Прогноз развития объемов потребления штамповок на 2019–2020 гг. по отраслям

По предварительному прогнозу Минэкономразвития России, к концу 2021 года промышленное производство увеличится на 11,6%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства — по ним ожидается прирост 14,2%).

Ниже даны прогнозы по целевым отраслям потребления.

Производство трубопроводной арматуры

Объём рынка трубопроводной арматуры определяется развитием отраслей, потребляющих данную продукцию. В первую очередь это топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

ТЭК будет по-прежнему характеризоваться устойчивостью функционирования. Объём добычи нефти в 2018 году оценивается на уровне 549,0 млн тонн (+0,5% к 2017 г.). В прогнозе развития нефтяной отрасли заложен устойчивый уровень добычи до 2021 года.

Динамика добычи нефти, в % к предыдущему году

Показатель	2018 г., факт	2019 г., прогноз	2020 г., прогноз
Добыча нефти, включая газовый конденсат	0,5	1,5	0,9

Источник: Минэкономразвития России

В соответствии с программой долгосрочного развития ПАО «Транснефть» в настоящее время реализуются проекты по строительству и реконструкции трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Поэтапное расширение ТС ВСТО (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан»):

• На участке ГНПС «Тайшет» — НПС «Сковородино» до 80 млн т в год для обеспечения транспортировки нефти на экспорт в КНР и в направлении СМНП «Козьмино», а также на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации. Завершение проекта запланировано на 2019 год.
• На участке НПС «Сковородино» — СМНП «Козьмино» до 50 млн т год для обеспечения транспортировки нефти на экспорт через СМНП «Козьмино», а также на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации (ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО «Хабаровский НПЗ», ЗАО «ВНХК»). Завершение проекта запланировано на 2019 год.
• Строительство нефтепровода-отвода «ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ» с последующим подключением нефтеперерабатывающего завода к системе магистрального нефтепровода.

С учетом текущих тенденций объём добычи газа в 2018 году оценивается на уровне 708,7 млрд куб. м (+2,5% к 2017 г.), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 479,3 млрд куб. м (+2,1%). Объем трубопроводного экспорта газа ожидается на уровне 216,2 млрд куб. м (+1,6%). Прогнозируемый рост добычи газа (до 730,1 млрд куб. м в 2021 г.) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО «Газпром», а также увеличением добычи независимыми производителями газа.

 

 Динамика добычи газа, в % к предыдущему году

Показатель	2018 г., факт	2019 г., прогноз	2020 г., прогноз
Добыча газа	2,5	0,2	1,9

Источник: Минэкономразвития России

Основные объемы газа будут поставлены на внутренний рынок. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающейся реализацией программ газификации регионов. Прогнозируемое увеличение добычи газа планируется за счет:

• Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (полуостров Ямал), которое является ресурсной базой проекта Ямал-СПГ, введенного в эксплуатацию в декабре 2017 года;
• Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ввод планируется в 2019 году), расположенного в Республике Саха (Якутия), Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ввод планируется в 2022 году), расположенного в Иркутской области. Данные месторождения являются ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири».

 

Автомобилестроение

Автомобилестроение и железнодорожное машиностроение – это подотрасли транспортного машиностроения. Развитие данного сегмента определяется ростом коммерческих перевозок грузов, объёмом грузооборота и пассажирооборотом транспорта общего пользования. С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства, реальных располагаемых доходов населения и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется уверенный рост показателей деятельности транспортного комплекса.

 

Динамика развития транспортного комплекса, в % к предыдущему году

Показатель	2018 г., факт	2019 г., прогноз	2020 г., прогноз
Объём коммерческих перевозок	2,3	1,7	2,2
Коммерческий грузооборот	3,4	3,0	3,6
Пассажирооборот общего пользования	4,8	1,7	2,2

Источник: Минэкономразвития России

Кроме того, в 2018 г.  была принята Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 г. Согласно данному документу, определены следующие цели развития отрасли:

• Удовлетворение российскими производителями 80–90 процентов внутреннего спроса на современную автомобильную технику.
• Обеспечение роста экспорта автомобильной техники и компонентов. Целевой объем поставок на экспорт не менее 12–14 процентов произведенных автомобилей.
• Наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализации производимых автомобилей до 70–85 процентов.
• Выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники, стимулирования спроса на них, организации послепродажного обслуживания и создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

В соответствии с реализацией всех мер принятой Стратегии ожидаются следующие показатели по отрасли.

Прогноз объёмов производства, млн шт.

	2018 г., факт	2019 г., прогноз	2020 г., прогноз
Легковые автомобили	1,42	1,55	1,69
Лёгкие коммерческие автомобили	0,15	0,17	0,18
Грузовые автомобили	77,35	84,44	91,27
Автобусы	13,81	14,72	15,68

 

Источник: Минэкономразвития России

Планируемый средний уровень локализации в 2020 г. должен составить 65–75%.

 

Железнодорожное машиностроение

В части подвижного состава отмечается значительный рост производства. Выпуск вагонов грузовых магистральных, по оценке Минэкономразвития России, в 2018 году увеличился на 21,7 %. Указанная динамика обусловлена в основном действием мер государственной поддержки, а также действующими программами обновления парка крупнейших грузоперевозчиков.

