Потенциальные конкуренты на рынке платных медицинских услуг
Согласно данным статистики, на 1 апреля 2018 года в Севастополе было зарегистрировано 319 организаций и 110 индивидуальных предпринимателей в категории «Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг». Это 2,8% и 0,6% соответственно от общего числа зарегистрированных организаций и ИП в Севастополе в этот же период времени[1]. Количество зарегистрированных организаций увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (было 268 организаций).
Согласно Росстату, в Севастополе находится 13 больниц и 52 амбулаторно-поликлинических отделений (без учета частных клиник). Исходя из этих данным, можно рассчитать среднюю напряженность по районам города (нехватку ЛПУ).
Как показывает таблица ниже, самая высокая напряженность по ЛПУ наблюдется в Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах Севастополя.
Соотношение государственных лечебно-профилактических учреждений и численности населения по районам города Севастополь в 2017 году
|
|
Количество ЛПУ, ед. |
Среднесписочная численность населения |
Оценка напряженности (нехватки ЛПУ) |
|
Балаклавский муниципальный округ |
8 |
30660 |
Средняя напряженность |
|
город Инкерман |
1 |
10171 |
Средняя напряженность |
|
Орлиновский муниципальный округ |
1 |
6467 |
Низкая напряженность |
|
Терновский муниципальный округ |
2 |
2563 |
Низкая напряженность |
|
Гагаринский муниципальный округ |
17 |
151381 |
Высокая напряженность |
|
Ленинский муниципальный округ |
13 |
115382 |
Высокая напряженность |
|
Нахимовский муниципальный округ |
3 |
98527 |
Высокая напряженность |
|
Верхнесадовский муниципальный округ |
4 |
5449 |
Низкая напряженность |
|
Андреевский муниципальный округ |
1 |
3032 |
Низкая напряженность |
|
Качинский муниципальный округ |
2 |
9080 |
Средняя напряженность |
|
Всего |
52 |
432712 |
|
Источник: ТФГС по Республике Крым
Всего в Севастополе порядка 150 частных стоматологических клиник и кабинетов, более 100 частных медицинских клиник и диагностических центров, более 25 косметологических центров (с косметологическими услугами медицинского направления).
Ниже графически представлено распределение медицинских центров и диагностических лабораторий в Севастополе (рис. 1) и стоматологий (рис. 2)
Лаборатории и медицинские центры на карте Севастополя
Стоматологии на карте Севастополя
Источник: Бизнес-Навигатор МСП
Как показывают рисунки, все частные клиники размещены вдоль дорог, а также в районах, расположенных ближе к побережью.
Рассматриваемый проект нового медицинского центра предполагает локацию в районе Молочной балки. Этот район находится в центре города, но до последнего времени оставался неблагоустроенным. Но, согласно планам градостроителей, в течение ближайших 8 лет все изменится.
Реализация первой очереди застройки намечена на декабрь 2019 года. На данном этапе планируется застройка территории в 75 га.
Всего в районе Молочной балки планируется возвести около 527 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, включая правительственный квартал (60 тыс. кв. метров). Из 390 тыс. кв. м жилья почти треть (около 140 тыс. кв. м) предполагается отдать для нужд Минобороны под федеральные программы расселения военнослужащих. Владелец ТЦ «Нова-центр» (ООО «Грэй»), по словам Лившица, готова построить на его месте новый культурно-развлекательный центр. Хозяин бывшего «Маяка» вызвался строить технопарк и выставочный центр. Владелец «Муссона» Владимир Плотка готов развивать за торговым центром спортивный комплекс.
План местности
Как видим, в этом районе сейчас не расположены медицинские центры, однако в случае застройки этого района он становится весьма привлекательным для открытия медицинского центра.
Среди конкурентов можно выделить следующие основные категории:
- Международные сетевые компании
- Федеральные сетевые компании (работают в большинстве регионов)
- Региональные сети (работают в нескольких регионах)
- Локальные сети (работают внутри одного региона / города)
- Локальные медицинские центры (не сети)
В целом по РФ положение сетевых компаний в частной медицине укрепляется год от года. Сейчас они активно заходят в регионы. В Севастополе на текущий момент времени таких компаний почти нет.
Среди международных и федеральных компаний в Севастополе представлены лишь некоторые:
- Инвитро
- Гемотест
- Хеликс
- Ситилаб
- КДЛ
- Центр доктора Бубновского
- Медикал Он Групп
Основная же часть частных клиник в Севастополе – это центры регионального или локального значения (в целом по РФ аналогичная ситуация: порядка 72% клиник – это клиники локального и регионального уровня). Доля федеральных сетей сейчас в целом по России в регионах составляет около 12%, в Севастополе эта доля пока ниже – примерно 5-7%. То есть в ближайшие годы стоит ожидать активный заход федеральных сетей. Причем клиник широкого профиля, поскольку именно этот сегмент сетевых компаний развит в наибольшей степени, а основные диагностические лаборатории уже представлены в Севастополе.
