Прогноз развития рынка технических масел и ключевые выводы по исследованию
Для прогнозирования рынка технических масел использованы данные официального прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы от 31 августа 2016 года, протокол № 29.
При этом, в качестве драйвера потребления промышленных и гидравлических масел используются прогнозные темпы роста промышленного производства, а в потребление моторных масел будет изменяться пропорционально росту отраслей группы «транспорт и складирование».
Прогноз потребления технических масел в 2017-2020 годах
|
Показатель |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Прогнозные темпы роста отраслей экономики |
|||||
|
- прогноз роста промышленного производства |
- |
102,8 |
101,8 |
102,7 |
101,9 |
|
- прогноз роста отраслей «транспорт и складирование», прогноз изменения автопарка |
- |
100 |
100 |
100 |
102 |
|
Потребление масел, тонн в т.ч. |
132 966,1 |
134 579,4 |
135 645,6 |
137 273,6 |
139 957,1 |
|
- моторных масел |
57 618,0 |
59 231,3 |
60 297,5 |
61 925,5 |
63 102,1 |
|
- промышленных и гидравлических |
75 348,1 |
75 348,1 |
75 348,1 |
75 348,1 |
76 855,1 |
Источник: прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы от 31 августа 2016 года, протокол № 29
Кроме того, планируется рост доли продукции местного производства. В 2017 году предприятие HILL Corporation планирует выпустить порядка 30 000 тонн смазочных материалов, из которых более 85% планируется поставить на внутренний рынок, остальной объем – на экспорт в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Китай.[1]
Этот рост представляется слишком агрессивным. Поэтому в прогнозе заложен выход местного производства на плановые показатели в течение трех лет.
Прогноз развития рынка технических масел в Республике Казахстан в 2017 -2020 годах
|
Показатель |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Потребление масел |
132 966,1 |
134 579,4 |
135 645,6 |
137 273,6 |
139 957,1 |
|
Внутреннее производство |
21 000,0 |
26 000,0 |
31 000,0 |
31 000,0 |
31 000,0 |
|
Экспорт |
303,8 |
3 750,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
Импорт |
112 269,9 |
112 329,4 |
109 145,6 |
110 773,6 |
113 457,1 |
|
Доля импорта в потреблении |
84,4% |
83,5% |
80,5% |
80,7% |
81,1% |
|
Доля экспорта в производстве |
1,4% |
14,4% |
14,5% |
14,5% |
14,5% |
Источник: прогноз MegaResearch
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
- Рынок технических масел Республики Казахстан является относительно небольшим. Основу спроса составляет потребление технических масел автомобильными транспортными средствами и промышленностью.
- Собственное производство обеспечивает только 13,5% потребности в технических маслах в 2014 г. и 15,8% в 2016 г. Вместе с тем, в РК планируются и строятся производства, по увеличению объемов внутреннего производства технических масел.
- Оцениваемый объем рынка составил в 2014 году 184,7 тыс. тонн, в 2015 году – 153,9 тыс. тонн., в 2016 году 133,0 тыс. тонн.
- Объем рынка технических масел в Республике Казахстан сократился в 2014-2016 годах на 28%. При этом в наибольшей степени (на 29,7%) снизился импорт. Собственное производство сократилось на 16%.
- В стране стимулируется производство собственных технических масел. В 2016 году планируется запуск завода по выпуску базовых масел «Hill Corporation», ЛУКОЙЛ начал строительство завода масел мощностью 100 тыс. тонн.
- В стране сильны позиции российских поставщиков технических масел. Основными из них являются: Газпромнефть, ЛЛК-Интернешнл (Лукойл), ДелфинГрупп, Башнефть, Роснефть, Обнинсоргсинтез.
- Наибольшие доли рынка по его исследованной части занимают: Газпромнефть (25,3%), местный производитель Hill Corporation (15%), ЛУКОЙЛ (12,7%).
- Доля моторных масел на рынке Республики Казахстан составляет 56-58% от общего потребления технических масел. Доля гидравлических масел 15-18%. Доля индустриальных масел 25-26%.
- В 2016 году 43,4% масел потреблялось в промышленности и 56,7% на транспорте (в том числе 23,8% населением).
- Согласно прогнозу, сделанному на основе перспективной динамики отраслей-потребителей и планов HILL Corporation, потребление технических масел в Республике Казахстан вырастет к 2020 году до 140 тыс. тонн., из которых почти 19% будут производиться внутри страны.
[1] Пресс-релиз Банка развития Казахстана от 01.03.2017 «Производитель смазочных материалов в ЮКО при поддержке БРК планирует утроить долю экспортных поставок продукции»
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
