Регионы присутствия и доли игроков рынка косметологических нитей
В следующей таблице представлена структура совокупного потребления нитевой продукции (нитей и мезонитей) по субъектам РФ (в регионах присутствия) в 2019[1] году в натуральном и стоимостном выражении, а также в ценах услуг с использованием нитей и мезонитей. Детализированные сведения о представленной модели содержатся в Приложении (см. файл Excel). Субъекты РФ ранжированы по убыванию доли в общероссийском объеме рынка в денежном выражении
Региональная структура потребления нитевой продукции в 2019 году в разрезе субъектов РФ, тыс. руб., шт. упаковок, млн чел., %
|
Субъект РФ |
Суммарное число пациентов на нити, в год |
Использовано нитей, упаковок в год |
Численнось населения, млн чел. |
Оценка объема продаж в ценах розницы , млн руб. |
Общая стоимость услуг нитевого лифтинга в регионе, тыс. руб. |
Доля региона на совокупном рынке, % |
|
|
% (шт. упаковок) |
% (стоимость нитей, руб.) |
||||||
|
30. Москва |
70 908 |
77 999 |
12,56 |
686 291 |
1 634 026 |
27,4% |
30,1% |
|
21. Санкт-Петербург |
16 280 |
24 420 |
5,37 |
229 984 |
547 581 |
8,6% |
10,1% |
|
6. Приморский край |
5 859 |
8 789 |
1,91 |
77 977 |
185 660 |
3,1% |
3,4% |
|
31. Московская область |
5 280 |
7 920 |
7,55 |
68 302 |
162 624 |
2,8% |
3,0% |
|
10. Новосибирская область |
6 231 |
7 477 |
2,79 |
63 658 |
151 567 |
2,6% |
2,8% |
|
14. Свердловская область |
6 773 |
8 128 |
4,32 |
62 727 |
149 350 |
2,9% |
2,7% |
|
15. Челябинская область |
4 090 |
6 135 |
3,48 |
52 392 |
124 743 |
2,2% |
2,3% |
|
4. Ростовская область |
2 701 |
4 051 |
4,21 |
51 647 |
122 969 |
1,4% |
2,3% |
|
7. Хабаровский край |
3 286 |
4 930 |
1,32 |
47 800 |
113 810 |
1,7% |
2,1% |
|
19. Нижегородская область |
3 272 |
3 926 |
3,22 |
41 866 |
99 681 |
1,4% |
1,8% |
|
8. Республика Татарстан |
3 707 |
4 078 |
3,90 |
40 788 |
97 114 |
1,4% |
1,8% |
|
1. Республика Башкортостан |
2 307 |
3 461 |
4,06 |
36 712 |
87 410 |
1,2% |
1,6% |
|
35. Самарская область |
2 971 |
3 565 |
3,19 |
28 550 |
67 976 |
1,3% |
1,3% |
|
3. Краснодарский край |
1 958 |
2 349 |
5,63 |
25 829 |
61 498 |
0,8% |
1,1% |
|
27. Воронежская область |
1 130 |
1 695 |
2,33 |
24 709 |
58 831 |
0,6% |
1,1% |
|
5. Республика Крым |
1 752 |
1 927 |
1,91 |
22 025 |
52 440 |
0,7% |
1,0% |
|
28. Курская область |
1 178 |
1 767 |
1,11 |
22 020 |
52 429 |
0,6% |
1,0% |
|
11. Омская область |
1 490 |
1 788 |
1,95 |
21 749 |
51 783 |
0,6% |
1,0% |
|
9. Кировская область |
1 752 |
2 102 |
1,28 |
20 657 |
49 183 |
0,7% |
0,9% |
|
2. Иркутская область |
1 894 |
2 273 |
2,40 |
20 000 |
47 619 |
0,8% |
0,9% |
|
12. Красноярский край |
1 369 |
1 643 |
2,88 |
18 245 |
43 440 |
0,6% |
0,8% |
|
25. Белгородская область |
1 402 |
2 102 |
1,55 |
16 224 |
38 629 |
0,7% |
0,7% |
|
36. Саратовская область |
1 445 |
1 734 |
2,45 |
14 397 |
34 279 |
0,6% |
0,6% |
|
16. Тюменская область |
988 |
1 482 |
3,71 |
13 907 |
33 112 |
0,5% |
0,6% |
|
17. Владимирская область |
764 |
1 147 |
1,37 |
13 609 |
32 402 |
0,4% |
0,6% |
|
22. Ленинградская область |
1 032 |
1 238 |
1,83 |
12 815 |
30 512 |
0,4% |
0,6% |
|
34. Рязанская область |
948 |
1 422 |
1,12 |
12 074 |
28 748 |
0,5% |
0,5% |
|
20. Архангельская область |
738 |
886 |
1,15 |
11 914 |
28 367 |
0,3% |