Ниже представлены данные по основным клиникам г. Севастополь.
В предполагаемом месте строительства нового медицинского центра и в ближайшей округе сейчас нет медицинских центров в связи с незастроенностью местности в принципе. В то же время в качестве основных конкурентов можно назвать клиники, которые расположены вдоль основных дорог, по которым предполагается перемещение к району Молочной балки, а также самые близлежащие клиники. В таблицах ниже они выделены знаком ***.
Характеристика конкурентов. Лаборатории и диагностические центры
|
Название |
Сайт |
Выручка за 2017 г. |
Оказываемые услуги |
|
***СИНЕВО |
88500 |
лаборатория, анализы |
|
|
***ИНВИТРО |
|
44000 |
анализы, клинические исследования |
|
МЕДИКАЛ |
29526 |
диагностика УЗИ и функциональная, лаборатория, вакцинация, прием врачей, манипуляции |
|
|
ЦЕНТР УЗИ, ООО |
|
18917 |
УЗИ-диагностика |
|
***ГЕМОТЕСТ |
13500 |
УЗИ, ЭКГ, МРТ, анализы, анализы на дому |
|
|
ДАНВИТ ПЛЮС, ООО |
9404 |
МРТ |
|
|
МЕДСИТИ, ООО (СитиЛаб) |
5200 |
все виды анализов, лаборатория |
|
|
ФИНИСТ, ООО |
4577 |
|
|
|
***ХЕЛИКС, лабораторная служба |
3000 |
лаборатория, анализы на дому |
|
|
МРТ СЕВАСТОПОЛЬ, ООО |
н/д |
МРТ, УЗИ |
Характеристика конкурентов. Широкопрофильные центры
|
Название |
Сайт |
Выручка за 2017г., тыс.руб. |
Оказываемые услуги |
|
||
|
КЛИНИКЛАБДИАГНОСТИКА, ООО |
52692 |
прием врачей, КТ, рентген, маммография, УЗИ, процедурный кабинет, гинекология, массаж |
||||
|
***ОЛНИЛ - ПРОФОСМОТРЫ, ООО (Мед.центры Л.Толстого) |
31011 |
дерматолог, онколог. профосмотры, лаборатория, УЗИ |
||||
|
МЕДИКАЛПОРТ, ООО |
29663 |
медосмотры, кардиология, косметология, кардиология, стоматология, УЗИ сердца, прививки |
||||
|
***СЕВКЛИНИК, ООО |
http://sevclinic.ru/ |
22490 |
проктолог, кардиолог, дерматолог, акушер-гинеколог, андролог, уролог, невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, оториноларинголог. прием врачей, физиотерапия, анализы, УЗИ, процедурный кабинет |
|||
|
КДЛ, ООО (ТМ Зеленая волна) |
19468 |
гастроентеролог, кардиолог, колопроктолог, офтальмолог (окулист), психотерапевт, уролог, педиатр |
||||
|
МЕДЭКСПРЕСС КРЫМ, ООО |
|
17109 |
терапия, гинекология, кардиология, стоматология, дерматолог, лор, окулист, неврология, иммунология, хирургия, пульмонология, эндокринология, психотерапия |
|||
|
КЛИНИКА БОНУС, ООО |
15680 |
общая хирургия, онкология (биопсия, иссечение), ортопедия, пластическая хирургия, урология, сосудистая хирургия, гинекология. Прием врачей. Анализ ДНК. Диагностика, анализы (в т.ч. онкомаркеры, аллергены и проч.). Косметология. ОМС. Операции (офтальмология). |
||||
|
Медикал Он Групп |
15000 |
аллергология и иммунология, анализы гастроэнтерология, гинекология дерматология, кардиология , маммология мануальная терапия , неврология проктология, рефлексотерапия, терапия травматология-ортопедия, УЗИ, урология физиотерапия, флебология, хирургия эндокринология, косметология, процедурный кабинет |
||||
|
Т.Ц.М-1, ООО |
13048 |
терапии, неврологии, ревматологии, офтальмологии, гинекологии, урологии, травматологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, хирургии и дерматовенерологии, педиатрии и сестринскому делу. мероприятия лабораторной и инструментальной диагностики. Вакцинация, стационар, профосмотры, педиатрия |
||||
|
СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР, ООО |
11942 |
