Структура импорта на рынке АСУ ТП по компаниям-производителям
Структура импорта на рынке АСУ ТП по компаниям-производителям
Наибольшие объемы поставок различных компонентов АСУ ТП на российский рынок и в 2014 году, и в 2015 году, и в 2016 году, и в 2017 г. были у крупнейших международных промышленных концернов, которые выпускают самую разнообразную продукцию: Siemens и Schneider Electric.
В ходе исследования были определены объемы поставок импортного оборудования и программных средств для АСУ ТП у ведущих иностранных компаний, которые формируют значительную часть всего объема импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. Часть крупнейших иностранных компаний имеют в России свои производственные мощности и, соответственно, на российском рынке могут продаваться не только импортные компоненты АСУ ТП данных компаний, но также компоненты АСУ ТП отечественно производства. В таблице ниже представлены объемы импортных поставок компонентов АСУ ТП у ведущих иностранных компаний.
Объемы импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок отдельными компаниями в 2014-2017 гг. (млн долларов США)
|
Компания-производитель |
Сайт |
Объемы импорта АСУ ТП в 2014 г. |
Объемы импорта АСУ ТП в 2015 г. |
Объемы импорта АСУ ТП в 2016 г. |
Объемы импорта АСУ ТП в 2017 г. |
|
Siemens |
189,3 |
158,3 |
149,6 |
145,8 |
|
|
Schneider Electric |
www.schneider-electric.ru/ru/ |
116 |
121,2 |
110,7 |
144,5 |
|
General Electric |
www.ge.com/ru/ru/ |
30,4 |
24,1 |
7,2 |
4,9 |
|
Pepperl+Fuchs |
www.pepperl-fuchs.ru/russia/ru |
43,6 |
32,7 |
31,9 |
9,2 |
|
Phoenix Contact |
https://www.phoenixcontact.co/ru |
40,9 |
40,2 |
41,1 |
49,8 |
|
Mitsubishi Electric |
http://www.mitsubishielectric.ru/ |
32,9 |
21,1 |
19,5 |
14,8 |
|
Honeywell |
http://honeywell.com/country/ru |
39,3 |
28,8 |
29,4 |
47,5 |
|
ABB |
http://new.abb.com/ru |
16,3 |
9,3 |
8,9 |
7,9 |
|
Metso |
http://www.metso.ru/ |
14 |
8,6 |
2,9 |
1,7 |
|
Harting |
http://www.harting.ru/glavnaja/ |
15,2 |
8,2 |
12,1 |
15,7 |
|
Allen Bradley Rockwell Automation |
http://ab-ra.ru/ |
4,5 |
4,7 |
3,6 |
2,8 |
|
Advantech |
http://www.advantech.ru/ |
4,3 |
5,3 |
11,4 |
33,8 |
|
WAGO |
http://www.wago.ru/ |
4,1 |
2,1 |
2,9 |
4 |
|
Beckhoff |
http://www.beckhoff.com.ru/ |
3,4 |
2,3 |
2,3 |
2,7 |
|
ICP DAS |
http://www.icpdas.ru/ |
4,2 |
4 |
3,6 |
4,7 |
|
Остальные компании |
|
248 |
198,9 |
208,8 |
230,5 |
|
|
Итого |
806,4 |
669,8 |
645,9 |
720,3 |
Источник: данные ФТС РФ
Крупнейшими поставщиками импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок в стоимостном выражении в 2017 г. были следующие компании: Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Advantech и Honeywell. На российский рынок в 2017 г. было импортировано компонентов АСУ ТП компании Siemens на сумму 145,8 миллионов долларов США, это порядка 20,2% всего объема импорта. Компонентов АСУ ТП производства компании Schneider Electric в 2017 г. было импортировано на российский рынок на сумму 144,5 миллионов долларов США. Суммарно на продукцию двух данных компаний пришлось в 2017 году порядка 40,3% всего объема импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. Объем поставок импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок у 7 крупнейших компаний в 2017 г. составил порядка 446,3 млн долларов США, помимо продукции пяти выше обозначенных компаний, это также компании Pepperl+Fuchs и Mitsubishi Electric. Суммарно в 2017 г. продукция 7 крупнейших компаний обеспечила порядка 62% всего объема импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок.
Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2017 г.
Источник: данные ФТС РФ
Из 15 рассматриваемых компаний 7 компаний в 2017 году снизили объемы поставок импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок в стоимостном долларовом выражении по сравнению с 2016 годом, соответственно 8 компаний нарастили объемы поставок компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
Помимо определения общих объемов поставок у отдельных компаний в ходе исследования была определена и доля продукции данных компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2016 г. и в 2017 г.
Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2016 году в разрезе компаний-производителей
Источник: данные ФТС РФ
В 2016 году на продукцию 15 рассматриваемых компаний-производителей пришлось порядка 67,7% всего объема импорта. Большинство из крупнейших компаний-производителей, как уже было отмечено, производят практически все необходимые программные и технические средства для полного оснащения любого проекта АСУ ТП.
Отметим, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. не произошло существенных изменений в структуре импорта в разрезе компаний-производителей с точки зрения долей отдельных компаний. В 2016 г. значительно снизился импорт компонентов для АСУ ТП американской корпорации General Electric на российский рынок, что, вероятно, частично обусловлено не объективными экономическими факторами, а факторами геополитического характера.
Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2017 г. в разрезе компаний-производителей
Источник: данные ФТС РФ
В 2017 г. на продукцию 15 рассматриваемых компаний-производителей пришлось 68% всего объема импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. Большинство из крупнейших компаний-производителей, как уже было отмечено, производят практически все необходимые программные и технические средства для полного оснащения любого проекта АСУ ТП. Существенных отличий в структуре импорта по компаниям-производителям в 2017 г. по сравнению с 2016 г. не отмечено. При этом можно отметить, что в прошлом году существенно возросли поставки компонентов АСУ ТП тайваньской компании Advantech на российский рынок (с 11,4 млн долларов США в 2016 г. до 33,8 млн долларов США в 2017 г.).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
