Структура импорта хрустальных изделий по производителям
По итогам анализа таможенных деклараций, в 2018 году на российском рынке зафиксировано свыше сотни зарубежных брендов. Рейтинги ключевых игроков (см. столбец № п/п), ранжированные по стоимости поставок в 2018 году в целом и в каждом ценовом сегменте, сформированы в следующих таблицах.
Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в 2018 году (без сегментирования по ценовому признаку), тонн, млн руб., руб./кг, %
|
№ п/п |
Компания |
Вес, тонн |
Оценочная стоимость, млн руб. в розничных ценах |
Средняя стоимость, руб./кг[1] |
Доля в общем объеме импорта (тонн), % |
Доля в общем объеме импорта (руб.), % |
|
1 |
Baccarat S.A. |
21,9 |
1 541,4 |
70 442 |
1,5% |
25,7% |
|
2 |
Lalique S.A. |
10,9 |
915,6 |
83 810 |
0,7% |
15,3% |
|
3 |
Daum |
6,2 |
682,6 |
110 048 |
0,4% |
11,4% |
|
4 |
Swarovski |
3,0 |
271,7 |
91 459 |
0,2% |
4,5% |
|
5 |
Crystal Bohemia A.S |
83,9 |
228,8 |
2 727 |
5,6% |
3,8% |
|
6 |
Tarjan Glass Kft |
4,7 |
228,2 |
48 550 |
0,3% |
3,8% |
|
7 |
Faberge |
2,9 |
163,9 |
55 634 |
0,2% |
2,7% |
|
8 |
Bohemia Jihlava A.S. |
25,8 |
146,8 |
5 688 |
1,7% |
2,4% |
|
9 |
Steklarna Rogaska D.O.O. |
7,2 |
139,8 |
19 329 |
0,5% |
2,3% |
|
10 |
Stolzle Lausitz Gmbh |
21,9 |
121,2 |
5 546 |
1,5% |
2,0% |
|
11 |
Akcam Cam Plastik Sanayi |
38,6 |
79,4 |
2 059 |
2,6% |
1,3% |
|
12 |
Badari S.R.L. |
0,5 |
64,7 |
118 410 |
0,0% |
1,1% |
|
13 |
Keuco Gmbh&Co. Kg |
1,9 |
64,0 |
33 274 |
0,1% |
1,1% |
|
14 |
Christofle |
1,5 |
54,2 |
36 924 |
0,1% |
0,9% |
|
15 |
Sisecam Dis Ticaret A.S. |
8,6 |
50,1 |
5 840 |
0,6% |
0,8% |
|
16 |
Cristallerie De Saint Louis |
0,3 |
38,5 |
125 476 |
0,0% |
0,6% |
|
17 |
Rcr Cristalleria Italiana |
19,7 |
36,1 |
1 834 |
1,3% |
0,6% |
|
18 |
Cristal De Paris |
2,3 |
31,4 |
13 660 |
0,2% |
0,5% |
|
21 |
Duccio Di Segna Srl |
0,7 |
19,2 |
25 647 |
0,1% |
0,3% |
|
29 |
Cristallerie De Montbronn |
0,1 |
11,5 |
113 258 |
0,0% |
0,2% |
|
31 |
Arnstadt Kristall Gmbh |
0,4 |
10,0 |
25 132 |
0,0% |
0,2% |
|
38 |
Villeroy & Boch |
0,5 |
6,0 |
11 670 |
0,0% |
0,1% |
|
42 |
Aurum Crystal S.R.O. |
1,0 |
4,9 |
4 713 |
0,1% |
0,1% |
|
49 |
Same Decorazione S.R.L. |
0,5 |
3,7 |
7 790 |
0,0% |
0,1% |
|
57 |
Vista Alegre Atlantis, S.A. |
0,1 |
3,0 |
20 502 |
0,0% |
0,0% |
|
61 |
F. X. Nachtmann Bleikristallwerke Gmbh |
0,1 |
2,3 |
32 162 |
0,0% |
0,0% |
|
117 |
Wwrd Ltd (Waterford) |
0,0 |
0,1 |
2 355 |
0,0% |
0,0% |
|
136 |
Rosenthal |
0,0 |
0,0 |
3 100 |
0,0% |
0,0% |
|
Страны ЕАЭС (Беларусь) |
1 166 |
752 |
645 |
78,3% |
12,5% |
|
|
Прочие компании (мир) |
59 |
327 |
5 583 |