врачебные консультации в консультативно-диагностическом центре, врачебные консультации и услуги на дому, процедурный кабинет, дополнительные услуги, диагностические процедуры (в т.ч.онкомаркеры, генетические, аллергия), акушерство и гинекология, неврология, оториноларингология (ЛОР), экспресс-тест и лабораторные исследования, ультразвуковые исследования, профосмотры |
||||
|
ММЦ МЕДИКАЛ ОН ГРУП - СЕВАСТОПОЛЬ, ООО |
10385 |
аллергология и иммунология, анализы гастроэнтерология, гинекология дерматология, кардиология. маммология мануальная терапия, массаж, неврология проктология, рефлексотерапия , терапия травматология-ортопедия, УЗИ, урология физиотерапия, флебология, хирургия эндокринология, косметология, процедурный кабинет |
||||
|
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ, МЦ ООО |
5612 |
прием врачей, УЗИ, диагностика |
||||
|
МЕДИЦИНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР, ООО |
4857 |
консультативный прием, гинекологической и урологической патологией, наблюдение по беременности и подготовка к родам, лечение пациентов врачами терапевтом, эндокринологом и онкологом-маммологом. УЗИ. Плазмофорез. Озонотерапия. |
||||
|
***ВИТА-МЕД, ООО, 1)Клиника для взрослых |
3579 |
хирург, травматолог, реабилитолог, пульмонолог, психотерапевт, психиатр, педиатр, офтальмолог, кардиолог, дерматолог, акушер-гинеколог, мануальный терапевт, андролог, уролог, невролог, иммунолог, нефролог, гастроэнтеролог, ревматолог, эндокринолог, ортопед, оториноларинголог, аллерголог, терапевт, флеболог, диагностика УЗИ и функциональная, анализы, гастроскопия, физиотерапия, лазерная хирургия, дневной стационар, комплексные программы, выезд на дом |
||||
|
АЙМЕД ПЛЮС, ООО |
3401 |
офтальмология + операции, терапевт |
||||
|
ГЕНЕЗИС |
3000 |
диагностическая служба, лечение бесплодия, гинекология и урология |
||||
|
МЕДАКОМ КРЫМ, ООО (ДЕТСКИЙ ЦЕНТР) |
2530 |
инфекционист, хирург, травматолог, пульмонолог, психиатр, педиатр, кардиолог, дерматолог, уролог, невролог, иммунолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, диетолог, ортопед, оториноларинголог, аллерголог, терапевт |
||||
|
АЛЬБА |
2132 |
терапия, урология, гинекология, неврология, эндокринология, гастроэнторология, диетология, дерматовенерология, аллергология-иммунология, ЭКГ, УЗИ, кардиология, хирург-эндокринолог, хирург-онколог, онколог-маммолог, детская урология, детская эндокринология, детская нефрология, детская кардиология, детская ревматология, педиатрия |
||||
|
МЦ НА ПАРКОВОЙ, ООО |
1990 |
педиатрия, гинекология, урология |
||||
|
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬЯНС, ООО |
1790 |
гастроэнтеролога, эндокринолога, дерматолога, травматолога, гинеколога, флеболога, проктолог, лазерная хирургия, проктология, гинекология, флебология, хирургия одного дня |
||||
Характеристика конкурентов. Узкоспециализированные клиники
|
Название |
Сайт |
Выручка 2017 г, тыс.руб. |
Оказываемые услуги |
|
***СЕВАСТОПОЛЬ, Диализный центр |
102081 |
лабораторное обследование; |
|
|
ОПТИКА, МЦ |
35093 |
хирургия глаза |
|
|
МАСТЕРСЛУХ |
15400 |
слуховые аппараты, протезирование, сурдология, прием лора |
|
|
***МЯТА |
8592 |
гинекология, УЗИ, ведение беременности, анализы, маммология, терапия, эндокринология, кардиология, педиатрия, урология |
|
|
***РЕТИНА |
4272 |
центр восстановления зрения |
|
|
ФЛЕБО ПЛЮС |
4126 |
флеболог, гастроэнторология, эндокринолог, УЗИ |
|
|
***КЛИНИКА НЕВРОЛОГИИ |
|
2820 |
Неврология, терапевт, диагностика |
|
ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ VERA |
н/д |
гинеколог, эндокринолог, уролог, неврапатолог, кардиолог, гастроэнтеролог, анастезиолог, врач лабораторной диагностики, терапевт, эмбриолог |
|
|
ЦЕНТР ЭКО |
eko-sevastopol.ru |
н/д |
ЭКО |
|
РАДУГА ЗВУКОВ |
1500 |
центр восстановления слуха |
|
Характеристика конкурентов. Стоматологии
|
Название |
Выручка 2017г, тыс.руб. |
Название |
Выручка 2017г, тыс.руб. |
|
МЕДТЕХЦЕНТР, ООО |
41108 |
СОЮЗ-ДИАМЕД, МЦ ООО |
2509 |
|
СЕВСТОМ, Медицинская фирма ООО |
40814 |
УЛЫБКА, СК ООО |
2063 |
|
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ВЕРИТА" |
20738 |
ДЕНТАЛ-ГРУПП, ООО |
2043 |
|
ВИТЯЗЬ, ООО |
9696 |
ПТИЧКА ТАРИ, ООО |
1932 |
|
СТОМА-СЕРВИС, ООО |
7303 |
АРСЕНЬЮМ, ООО |
1904 |
|
СИГЭ-ДЕНТ, ООО |
6094 |
ЖЕМЧУГ-ПЛЮС, ООО |
1797 |
|
ДЕНТАЛ-ЛЮКС, ООО |
5190 |
СТОМАТОЛОГИЯ НА СЕНЯВИНА, ООО |
1769 |
|
ДОКТОРА ВОЛОШИНСКОГО, ООО |
5129 |
ВЛАТА, ООО |
1721 |
|
ФЕОЛЕНТ, ООО |
5114 |
РУДИН, ООО |
1583 |
|
ДОКТОР ДЕНТ, СЦ ООО |
4951 |
БРИЗ, ООО |
1478 |
|
СМАЙЛС ГРУПП, МЦ ООО |
4885 |
АНТОС ПЛЮС, ООО |
1361 |
|
СМАЙЛДЕНТ ПЛЮС, ООО |
3921 |
КВИАДЕНТ, ООО |
1248 |
|
КУМАЙ, ООО |
3758 |
СТОМАТОЛОГИЯ, ООО |
1223 |
|
ВИТАДЕНТ-КРЫМ, ООО |
3393 |
ГРАНД-ПЛЮС, ООО |
1142 |
|
ДАНТИСТ, ООО |
2954 |
ВИЛЕНА, СЦ ООО |
1029 |
|
ЕСА-ДЕНТ, ООО |
2949 |
ДЕНТАЛ-СИТИ, ООО |
1001 |
|
НАТИ, СЦ ООО |
2852 |
СТОМАТОЛОГИЯ ДОКТОРА СУЛИМОВА, ООО |
968 |
|
ВИТАМИН, СЦ ООО |
2653 |
ПАРОДОНТ, ООО |
925 |
|
ВАШ СТОМАТОЛОГ ТАСКИНА, ООО |
2586 |
НИКА ДЕНТ, МЦ ООО |
859 |
|
КТМ, ООО |
2576 |
ДОКТОРА МАЛЬКОВОЙ, ООО |
859 |
Характеристика конкурентов. Косметологические кабинеты
|
Название |
Сайт |
Оказываемые услуги |
|
СевКрасота |
лазерные процедуры, косметология, эстетическая косметология |
|
|
Дольче Вита, косметологическмй салон |
аппаратная косметология, |
|
|
МЕДИССА |
косметология и стоматология |
|
|
Доктор красоты |
инъекции, лазерная косметология, косметология лица и тела |
|
|
GlamStyle |
лазерная эпиляция |
|
|
Московский центр косметологии |
Контурная пластика, лазерная эпиляция |
|
|
Le Maree |
эстетическая косметология, лазерная косметология, медицинская косметология, аппаратная косметология |
|
|
Гилея |
gileya.su/ |
эстетическая косметология, лазерная косметология, медицинская косметология, аппаратная косметология |
|
LaserMe.ru |
beztattoo.com/ |
anti-age процедуры, фотоомоложение, аппаратная косметология лица, пилинг, удаление сосудистых дефектов, эпиляция |
|
Эжен |
|
дарсонвализация, врачебная косметология, безинъекционная мезотерапия, anti-age процедуры, лечение акне, аппаратная косметология, удаление сосудистых дефектов,ультразвуковая липосакция |
|
Эгоистка |
egogirl.ru/ |
лечение акне, лифтинг , уход за лицом, пилингуход за телом, удаление сосудистых дефектов, инъекционные процедуры, коррекция бровей, очищение кожи, LPG-эпиляция |
Таким образом, в случае строительства нового медицинского центра в районе Молочной балки при текущем уровне конкуренции территориально у клиники будет преимущество. Но по части диагностических лабораторий клиника со всех сторон, хотя и отдаленно, «окружена» федеральными лабораториями (ИНВИТРО, ХЕЛИКС, ГОМОТЕСТ), с которыми конкурировать будет сложно, если не будет дополнительных услуг (прием специалистов, УЗИ-диагностика и т.п.).
[1] Крымстат. – Режим доступа: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Seva/organizations/
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
