Структура рынка бурового инструмента по производителям
Ведущими российскими производителями бурового инструмента являются АО «Гормаш», АО «Вологабурмаш» и АО «Уралбурмаш» (объединены в холдинг), АО «Машиностроительный холдинг», АО «Кыштымское машиностроительное предприятие». Выводы об объемах реализации продукции основными производителями сделаны на основании различных источников: изучения публичной информации по выручкам, анализа экспортных операций крупнейших игроков, а также мнения экспертов[1] о долях бурового инструмента среди всей выручки компаний (на основании которых сделаны дальнейшие расчеты по выручкам по сегментам бурового инструмента).
Среди крупнейших импортеров нужно выделить такие компании, как ATLAS COPCO, SANDVIK, MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION и ROBIT.
На рынке буровых долот доминирующее положение занимают два российских и два зарубежных предприятия с российскими представительствами (холдинг «ВБМ», куда входит АО «Волгабурмаш» и АО «Уралбурмаш», АО «Гормаш», ATLAS COPCO и SANDVIK). На них приходится более 90% всего объема производства внутри РФ и импорта долот.
Отдельной строкой следует отметить компанию ООО «Эпирок Рус» — российское представительство компании EPIROK, которая принадлежит также ATLAS COPCO.
Структура рынка буровых долот по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)
|
Название компании |
Объем производства / импорта, млн руб. |
Доля рынка, % |
|
SANDVIK |
1 400 |
32% |
|
АО «УРАЛБУРМАШ», АО «ВОЛГАБУРМАШ» |
1 276 |
29% |
|
АО «ГОРМАШ» |
814 |
18% |
|
ATLAS COPCO |
708 |
16% |
|
ООО «ТЕХНОДРИЛ» |
47 |
1% |
|
ООО «ЭПИРОК РУС» |
37 |
1% |
|
АО «КЫШТЫМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» |
34 |
1% |
|
ООО «ГОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» |
24 |
1% |
|
SHAREATE TOOLS LTD. |
20 |
<1% |
|
ГК «СТАЛЬ-ТРЕСТ» |
18 |
<1% |
|
ПРОЧИЕ |
59 |
1% |
|
Всего |
4 437 |
100% |
Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка
Среди производителей буровых коронок также доминируют ATLAS COPCO и SANDVIK, за счет чего доля импорта значительно превышает долю внутрироссийского производства буровых коронок. Среди других игроков можно отметить компанию MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION, а из российских — АО «Машиностроительный холдинг» и ООО «Горный инструмент». Компания GROUPE FORDIA INC вошла в состав группы компаний EPIROC, то есть также присоединилась к холдингу ATLAS COPCO.
Структура рынка буровых коронок по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)
|
Название компании |
Объем производства / импорта, млн руб. |
Доля рынка, % |
|
ATLAS COPCO |
2 727 |
60% |
|
SANDVIK AB |
796 |
17% |
|
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION |
188 |
4% |
|
АО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ» |
155 |
3% |
|
ROBIT |
98 |
2% |
|
ООО «ГОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» |
95 |
2% |
|
GROUPE FORDIA INC. |
67 |
2% |
|
АО «КИРОВОГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ» |
56 |
1% |
|
ООО «ЭПИРОК РУС» |
46 |
1% |
|
АО «КЫШТЫМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» |
43 |
1% |
|
ПРОЧИЕ |
296 |
7% |
|
Всего |
4 567 |
100% |
Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка
Лидером по производству резцов для породоразрушающих комбайнов является АО «Копейский машзавод». Второе место также у российского производителя – АО «Кировоградский завод твердых сплавов». Третье место из российских предприятий занимает ООО «Горный инструмент».
Среди компаний, импортирующих рассматриваемые резцы в Россию, крупнейшими являются HERRENKNECHT и BETEK.