3,9% |
5,5% |
|
|
Итого |
1 490 |
5 998 |
4 026 |
100% |
100% |
Источник данных: ФТС России
Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в высоком ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%
|
№ п/п |
Компания |
Вес, тонн |
Оценочная стоимость, млн руб. с НДС и ИМ пошлиной |
Средняя стоимость, руб./кг |
Доля в сегменте (тонн), % |
Доля в сегменте (руб.), % |
|
1 |
Baccarat S.A. |
21,6 |
1 538 |
71 319 |
33,0% |
35,3% |
|
2 |
Lalique S.A. |
10,9 |
915 |
83 778 |
16,7% |
21,0% |
|
3 |
Daum |
6,2 |
683 |
110 352 |
9,4% |
15,7% |
|
4 |
Swarovski |
3,0 |
272 |
91 459 |
4,5% |
6,2% |
|
5 |
Tarjan Glass Kft |
4,7 |
228 |
48 550 |
7,2% |
5,2% |
|
6 |
Faberge |
2,9 |
164 |
55 634 |
4,5% |
3,8% |
|
7 |
Steklarna Rogaska D.O.O. |
2,6 |
92 |
35 418 |
4,0% |
2,1% |
|
8 |
Badari S.R.L. |
0,5 |
65 |
118 410 |
0,8% |
1,5% |
|
9 |
Keuco Gmbh&Co. Kg |
1,9 |
64 |
33 288 |
2,9% |
1,5% |
|
10 |
Christofle |
1,5 |
54 |
36 924 |
2,2% |
1,2% |
|
11 |
Cristallerie De Saint Louis |
0,2 |
38 |
163 931 |
0,4% |
0,9% |
|
12 |
Sisecam Dis Ticaret A.S. |
1,7 |
29 |
17 141 |
2,5% |
0,7% |
|
13 |
Cristal De Paris |
1,7 |
25 |
14 821 |
2,6% |
0,6% |
|
16 |
Duccio Di Segna Srl |
0,7 |
19 |
25 647 |
1,1% |
0,4% |
|
19 |
Cristallerie De Montbronn |
0,1 |
11 |
113 258 |
0,2% |
0,3% |
|
23 |
Villeroy & Boch |
0,3 |
5 |
17 819 |
0,4% |
0,1% |
|
29 |
Vista Alegre Atlantis, S.A. |
0,1 |
3 |
20 502 |
0,2% |
0,1% |
|
30 |
Aurum Crystal S.R.O. |
0,1 |
2 |
18 135 |
0,2% |
0,1% |
|
31 |
F. X. Nachtmann Bleikristallwerke Gmbh |
0,1 |
2 |
32 162 |
0,1% |
0,1% |
|
37 |
Same Decorazione S.R.L. |
0,1 |
2 |
14 130 |
0,2% |
0,0% |
|
прочие компании в сегменте |
4,4 |
141 |
31 750 |
6,8% |
3,2% |
|
|
Итого в сегменте |
65,5 |
4 352 |
66 496 |
100% |
100% |
Источник данных: ФТС России
Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в среднем ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%
|
№ п/п |
Компания |
Вес, тонн |
Оценочная стоимость, млн руб. с НДС и ИМ пошлиной |
Средняя стоимость, руб./кг |
Доля в сегменте (тонн), % |
Доля в сегменте (руб.), % |
|
1 |
Bohemia Jihlava A.S. |
22,8 |
136 |
5 959 |
35,9% |
31,9% |
|
2 |
Stolzle Lausitz Gmbh |
16,5 |
105 |
6 349 |
25,9% |
24,5% |
|
3 |
Steklarna Rogaska D.O.O. |
4,6 |
48 |
10 312 |
7,3% |
11,2% |
|
4 |
Sisecam Dis Ticaret A.S. |
2,2 |
17 |
7 968 |
3,4% |
4,1% |
|
5 |
Bormioli Luigi |
2,0 |
13 |
6 589 |
3,2% |
3,1% |
|
6 |
Shenzhen Luye East Industry Co., Ltd |
2,2 |
12 |
5 736 |
3,4% |
2,9% |
|
7 |
Main Plan (Ningbo) Bathroom Collections Ltd. |
1,0 |
9 |
9 476 |
1,6% |
2,2% |
|
8 |
Zwiesel Kristallglas Ag |
