1 |
100% |
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Структура российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в количественном выражении
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Крупнейшими игроками российского рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в количественном выражении являются компании, которые специализируются на производстве вставок для трубопроводов среднего и низкого давления. Кроме ООО «ИПЦ» на рынке присутствуют 3 компании с долей более 10% в количественном выражении — ООО «Завод НГО «Техновек» (13,8% рынка), ООО «Конструкт» (13%) и ООО «Кама-ком» (10,3%).
Методика экспертного определения объема продаж электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО приведена в начале раздела 1.5.
В Сибирском ФО ведущим игроком в денежном выражении является компания ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» — 54,9% продаж. В количественном выражении в данном регионе на первом месте находится компания ООО "Кама-ком" — 26,9%.
Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в денежном выражении
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в СФО в 2018 году в количественном выражении
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в денежном выражении
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Структура рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов по крупнейшим игрокам в ДФО в 2018 году в количественном выражении
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
В Дальневосточном ФО ведущим игроком в денежном выражении является компания ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» — 51,5% продаж. В количественном выражении в данном регионе на первом месте находится компания ООО «Завод НГО «Техновек» — 16,7% продаж.
Единственным крупным местным производителем электроизолирующих вставок для трубопроводов в СФО и ДФО является ООО «ЭкоГазСибири" (Барнаул), годовой объем производства которой в 2018 году составил 4,8 тыс. штук на сумму 12 млн руб. с НДС.
[1] https://www.gazprom.ru/f/posts/82/926153/reestr_pipe_production_01.01.2019.pdf
[2] http://www.gascert.ru/certificates/group/44
[3] https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