0,5% |
|
18. Ярославская область |
533 |
799 |
1,26 |
8 050 |
19 167 |
0,3% |
0,4% |
|
33. Тульская область |
378 |
454 |
1,49 |
7 093 |
16 888 |
0,2% |
0,3% |
|
23. Мурманская область |
743 |
743 |
0,75 |
7 086 |
16 871 |
0,3% |
0,3% |
|
26. Брянская область |
600 |
900 |
1,21 |
6 900 |
16 429 |
0,3% |
0,3% |
|
24. Астраханская область |
562 |
674 |
1,02 |
6 669 |
15 879 |
0,2% |
0,3% |
|
13. Пермский край |
1 219 |
490 |
2,62 |
6 545 |
15 583 |
0,2% |
0,3% |
|
29. Липецкая область |
468 |
702 |
1,15 |
6 400 |
15 238 |
0,2% |
0,3% |
|
32. Смоленская область |
360 |
540 |
0,95 |
6 006 |
14 300 |
0,2% |
0,3% |
|
Все регионы исследования |
158 368 |
195 736 |
101 |
1 813 619 |
4 318 140 |
69% |
80% |
|
Прочие регионы (вне исследования - модель) |
71 902 |
88 867 |
46 |
467 470 |
1 113 024 |
31% |
20% |
|
ИТОГО РФ (модель) |
230 270 |
284 603 |
147 |
2 281 089 |
5 431 164 |
100% |
100% |
Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, опроса потребителей, анализа данных ФНС РФ, ФТС РФ
Наибольшим присутствием среди перечисленных брендов отличается Aptos: в Тульской, Архангельской, Ростовской областях на долю бренда приходится более половины общего объема потребления нитевых материалов. Еще в 18 субъектах РФ (среди перечисленных) отечественный продукт занимает от 20% до 49% общего объема рынка. Наименьшее присутствие (от 10% и ниже) зафиксировано в Свердловской, Белгородской, Челябинской областях.
Доли участия основных брендов на региональных рынках в 2019 году в натуральном выражении, % (шт. упаковок)
|
Компания |
Аптос |
Sir Medical |
G-Medience |
Medifirst Co |
Assut Europe S.P.A. |
Kolster Methods |
1st Surgiconcept |
Jeil Тесн Со |
прочие |
Упоминавшиеся прочие бренды |
|
Бренд / Субъект РФ |
Aptos |
Beaute lift V Line+Dr. Trend |
Bio S Line |
Lead Fine Lift |
Dermafil Happy Lift |
Silhouette Lift / Soft |
Spring Thread |
Tightening Thread |
||
|
33. Тульская область |
69,4% |
11,1% |
1,3% |
|
|
|
|
|
18,2% |
Mint |
|
20. Архангельская область |
53,4% |
|
|
|
2,4% |
|
|
|
44,2% |
Mint, RESORBLIFT |
|
4. Ростовская область |
50,5% |
|
|
32,4% |
|
|
|
|
17,1% |
Intrarich, Мезонити без указания бренда |
|
27. Воронежская область |
49,0% |
|
|
|
2,3% |
8,3% |
3,5% |
|
36,9% |
Мезонити без указания бренда |
|
17. Владимирская область |
44,0% |
|
|
|
|
|
|
|
56,0% |
3D Ultra V Lift |
|
11. Омская область |
40,0% |
10,7% |
11,2% |
0,6% |
|
0,6% |
|
|
37,0% |
Art Lift, Mono Pro, Neoline , SOFTLIFT |
|
13. Пермский край |
38,4% |
|
1,5% |
1,5% |
5,8% |
|
5,8% |
|
47,0% |
Мезонити без указания бренда |
|
5. Республика Крым |
38,4% |
5,0% |
1,8% |
|
|
|
|
|
54,8% |
Dr.Trend, ELASTICUM, Intraros, Mono Pro, Neoline, RESORBLIFT, SOFTLIFT |
|
12. Красноярский край |
38,0% |
|
|
|
|
|
|
|
62,0% |
Art Lift, Cara Thread, Luxeface&Luxebody, Fibrolift, Мезонити без указания бренда |
|
1. Республика Башкортостан |
33,4% |
|
2,5% |
24,0% |
|
|
|
|
40,1% |
Мезонити без указания бренда |
|
32. Смоленская область |
33,3% |
12,5% |
|
|
|
|
|
|
54,2% |
Мезонити без указания бренда |
|
22. Ленинградская область |
32,0% |
|
|
|
|
|
|
|
68,0% |
Мезонити без указания бренда |
|
3. Краснодарский край |
31,5% |
0,1% |
|
|
|
6,0% |
|
|
62,4% |
Art Lift, Feel Tech, Mono Pro, Мезонити без указания бренда |
|
29. Липецкая область |
