Структура импорта льноволокна
Для оценки структуры рынка был проведен полный анализ всего массива деклараций базы импорта в Китай за 2018 год.
В рамках данного анализа рассматривались следующие коды:
53011000 — Flax, raw or retted;
53012100 — Flax, broken or scotched;
53012900 — Flax, hackled or otherwise processed, but not spun (excluding broken, scutched and retted flax);
53013000 — Flax tow and waste, incl. yarn waste and garnetted stock.
По типам волокна: длинное волокно, короткое волокно, котонин, пакля, очесы и прочее
Далее база была отсортирована по типу волокна в поставке. Для этого использовалось текстовое описание товара в поставке — поле ITEM_DESC.
Структура импорта льноволокна на рынок Китая по видам в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.
|
Тип волокна |
Объем импорта, тонн |
Сумма для таможни, тыс. долл. |
Средняя цена поставки за кг |
|
Длинное волокно |
106 300,61 |
366 116,40 |
3,44 |
|
Короткое волокно |
61 774,60 |
83 026,32 |
1,34 |
|
Котонизированный лен |
19 797,39 |
41 585,60 |
2,10 |
|
Отходы\Пакля |
11 926,40 |
12 186,68 |
1,02 |
|
Общий итог |
199 799,00 |
502 915,00 |
2,52 |
Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch
Структура импорта льноволокна в Китай по типам в натуральном выражении, тонн
Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch
Как показал анализ MegaResearch, самый большой объем в импорте составляет длинное волокно, оно занимает более 53% в натуральном выражении. Далее идет короткое волокно с показателем в 31% и затем котонизированный лен в объеме 10%.
Таким образом, Китай приобретает крайне разнообразное сырье — от сравнительно высококачественных длинного волокна и котонизированного льна (3,44 и 2,10 USD соответственно) до недорогих короткого волокна и отходов (1,34 и 1,02 USD соответственно).
По странам-производителям
Основным направлением поставки льноволокна на китайский рынок по-прежнему остается Центральная и Западная Европа. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет и обуславливается структурой мирового рынка — мировыми лидерами в экспорте являются Франция и Бельгия.
Структура импорта по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.
|
Страна происхождения |
Объем импорта, тонн |
Сумма для таможни, тыс. долл. |
Средняя цена поставки за кг |
|
France |
139 025,00 |
384 243,00 |
2,76 |
|
Belgium |
32 023,00 |
78 744,00 |
2,46 |
|
Egypt |
12 582,00 |
17 706,00 |
1,41 |
|
Belarus |
10 974,00 |
10 576,00 |
0,96 |
|
Netherlands |
3 737,00 |
9 821,00 |
2,63 |
|
Russian Federation |
990,00 |
1 347,00 |
1,36 |
|
Ukraine |
443,00 |
411,00 |
0,93 |
|
Прочие |
25,00 |
66,00 |
2,64 |
|
Общий итог |
199 799,00 |
502 914,00 |
|
Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch
Структура импорта льноволокна в Китай по странам происхождения товара в натуральном выражении, 2018 г.
Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch
Страной — производителем льноволокна, занимающей наибольшую долю рынка в натуральном выражении, является Франция, её доля составляет 69,58%. На втором месте находится Бельгия, доля которой составляет 16,03%. Остальные страны обеспечивают менее 15% рынка. Следует также отметить, что из стран ЕАЭС наибольший объем поставок льноволокна в Китай приходится на долю республики Беларусь (5,49%).
По компаниям-получателям
Компании-получатели — это предприятия, выступающие контрактодержателями по внешнеторговым поставкам, в адрес которых поставляется льноволокно на территории Китая.
По согласованию с представителями Заказчика ранжирование компаний осуществлялось по категории «длинное волокно — котонин».
Структура импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
|
Контрактодержатель |
Объем импорта, тонн |
Сумма для таможни, тыс. долл. |
Средняя цена поставки за кг |
|
Suzhou Hongyang Textile Co., Ltd. |
7 082,1 |
17 898,29 |
2,5 |
|
Hunan Fultex Ramie Co., Ltd |
3 835,2 |
13 479,33 |
3,5 |
|
Shaoxing Yayou Textile Co., Ltd. |
5 195,0 |
13 194,46 |
2,5 |
|
Tongling Lingtao Hemp Products Co.,L |
3 700,8 |
12 972,23 |
3,5 |
|
Shanghai Risoo Cotton Spinning Facto |
6 212,7 |
12 747,38 |
2,1 |
|
Shaoxing Jinshou Cloth Co., Ltd |
5 156,8 |
12 513,86 |
2,4 |
|
HUZHOU huiguan flax-spinning co.,ltd |
5 074,0 |
12 500,00 |
2,5 |
|
Tongling Guangyi Hemp Co., Ltd. |
5 116,9 |
11 694,56 |
2,3 |
|
Shaoxing Jiaxin Textile Co.,Ltd. |
5 130,8 |
11 583,35 |
2,3 |
|
Changzhou Jiyuan Cotton Linen P&D Co |
4 282,9 |
11 319,45 |
2,6 |
|
Shaoxing Hongfu Printing Co., Ltd. (Shaoxing Guangsheng Trading Co., Ltd.) |
4 178,9 |
10 000,00 |
2,4 |
|
Shaoxing Hengji Cotton Hemp Purchase & Supply Co., Ltd. |
4 385,4 |
9 861,22 |
2,2 |
|
Ningbo Win Way Co., Ltd. |
3 478,9 |
9 583,27 |
2,8 |
|
Shaoxing Chenhong Textile Co., Ltd. |
4 063,4 |
9 541,5 |
2,3 |
|
Yixing City Xindeli Textile Co., Ltd |
2 345,1 |
9 027,46 |
3,8 |
|
Shaoxing Feiran Textile Co., Ltd |
2 022,5 |
8 611,2 |
4,3 |
|
Suzhou Hongyang Textile Co., Ltd. |
3 259,6 |
6 944,2 |
2,1 |
|
Wujiang Wanshida Textile Co., Ltd |
2 271,7 |
5 972,4 |
2,6 |
|
Jingzhou Hongxiangda Wool Textile Co |
1 692,2 |
4 946,5 |
2,9 |
|
Shaoxing Jinfenghuang Jacquard Texti |
1 997,4 |
4 500,1 |
2,3 |
|
Прочие |
45 615,6 |
198 811,2 |
4,4 |
|
Итого |
126 098,0 |
407 702,0 |
3,2 |
Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch
В процентном соотношении доли представленных компаний в натуральном выражении имели в 2018 году следующий вид.
Структура импорта льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20 vs «Прочие») в натуральном выражении, 2018 г.
Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch
Как показывает анализ, предложение на льняное волокно на китайском рынке также носит вполне конкурентный характер, крупнейшие 20 импортеров контролируют лишь 64% объема импорта длинного волокна и котонина в страну.
Объемы импорта длинного и котонизированного льноволокна на китайский рынок по компаниям-получателям (топ-20) в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.
Источник данных: таможенная статистика Китая, анализ MegaResearch
Приведенные данные подтверждают конкурентный характер китайского рынка импорта льноволокна, даже самые крупные импортеры, такие как Suzhou Hongyang Textile Co., Ltd; Hunan Fultex Ramie Co., Ltd; Shaoxing Yayou Textile Co., Ltd. обеспечивают не более 5% объемов импорта льноволокна рассматриваемых категорий каждый. Таким образом можно констатировать, что внутреннего монопольного давления на данном рынке не прослеживается и в целом он носит стандартный конкурентный характер, что означает его высокую ценовую чувствительность и преобладание среднесрочных горизонтов в планировании закупок.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
