Прогноз предложения и спроса на ДСП и ЛДСП
В рамках построения прогнозов предложения и спроса на рынке ДСП и ЛДСП целесообразно рассмотреть два среднесрочных прогноза развития рынка – оптимистичный, предполагающий благоприятное развитие событий, и консервативный, предполагающий более умеренную динамику.
Базовыми факторами для формирования прогнозов были представленные выше текущие тенденции рынка ДСП/ЛДСП в РФ, а именно:
- планомерный рост объема производства ДСП/ЛДСП в РФ (за период с 2012 по 2017 гг. — рост на 21,5% в натуральном выражении, за 2017 год – рост на 9,6%);
- значительные темпы роста экспорта ДСП/ЛДСП из РФ (за 2017 г. — на 13,3%);
- сокращение импорта ДСП/ЛДСП в РФ (годовое снижение за 2017 г. на 5,3%);
- планомерный рост потребления ДСП/ЛДСП в РФ (за период 2016-2017 гг. на 4,3% в натуральном выражении).
При формировании прогнозов были также учтены макроэкономические факторы и текущая рыночная конъюнктура. В целом сегодняшние ожидания можно охарактеризовать как позитивные. Они определяются стабильностью общей экономической ситуации в РФ в 2017 году и наметившимися положительными сдвигами основных фундаментальных экономических показателей. В частности, начиная с 2017 года наблюдается рост ВВП РФ: в 2017 г. он составил 1,5%, в 2018 г., по прогнозам Минэкономразвития, ожидается рост до 1,9%. Несмотря на то, что официальные прогнозы властей по росту ВВП на 2,5-3% в год вплоть до 2020 года могут быть завышенными, очевидно, что пик кризиса 2014 года с последующим снижением ВВП вплоть до 2017 года пройден, а экономическая ситуация в стране стала значительно стабильнее. Наблюдается также положительная динамика рынка розничной торговли и доходов населения, что может говорить о постепенном восстановлении платежеспособного спроса и о переходе модели потребительского поведения от накопления сбережений к росту расходов на товары, не относящихся к жизненно необходимым, в том числе на мебель. Были рассмотрены существующие на данный момент прогнозы ВЭБ (Внешэкономбанка) и Минэкономразвития РФ.
Прогноз динамики реальных доходов населения и розничного товарооборота, в % к пред. году
Источник: прогноз ВЭБа, анализ MegaResearch
На основании представленных данных имеется возможность построить прогнозы предложения и спроса на рынке ДСП и ЛДСП на ближайшие годы.
Оптимистичный вариант прогноза
При оптимистичном развитии событий в ближайшие годы будет динамика показателей будет следующей:
- производство ДСП — рост в среднем на 10% в год;
- экспорт ДСП — рост в среднем на 14% в год, то есть близко к текущему уровню;
- импорт ДСП — снижение на 10% в год, то есть выше текущего уровня.
Ниже в таблице приведен оптимистичный вариант прогноза развития рынка, учитывая влияние указанных факторов.
Прогноз рынка ДСП/ЛДСП до 2024 года (оптимистичный сценарий)
|
Параметр/год |
2017 |
2018П |
2020П |
2022П |
2024П |
Средне год. рост, % |
Изменение 2024 г./2017 г., на % |
|
Объемы выпуска ДСП в РФ, млн м3 |
6,99 |
7,69 |
9,23 |
11,07 |
13,29 |
10,0% |
90,1% |
|
Импорт ДСП, млн м3 |
1,97 |
1,77 |
1,42 |
1,13 |
0,91 |
-10,0% |
-53,9% |
|
Экспорт ДСП, млн м3 |
1,70 |
1,94 |
2,48 |
3,18 |
4,06 |
14,0% |
139,1% |
|
Потребление ДСП/ЛДСП в РФ, тыс. м3, в т. ч. |
7,26 |
7,52 |
8,16 |
9,03 |
10,13 |
5,6% |
39,5% |
|
оценка динамики потребления ЛДСП, тыс. м3 |
4,39 |
4,8 |
5,3 |
5,9 |
6,5 |
5,1% |
47,5% |
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Таким образом, при реализации оптимистичного прогноза:
- производство ДСП в РФ превысит рассчитанную в разделе 1.4 ёмкость рынка (8,5 млн м3) в 2019-2020 гг. С учетом представленного прогноза по росту экспорта и текущей оценки ёмкости рынка можно заметить, что к 2023 году внутрироссийское производство полностью покроет и экспорт из страны, и потенциальные объемы внутреннего спроса;
- потребление ДСП в РФ вырастет к 2024 году на 39,5%, при этом до 2021 года оно превысит рассчитанную на текущий год ёмкость рынка. Таким образом, не исключено наступление насыщения рынка при данной модели развития, которое может быть скомпенсировано, в частности, более интенсивным развитием экспорта.
Консервативный (пессимистичный) вариант
Консервативный вариант будет отличаться от оптимистичного меньшими темпами роста показателей рынка, а именно:
- производство ДСП: рост в среднем на 4% в год, то есть менее половины текущего уровня;
- экспорт ДСП: рост в среднем на 7% в год, то есть вдвое ниже текущего уровня;
- импорт ДСП: снижение на 4% в год, то есть близко к текущему уровню.
Ниже в таблице приведен консервативный вариант прогноза развития рынка, учитывая влияние указанных факторов.
Прогноз рынка ДСП/ЛДСП до 2024 года (консервативный сценарий)
|
Параметр/год |
2017 |
2018П |
2020П |
2022П |
2024П |
Средне год. рост, % |
Изменение 2024 г./2017 г., на % |
|
Объемы выпуска ДСП в РФ, млн м3 |
6,99 |
7,27 |
7,85 |
8,48 |
9,16 |
4,00% |
17,00% |
|
Импорт ДСП, млн м3 |
1,97 |
1,89 |
1,74 |
1,60 |
1,47 |
-4,0% |
-25,2% |
|
Экспорт ДСП, млн м3 |
1,70 |
1,82 |
2,07 |
2,36 |
2,69 |
7,00% |
58,5% |
|
Потребление ДСП/ЛДСП в РФ, тыс. м3, в т. ч. |
7,26 |
7,34 |
7,52 |
7,72 |
7,94 |
1,3% |
9,3% |
|
Оценка динамики потребления ЛДСП, тыс. м3 |
4,39 |
4,6 |
4,7 |
4,9 |
5,1 |
2,00% |
17,0% |
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Таким образом, при реализации консервативного прогноза:
- производство ДСП в РФ превысит рассчитанную в разделе 1.4 ёмкость рынка (8,5 млн м3) только после 2022 года. С учетом представленного прогноза по росту экспорта и текущей оценки ёмкости рынка можно заметить, что к 2024 году внутрироссийское производство так и не покроет потребности рынка;
- потребление ДСП в РФ вырастет к 2014 году на 9,3%, но останется ниже сегодняшней ёмкости рынка. Таким образом, рынок будет далек от насыщения.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
