Перспективы развития рынка эфиров канифоли
В промышленности достаточно много продуктов-заменителей эфиров канифоли, поэтому спрос на рассматриваемом рынке эластичный по цене. Рецептура многих красок, лаков, эмалей изменяется значительно. Рассмотрим на примере лакокрасочного сегмента. Эфиры канифоли используются в конкретных продуктах, и их количество ограничено, содержание вещества также разное. Некоторые компании вообще не создают складских запасов и закупают под потребителя. В последние годы наблюдается сокращение потребления лакокрасочной отраслью эфиров канифоли. Причины данного тренда следующие:
- производителям лакокрасочных материалов важен цвет конечного продукта, который эфиры канифоли не могут обеспечить,
- сокращается доля алкидных красок, которые производятся с добавлением эфиров канифоли
- компании переходят на более дешевое сырье-заменитель эфиров канифоли: дистиллированное талловое масло, растительное масло.
В то же время, на рынке наблюдается увеличение спроса со стороны производителей материалов для дорожной разметки. Это связано в первую очередь с тем, что в ремонте и строительстве дорог все больше переходят с обычной краски на термопластики, производство которых растет. При сохранении темпов дорожного строительства в России, данный сегмент будет ключевым потребителем эфиров канифоли в ближайшие годы. Также, в данном сегменте с 2015 года наблюдается тенденция перехода с импортных эфиров канифоли на отечественные, что связано с уменьшением требований к качеству продукта со стороны производителей. Российский эфир канифоли для дорожной разметки имеет следующие недостатки по сравнению с импортным:
- Заметно большую вязкость расплава.
- Заметно более темный цвет при длительном нагревании.
- Значительно более высокую испаряемость (потери при нагревании).
В результате проведенного анализа было установлено, что объем российского рынка термопластиков показал рост на уровне 8% в период с 2016 по 2017 год с 62,6 до 68,8 тыс. тонн. Такой рост объясняется тем, что популярный термопластик уверенно отвоевывает свою долю рынка у краски (эмали) за счет более высоких технико-экономических характеристик. Также стоит отметить увеличение бюджета на обновление изношенной дорожной разметки и её нанесение на вновь построенных магистралях. Дальнейший рост данного рынка будет способствовать росту спроса на эфиры канифоли.
Объем и динамика рынка термопластика с 2016 по 2017 год, тонн
Источник: данные портала госзакупок, данные производителей, анализ MegaResearch
В отрасли производства термо-клеев предъявляются самые высокие требования к качеству эфиров канифоли, которое отечественные производители пока не в состоянии обеспечить. Практически весь импорт приходится на данный сегмент потребления.
Сезонность на рынке наблюдается отчетливо. Это связано с двумя крупнейшими сегментами спроса – лакокрасочным и производством разметки для дорог. Дорожные работы начинаются с апреля-мая, а заканчивается в сентябре-октябре, это обусловлено климатическим фактором. Перепады производства в сегменте красок не такие резкие, но сезонность наблюдается (с февраля по сентябрь). Это объясняется корреляцией между строительным и лакокрасочным рынками.
Основное сырье для производства эфиров канифоли – канифоль. Крупных производителей сырья – талловой канифоли – в РФ всего два: «Группа Илим» и «Сегежский ЦБК». Эти же две компании являются крупнейшими экспортёрами канифоли из РФ и ключевыми поставщиками для отечественных производителей. Основными направлениями экспорта являются страны Азии.
В РФ также ведутся продажи канифоли из Китая, Вьетнама, Бразилии, США, Аргентины, Индонезии. До 2018 года наблюдался незначительный объем импорта канифоли. При этом отечественные производители канифоли наращивают объемы экспорта, что может способствовать увеличению доли импортных поставщиков сырья на рынке РФ (прежде всего Бразилии, Аргентины, США).
На рынке наблюдается тенденция сокращения использования пентаэритритового эфира канифоли. Причина – увеличение спреда между глицериновым и пентаэритритовым эфиром канифоли. Цена выше, и почти все, кто смог, перешли на глицериновый эфир, остальным не позволяет рецептура.
Наиболее широкое применение на рынке получил глицериновый эфир канифоли. Он занимает более ¾ объема рынка.
Структура рынка РФ по ассортименту в 2017 г., %
Источник: опрос экспертов рынка, аналитика MegaResearch
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