28,2% |
|
|
7,2% |
|
2,8% |
|
20,7% |
41,1% |
Мезонити без указания бренда |
|
9. Кировская область |
27,4% |
|
|
36,2% |
|
|
|
|
36,4% |
Мезонити без указания бренда |
|
7. Хабаровский край |
25,4% |
|
|
19,2% |
1,0% |
|
|
|
54,5% |
Мезонити без указания бренда |
|
18. Ярославская область |
24,9% |
|
|
|
3,8% |
|
|
|
71,3% |
Мезонити без указания бренда |
|
28. Курская область |
24,5% |
4,0% |
|
3,7% |
|
|
13,6% |
|
54,2% |
Luxeface&Luxebody, Darvin |
|
16. Тюменская область |
22,5% |
|
|
|
|
2,1% |
|
|
75,5% |
Мезонити без указания бренда |
|
21. Санкт-Петербург |
21,4% |
0,7% |
|
0,5% |
1,5% |
1,1% |
|
|
74,8% |
Neoline |
|
19. Нижегородская область |
20,5% |
36,3% |
|
5,9% |
|
|
|
|
37,3% |
SOFTLIFT, Мезонити без указания бренда |
|
24. Астраханская область |
18,8% |
25,1% |
|
|
|
|
|
|
56,1% |
Derli, Dr.Trend, монофиламентные PDO 3D-мезонити |
|
10. Новосибирская область |
18,2% |
1,5% |
11,3% |
8,6% |
0,2% |
|
|
7,8% |
52,4% |
SOFTLIFT, Neoline, Mono Pro, Intrarich, EVE, Cara Thread |
|
34. Рязанская область |
17,1% |
|
|
19,5% |
|
|
|
|
63,4% |
Derli, Luxeface&Luxebody, Mint, SOFTLIFT, Мезонити без указания бренда |
|
23. Мурманская область |
14,6% |
|
|
18,4% |
|
11,6% |
|
|
55,4% |
SOFTLIFT |
|
31. Московская область |
13,7% |
2,5% |
1,3% |
1,9% |
|
3,8% |
|
|
76,9% |
RESORBLIFT, Rainbow Coco, Мезонити без указания бренда |
|
35. Самарская область |
13,5% |
|
|
|
|
|
|
|
86,5% |
Art Lift, RESORBLIFT, Мезонити без указания бренда |
|
26. Брянская область |
13,5% |
|
|
6,6% |
|
|
|
6,6% |
73,3% |
Мезонити без указания бренда |
|
8. Республика Татарстан |
13,3% |
18,4% |
|
9,4% |
2,5% |
1,9% |
2,2% |
|
52,2% |
Mint, Mono Pro, RESORBLIFT, Мезонити без указания бренда |
|
6. Приморский край |
11,7% |
|
1,0% |
|
6,6% |
|
|
|
80,7% |
Derli, Luxeface&Luxebody, Mint, Neogenesis, SOFTLIFT, VS-line, Мезонити без указания бренда |
|
36. Саратовская область |
11,2% |
|
|
13,3% |
4,2% |
|
|
2,1% |
69,3% |
Art Lift, Luxeface&Luxebody, Mono Pro, Neogenesis, Victoria, Мезонити без указания бренда |
|
2. Иркутская область |
10,8% |
|
|
|
3,9% |
5,2% |
|
1,9% |
78,3% |
Neogenesis, Luxeface&Luxebody |
|
30. Москва |
10,7% |
15,2% |
9,8% |
0,7% |
1,2% |
0,2% |
0,0% |
0,1% |
62,0% |
Cara Thread, Derli, Luxeface&Luxebody, Rainbow Coco, Neoline, Dream stick / Dream up, 3D Ultra V Lift, Intrarich, VS-line, Sinorgmed , Mint, PUF, Dr.Trend, Mono Pro, Victoria, Neogenesis, Мезонити без указания бренда |
|
14. Свердловская область |
9,4% |
|
4,4% |
11,5% |
0,7% |
|
|
|
73,9% |
3D Ultra V Lift, EVE, Multi Lifting V-Line |
|
25. Белгородская область |
9,4% |
|
12,0% |
|
|
|
|
|
78,6% |
Derli, Cara Thread |
|
15. Челябинская область |
5,6% |
|
26,0% |
|
6,7% |
|
|
1,0% |
60,7% |
Mint, Neoline, DarVin |
Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, опроса потребителей, анализа данных ФНС РФ, ФТС РФ
В следующей таблице представлена структура спроса по субъектам РФ в стоимостном эквиваленте. Расчет осуществлялся по данным опроса потребителей (объемы потребления в шт. упаковок) с учетом средних цен конечного потребления (розницы). Расчет проведен с учетом того, что в течение 1 процедуры израсходовано примерно 1,2 упаковки нитей (в отдельных регионах этот показатель может составлять от 1,1 до 1,5 упаковок).