1,1 |
6 |
5 751 |
1,7% |
1,5% |
|
9 |
Cristal De Paris |
0,6 |
6 |
10 355 |
0,9% |
1,5% |
|
10 |
Inditex S.A. |
0,8 |
6 |
6 671 |
1,3% |
1,3% |
|
16 |
Crystal Bohemia A.S |
0,6 |
4 |
6 324 |
0,9% |
0,9% |
|
26 |
Same Decorazione S.R.L. |
0,2 |
2 |
8 354 |
0,3% |
0,4% |
|
28 |
Aurum Crystal S.R.O. |
0,2 |
1 |
5 020 |
0,3% |
0,3% |
|
прочие компании в сегменте |
8,7 |
61 |
7 007 |
14% |
14% |
|
|
Итого в сегменте |
63,5 |
426 |
6 712 |
100% |
100% |
Источник данных: ФТС России
Структура импорта изделий из хрусталя ключевым брендам в низком ценовом сегменте в 2018 году, тонн, млн руб., руб./кг%
|
№ п/п |
Компания |
Вес, тонн |
Оценочная стоимость, млн руб. с НДС и ИМ пошлиной |
Средняя стоимость, руб./кг |
Доля в сегменте (тонн), % |
Доля в сегменте (руб.), % |
|
1 |
Crystal Bohemia A.S |
83,3 |
225 |
2 699 |
6,1% |
18,4% |
|
2 |
Akcam Cam Plastik Sanayi |
38,6 |
79 |
2 059 |
2,8% |
6,5% |
|
3 |
Rcr Cristalleria Italiana |
19,3 |
34 |
1 770 |
1,4% |
2,8% |
|
4 |
Zarrin Crystal |
7,6 |
18 |
2 412 |
0,6% |
1,5% |
|
5 |
Glasspo-Pospisil |
6,5 |
17 |
2 651 |
0,5% |
1,4% |
|
6 |
Stolzle Lausitz Gmbh |
5,4 |
17 |
3 087 |
0,4% |
1,4% |
|
7 |
Max Crystal S.R.O. |
6,0 |
14 |
2 270 |
0,4% |
1,1% |
|
8 |
Bohemia Jihlava A.S. |
3,0 |
11 |
3 620 |
0,2% |
0,9% |
|
9 |
Crystal Heart Henys Davisd |
4,2 |
9 |
2 227 |
0,3% |
0,8% |
|
10 |
Pujiang Hbl Handicraft Co. |
3,9 |
9 |
2 333 |
0,3% |
0,7% |
|
16 |
Aurum Crystal S.R.O. |
0,7 |
2 |
2 166 |
0,1% |
0,1% |
|
30 |
Same Decorazione S.R.L. |
0,2 |
0 |
1 742 |
0,0% |
0,0% |
|
37 |
Cristallerie De Saint Louis |
0,1 |
0 |
2 362 |
0,0% |
0,0% |
|
42 |
Wwrd Ltd (Waterford) |
0,0 |
0 |
2 355 |
0,0% |
0,0% |
|
49 |
Rosenthal |
0,0 |
0 |
3 100 |
0,0% |
0,0% |
|
57 |
Steklarna Rogaska D.O.O. |
0,0 |
0 |
3 065 |
0,0% |
0,0% |
|
прочие компании в сегменте (мир) |
987 |
316 |
320 |
83% |
54% |
|
|
Страны ЕАЭС (Беларусь) |
1 166 |
752 |
645 |
85,7% |
61,7% |
|
|
Итого в сегменте |
1 361 |
1 219 |
896 |
100% |
100% |
Источник данных: ФТС России
Важно отметить, что стоимость, фиксированная в декларациях ФТС России, по оценкам MegaResearch, отличается от розничных цен примерно в 7 раз. Представленная стоимость импорта, а значит и средняя цена, является оценочной с учетом поправочного коэффициента к таможенной стоимости
В целом преимущественное большинство брендов, представленных в общей таблице, относятся к высокому ценовому сегменту: средняя стоимость 1 кг продукции превышает 40 000 руб. Наиболее заметные доли в стоимостном выражении принадлежат следующим брендам: Baccarat (25,7%), Lalique (15,3%), Daum (11,4%) и Swarovski (4,5%).