В данном сегменте практически не представлены такие крупнейшие производители инструмента для горнодобывающей отрасли, как ATLAS COPCO и SANDVIK, доминирующие в предыдущих сегментах. По словам сотрудников этих компаний, данные бренды не работают в этой нише вообще. Однако среди импортных таможенных операций все же есть ряд сделок по компании SANDVIK, но они носят, скорее, точечный характер. По ATLAS COPCO не зафиксировано импортных операций по резцам для комбайнов вообще, что полностью подтверждают и слова опрошенных специалистов.
Структура рынка резцов для породоразрушающих комбайнов по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)
|
Название компании |
Объем производства / импорта, млн руб. |
Доля рынка, % |
|
АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» |
497 |
45,5% |
|
АО «КИРОВОГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ» |
189 |
17% |
|
HERRENKNECHT |
95 |
9% |
|
ООО «ГОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» |
95 |
9% |
|
ООО «ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» |
55 |
5% |
|
BETEK |
50 |
5% |
|
ELEMENT SIX |
32 |
3% |
|
JINAN INSTITUTE OF METALLURGICAL SCIENCE CO. |
19 |
2% |
|
ООО «ТЕХПОСТАВКА» |
18 |
1,5% |
|
ZHUZHOU CEMENTED CARBIDE WORKS I&E CO |
16 |
1% |
|
ПРОЧИЕ |
25 |
2% |
|
ИТОГО |
1 091 |
100% |
Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка
Неоспоримым лидером по поставкам буровых штанг для горнодобывающей промышленности является компания SANDVIK. Со значительным отставанием три следующих места занимают ATLAS COPCO? АО «Кыштымское машиностроительное объединение» и компания ROBIT. Во «втором эшелоне» в данном сегменте находятся такие компании, как ООО «Горный инструмент», ООО «Геомаш», ООО «Эпирок Рус», АО «Камышинский завод бурового инструмента» и АО «Машиностроительный холдинг».
Структура рынка буровых штанг по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)
|
Название компании |
Объем производства / импорта, млн руб. |
Доля рынка, % |
|
SANDVIK AB |
633 |
64% |
|
ATLAS COPCO |
66 |
7% |
|
АО «КЫШТЫМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» |
52 |
5% |
|
ROBIT |
50 |
5% |
|
ООО «ГОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» |
35 |
4% |
|
ООО «ГЕОМАШ» |
30 |
3% |
|
ООО «ЭПИРОК РУС» |
28 |
3% |
|
ООО «КАМЫШИНСКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА» |
27 |
3% |
|
АО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ» |
24 |
2% |
|
АО «СЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» |
16 |
1% |
|
ПРОЧИЕ |
28 |
3% |
|
Всего |
989 |
100% |
Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка
Лидеры в сегменте пневмоударников — те же, что и в описанных сегментах: ATLAS COPCO, SANDVIK, АО «Кыштымское машиностроительное объединение». При этом здесь уже ATLAS COPCO опережает SANDVIK по объемам поставок.
Структура рынка пневмоударников по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)
|
Название компании |
Объем производства / импорта, млн руб. |
Доля рынка, % |
|
ATLAS COPCO |
851 |
64% |
|
SANDVIK |
213 |
16% |
|
АО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ» |
103 |
8% |
|
АО «КЫШТЫМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» |
60 |
5% |
|
АО «СЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» |
33 |
2% |
|
ООО «ГЕОМАШ» |
30 |
2% |
|
ООО «ЭПИРОК РУС» |
28 |
2% |
|
ГК «СТАЛЬ-ТРЕСТ» |
4 |
<1% |
|
AIRDRILL HAMMERS AND BITS PTY LTD |
3 |
<1% |
|
ООО «ВЕСПА» |
2 |
<1% |
|
ПРОЧИЕ |
11 |
1% |
|
Всего |
1 338 |
100% |
Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка
[1] В качестве экспертов в данном случае выступили менеджеры торговых домов, реализующих буровой инструмент, их выбор обусловлен наибольшим знанием ассортимента разных производителей.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