Доли участия основных брендов на региональных рынках в 2019 году в стоимостном выражении в ценах конечного потребления, % (руб.)
|
Компания |
Аптос |
Sir Medical |
G-Medience |
Medifirst Co |
Assut Europe S.P.A. |
Kolster Methods Inc. |
1st Surgiconcept |
Jeil Тесн |
Прочие бренды |
Упоминавшиеся прочие бренды |
|
Бренд |
Aptos |
Beaute lift V Line+Dr. Trend |
Bio S Line |
Lead Fine Lift |
Dermafil Happy Lift |
Silhouette Lift /Soft |
Spring Thread |
Tightening Thread |
||
|
Средняя цена, |
18,95 |
11,15 |
8,19 |
6,5 |
22,7 |
18,03 |
27,35 |
1,0 |
6,30 |
|
|
33. Тульская область |
84,1% |
7,9% |
0,7% |
|
|
|
|
|
7,4% |
Mint |
|
20. Архангельская область |
75,2% |
|
|
|
4,1% |
|
|
|
20,7% |
Mint, RESORBLIFT |
|
4. Ростовская область |
75,1% |
|
|
16,4% |
|
|
|
|
8,4% |
Intrarich, Мезонити без указания бренда |
|
27. Воронежская область |
63,7% |
|
|
|
3,6% |
10,3% |
6,5% |
|
16,0% |
Мезонити без указания бренда |
|
17. Владимирская область |
70,3% |
|
|
|
|
|
|
|
29,7% |
3D Ultra V Lift |
|
11. Омская область |
62,4% |
9,8% |
7,5% |
0,3% |
|
0,9% |
|
|
19,1% |
Art Lift, Mono Pro, Neoline, SOFTLIFT |
|
13. Пермский край |
54,4% |
|
0,9% |
0,7% |
9,9% |
|
11,9% |
|
22,2% |
Мезонити без указания бренда |
|
5. Республика Крым |
63,6% |
4,8% |
1,3% |
|
|
|
|
|
30,2% |
Dr.Trend, ELASTICUM, Intraros, Mono Pro, Neoline, RESORBLIFT, SOFTLIFT |
|
12. Красноярский край |
64,8% |
|
|
|
|
|
|
|
35,2% |
Art Lift, Cara Thread, Luxeface&Luxebody, Fibrolift, Мезонити без указания бренда |
|
1. Республика Башкортостан |
59,6% |
|
1,9% |
14,6% |
|
|
|
|
23,8% |
Мезонити без указания бренда |
|
32. Смоленская область |
56,8% |
12,5% |
|
|
|
|
|
|
30,7% |
Мезонити без указания бренда |
|
22. Ленинградская область |
58,6% |
|
|
|
|
|
|
|
41,4% |
Мезонити без указания бренда |
|
3. Краснодарский край |
54,3% |
0,1% |
|
|
|
9,9% |
|
|
35,7% |
Art Lift, Feel Tech, Mono Pro, Мезонити без указания бренда |
|
29. Липецкая область |
58,6% |
|
|
5,1% |
|
5,6% |
|
2,3% |
28,4% |
Мезонити без указания бренда |
|
9. Кировская область |
52,8% |
|
|
23,8% |
|
|
|
|
23,3% |
Мезонити без указания бренда |
|
7. Хабаровский край |
49,6% |
|
|
12,8% |
2,2% |
|
|
|
35,4% |
Мезонити без указания бренда |
|
18. Ярославская область |
46,9% |
|
|
|
8,5% |
|
|
|
44,6% |
Мезонити без указания бренда |
|
28. Курская область |
37,3% |
3,6% |
|
1,9% |
|
|
29,8% |
|
27,4% |
Luxeface&Luxebody, Darvin |
|
16. Тюменская область |
45,4% |
|
|
|
|
3,9% |
|
|
50,7% |
Мезонити без указания бренда |
|
21. Санкт-Петербург |
43,0% |
0,8% |
|
0,4% |
3,7% |
2,1% |
|
|
50,0% |
Neoline |
|
19. Нижегородская область |
36,4% |