Пятая строчка рейтинга принадлежит чешскому бренду, входящему в сегмент низкой ценовой категории — Crystal Bohemia (Чехия): 3,8% общей стоимости импорта и более 5,6% валового тоннажа ввезенной в Россию продукции.
Шестое и седьмое места принадлежат продукции высокого ценового сегмента: Tarjan Glass (Венгрия) и Faberge (Италия).
Наиболее популярным представителем сегмента средней ценовой категории выступает бренд Bohemia Jihlava: на долю его продукции приходится 1,7% в натуральном и 2,4% в стоимостном выражении. Бренд занял восьмое место в рейтинг зарубежных игроков, ранжированных по стоимости импортных отгрузок.
Импорт со стороны стан ЕАЭС сформирован преимущественно поставками из Беларуси (весомые отгрузки из Казахстана, Армении, Кыргызстана не зафиксированы). Однако важно понимать, что наряду продукцией белорусского производства (заводы ОАО «Стеклозавод Неман» и ПРУП «Борисовский хрустальный завод») в данном направлении фигурируют транзитные поставки продукции, изготовленной в прочих странах мира.
Говоря о дорогостоящем сегменте продукции, сформированном свыше 70 компаниями, можно заметить, что первые 6 игроков соответствуют общему рейтингу компаний. Дополняют рейтинг до топ-13 Steklarna Rogaska, Badari S.R.L., Keuco Gmbh&Co. Kg, Christofle, Cristallerie De Saint Louis, Sisecam Dis Ticaret A.S., Cristal De Paris. Доли прочих компани, а именно Duccio Di Segna, Cristallerie De Montbronn, Villeroy & Boch, Vista Alegre Atlantis, Aurum Crystal S.R.O., F. X. Nachtmann Bleikristallwerke Gmbh, Same Decorazione S.R.L., менее значимы и не превышают по 0,5% (каждая) общей стоимости поставок в сегменте.
В среднем ценовом сегменте представлено до 60 компаний. Топ-10 перечисленных в соответствующей таблице игроков обеспечили 84% общей суммы реализованной продукции. Менее значимую роль сыграли такие компании как Crystal Bohemia A.S, Same Decorazione S.R.L., Aurum Crystal S.R.O.: на долю каждого бренда приходится менее 1% стоимости импорта в сегменте.
Низкий ценовой сегмент сформирован примерно 60-ю игроками. В сегменте в тоннажном эквиваленте лидирует продукция, поставленная из Беларуси. Топ-10 игров, ранжированных по стоимостном признаку, обеспечили свыше 1/3 совокупной суммы импорта в сегменте.
Можно заметить, что в некоторые бренды представляют свою продукцию в различных ценовых сегментах. Особенно актуально это для игроков, предлагающих свою продукцию в средней и низкой ценовой категории.
[1] В розничных ценах
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