По данным Российского союза промышленников, с 2020-2021 гг. на рынке наступит стадия баланса основных видов подвижного состава. В перспективе 1-2 года сохранятся предпосылки умеренного прироста этого сегмента (до 10–15% в год). Но не позднее 2020-2021 гг. дефицит вагонного парка сменится стадией устойчивого долгосрочного баланса. Залогом выживания является только инновационный подвижной состав. Эксперты отрасли отмечают, что на рынке грузового вагоностроения России сложилась следующая: две компании — «Уралвагонзавод» (УВЗ) и «Объединенная вагонная компания» (ОВК) — в сумме контролируют уже около 60% внутреннего рынка (26% и 33% соответственно).  Ожидается, что относительный паритет УВЗ и ОВК на рынке в ближайшей перспективе сохранится. При этом вполне вероятно, что суммарный размер их долей в ближайшие 3-5 лет вырастет за счет дальнейшего укрупнения рынка. Лишь эти две компании выглядят наиболее подготовленными к гипотетическому кризису рынка.

В соответствии прогнозом Минэкономразвития и Стратегией развития отрасли ожидаются следующие показатели.

Динамика развития железнодорожного машиностроения

	2018 г., факт	2019 г., прогноз	2020 г., прогноз
Объём производства ж/д подвижного состава, в % к предыдущему году	1,0	2,2	2,3
Доля экспорта в объёме выпуска, %	11,1	12,4	14,1

Источник: Минэкономразвития России

В данной ситуации увеличение объёмов выпуска возможно при осуществлении экспортных поставок ввиду ограниченности внутреннего рынка.

 

Сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение

Сельскохозяйственное машиностроение обладает большими возможностями роста, включая:

• значительный потенциал увеличения внутреннего рынка сельскохозяйственных машин (за счет обновления парка техники, роста обеспеченности и развития производства) и увеличение доли российских предприятий на нем;
• рост экспортных поставок и открытие новых рынков сбыта российских сельскохозяйственных машин.

Согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения РФ, для отрасли даны следующие ориентиры:

• достижение российскими производителями сельхозтехники к 2021 году доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 25% от величины отгрузок на внутренний рынок;
• обеспечение загрузки действующих и создание новых производственных мощностей, а также увеличение количества работников, занятых в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

Согласно Стратегии, к 2021 году суммарный объем рынка сельхозтехники достигнет 157 млрд рублей.

На внутреннем рынке основной потенциал роста для отрасли связан с двумя ключевыми факторами агропромышленного комплекса. Первый — это недооснащённость техникой. В России сейчас на 1 тыс. га приходится всего три трактора, а, например, в Канаде со схожими природно-климатическими условиями — 16 тракторов. Второй фактор — это высокая степень износа существующего парка. Сейчас 70% машин старше нормативных сроков эксплуатации. В числе других тенденций, которые учли разработчики Стратегии, увеличение сельхозугодий и укрупнение хозяйств сельхозпроизводителей, что определяет постепенную эволюцию модельной линейки. За счёт этого растёт потребность в высокопроизводительной и энергонасыщенной технике мощностью более 200 л. с. Это та ниша, в которой позиции российских машиностроителей считаются наиболее сильными.

Динамика показателей развития сельскохозяйственного машиностроения, в % к предыдущему году

	2018 г., факт	2019 г., прогноз	2020 г., прогноз	2021 г., прогноз
Объём производства продукции сельскохозяйственного машиностроения	15	15	15	12
Доля российской продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутреннем рынке в общем объеме	66	73	76	80
Соотношение экспорта и отгрузок продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутренний рынок	15	18	20	25

Источник: Минэкономразвития России

 

Военно-промышленный комплекс

Военно-промышленный комплекс — это самый крупный сегмент промышленности России: 1 337 предприятий, где трудится около 2 млн человек.

На данный момент ВПК России развивается в рамках Государственной программы вооружений-2020. По оценкам экспертов, эта программа стала самой успешной за весь постсоветский период. За последние годы доля современной техники в ВС РФ выросла с 10 до 59%. К 2021 г. планируется довести долю современных вооружений в российских войсках до 70%. Ещё один важный критерий — выполнение гособоронзаказа, который на протяжении последних пяти лет сохраняется на уровне 90%.

На 2019–2021 гг. государственный оборонный заказ спланирован в тех объемах, которые были в 2018 г.  Расходы на нужды военно-промышленного комплекса в 2018 г. составили 9,7 млрд руб. Стоит отметить, что Правительство РФ продлило действия госпрограммы развития ОПК до 2027 г.: до конца срока отрасли будет выделено 74,9 млрд руб.

Ставка в новой ГПВ сделана на развитие роботизированных систем, высокоточного оружия и сил ядерного сдерживания. Кроме того, по мнению экспертов, большее внимание будет уделяться сухопутным и десантным войскам. Приоритетность оснащения морского флота будет несколько снижена.

Выводы: В целом в 2019–2020 гг. в потребляющих отраслях ожидается положительная динамика. Продолжится финансирование ВПК. Прогнозируется рост автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, производства трубопроводной арматуры. Ожидается замедления темпов роста железнодорожного машиностроения, но в данном сегменте возможно увеличение объёмов производства за счёт экспортных поставок.