38,0% |
|
3,6% |
|
|
|
|
22,1% |
SOFTLIFT, Мезонити без указания бренда |
|
24. Астраханская область |
36,0% |
28,3% |
|
|
|
|
|
|
35,7% |
Derli, Dr.Trend, монофиламентные PDO 3D-мезонити |
|
10. Новосибирская область |
40,5% |
2,0% |
10,8% |
6,6% |
0,5% |
|
|
0,9% |
38,7% |
SOFTLIFT, Neoline, Mono Pro, Intrarich, EVE, Cara Thread |
|
34. Рязанская область |
38,1% |
|
|
14,8% |
|
|
|
|
47,1% |
Derli, Luxeface&Luxebody, Mint, SOFTLIFT, Мезонити без указания бренда |
|
23. Мурманская область |
28,9% |
|
|
12,5% |
|
22,0% |
|
|
36,6% |
SOFTLIFT |
|
31. Московская область |
30,2% |
3,2% |
1,2% |
1,4% |
|
7,8% |
|
|
56,2% |
RESORBLIFT, Rainbow Coco, Мезонити без указания бренда |
|
35. Самарская область |
31,9% |
|
|
|
|
|
|
|
68,1% |
Art Lift, RESORBLIFT, Мезонити без указания бренда |
|
26. Брянская область |
33,3% |
|
|
5,6% |
|
|
|
0,9% |
60,3% |
Мезонити без указания бренда |
|
8. Республика Татарстан |
25,2% |
20,5% |
|
6,1% |
5,8% |
3,5% |
6,1% |
|
32,9% |
Mint, Mono Pro, RESORBLIFT, Мезонити без указания бренда |
|
6. Приморский край |
24,9% |
|
0,9% |
|
16,8% |
|
|
|
57,3% |
Derli, Luxeface&Luxebody, Mint, Neogenesis, SOFTLIFT, VS-line, Мезонити без указания бренда |
|
36. Саратовская область |
25,4% |
|
|
10,4% |
11,4% |
|
|
0,3% |
52,5% |
Art Lift, Luxeface&Luxebody, Mono Pro, Neogenesis, Victoria, Мезонити без указания бренда |
|
2. Иркутская область |
23,2% |
|
|
|
10,0% |
10,6% |
|
0,2% |
56,0% |
Neogenesis, Luxeface&Luxebody |
|
30. Москва |
23,1% |
19,3% |
9,1% |
0,5% |
3,1% |
0,4% |
0,1% |
0,0% |
44,4% |
Cara Thread, Derli, Luxeface&Luxebody, Rainbow Coco, Neoline, Dream stick / Dream up, 3D Ultra V Lift, Intrarich, VS-line, Sinorgmed , Mint, PUF, Dr.Trend, Mono Pro, Victoria, Neogenesis, Мезонити без указания бренда |
|
14. Свердловская область |
23,2% |
|
4,7% |
9,6% |
2,2% |
|
|
|
60,3% |
3D Ultra V Lift, EVE, Multi Lifting V-Line |
|
25. Белгородская область |
23,1% |
|
12,7% |
|
|
|
|
|
64,2% |
Derli, Cara Thread |
|
15. Челябинская область |
12,4% |
|
24,9% |
|
17,8% |
|
|
0,1% |
44,8% |
Mint, Neoline, DarVin |
Источник: MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, опроса потребителей, анализа данных ФНС РФ, ФТС РФ
[1] Поскольку в расчете использовались итоги опроса потребителей, проводимого в формате текущего «среза» (не ретроспективно за 2018 год), структура регионального присутствия представлена по состоянию на 2019 год.
[2] Модель на основе данных прайсов, а также ответов опрошенных о стоимости процедур с применением данных брендов и доли, которая приходится на стоимость самих нитей
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
