Перспективы импортозамещения горячих объемных штамповок
Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения взаимных санкций Россией и странами Запада. Автомобилестроение, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение — это приоритетные отрасли в политике импортозамещения. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало стратегии до 2025 г. по данным отраслям.
Рассмотрим объёмы производства продукции в данных отраслях.
Динамика основных показателей автомобилестроения в России
|
Продукция |
2017 г., шт. |
2018 г., шт. |
Темп роста, % |
|
|
Автомобили грузовые с бензиновым двигателем |
47 221 |
51 702 |
9,5% |
|
|
Автобусы (включая средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10) |
40 819 |
45 139 |
10,6% |
|
|
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т |
26 841 |
31 099 |
15,9% |
|
|
Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10 |
13 978 |
14 040 |
0,4% |
|
|
Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов |
13 263 |
15 955 |
20,3% |
|
|
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые |
47 221 |
51 702 |
9,5% |
|
|
Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья |
2 096 |
2 144 |
2,3% |
|
|
Автомобили легковые |
1 355 193 |
1 564 133 |
15,4% |
|
|
Автомобили грузовые с дизельным двигателем |
35 732 |
38 846 |
8,7% |
Источник: Росстат
По итогам 2018 г. автомобилестроение демонстрирует положительную динамику. На данный момент степень локализации в отрасли составляет 60%, согласно Стратегии развития, к 2020 г. данный показатель должен составить 75%.
Среди ключевых производителей отрасли наиболее активно реализуют проекты импортозамещения следующие предприятия:
- ПАО «Павловский автобус» (Группа ГАЗ). Наиболее востребованная штамповка — кулак поворотный.
- ООО «Ликинский автобусный завод» (Группа ГАЗ). Наиболее востребованная штамповка — хомут, рычаг поворотного кулака.
- ПАО «Нефаз» (входит в ПАО «КАМАЗ»).
- ООО «Курганский автобусный завод» (Группа ГАЗ). Наиболее востребованная штамповка — полуось, рычаг.
- ПАО «КАМАЗ». Наиболее востребованная штамповка — шестерня, блок шестерни, шестерня косозубая, сателлит, штанга реактивная, наконечник, рычаг, шкив привода, вилка.
Стоит отметить, что все эти предприятия являются крупными холдингами, которые имеют собственные кузнечно-прессовые мощности, но в отдельные периоды ПАО «ЧКПЗ» поставляло в их адрес данные заготовки.
Динамика основных показателей сельскохозяйственного машиностроения в России
|
Продукция |
2017 г., шт. |
2018 г., шт. |
Темп роста, % |
|
|
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем |
41 922 |
36 394 |
-13,2% |
|
|
Тракторы для сельского хозяйства прочие |
7 189 |
7 046 |
-2,0% |
|
|
Плуги общего назначения |
20 651 |
20 640 |
-0,1% |
|
|
Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) |
6 716 |
12 216 |
81,9% |
|
|
Бороны зубовые |
5 396 |
5 444 |
0,9% |
|
|
Бороны дисковые |
4 177 |
3 553 |
-14,9% |
|
|
Культиваторы |
57 498 |
34 978 |
-39,2% |
|
|
Рыхлители |
4 102 |
5 807 |
41,6% |
|
|
Комбайны зерноуборочные |
7 292 |
4 645 |
-36,3% |
|
|
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур |
289 |
125 |
-56,7% |
|
|
Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие |
19 958 |
12 333 |
-38,2% |
|
|
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве |
581 |
1 149 |
97,8% |
Источник: Росстат
Сельскохозяйственное машиностроение показывает скорее отрицательную динамику по основным показателям. Тем не менее Стратегия развития сельского хозяйства включает в себя поддержку российских производителей сельскохозяйственных машин. В частности, в рамках Постановления 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» предусмотрено, что сельхозмашиностроители предоставляют аграриям скидку от 10 до 20% на выпускаемую технику, а государство субсидирует этот процент. По данным Минсельхоза, благодаря субсидиям производители сельскохозяйственной техники увеличили объёмы производства с 2013 г. (с даты начала реализации программы).
Один из ключевых проектов по реализации программы импортозамещения — это разработка комбайна РСМ-161 ООО «КЗ «Ростсельмаш».
Стоит также выделить российские предприятия с иностранными инвестициями, которые стремятся повысить локализацию производства: АО «Евротехника», завод «КЛААС», CNH Industrial.
Наиболее востребованные штамповки для комбайнов — кронштейн, фланец, крышка, ступица, вал, корпус подшипника, диск, кольцо, храповик, рычаг.
Наиболее востребованные штамповки для тракторов — шестерня, вал, прижим, кольцо, опора, ролик, ось, рычаг тормоза, муфта.
Динамика основных показателей железнодорожного машиностроения в России
|
Продукция |
2017 г., шт. |
2018 г., шт. |
Темп роста, % |
|
|
Электровозы магистральные |
225 |
354 |
57,3% |
|
|
Тепловозы маневровые и промышленные |
197 |
236 |
19,8% |
|
|
Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) |
179 |
136 |
-24,0% |
|
|
Вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта |
70 |
77 |
10,0% |
|
|
Вагоны метрополитена самоходные (моторные) |
347 |
540 |
55,6% |
|
|
Вагоны пассажирские железнодорожные |
963 |
1 521 |
57,9% |
|
|
Вагоны пассажирские локомотивной тяги |
494 |
1 308 |
164,8% |
|
|
Вагоны специального назначения прочие |
21 |
112 |
433,3% |
|
|
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи |
58 338 |
68 920 |
18,1% |
|
|
Вагоны грузовые крытые |
592 |
1 663 |
180,9% |
|
|
Полувагоны |
36 616 |
42 457 |
16,0% |
|
|
Вагоны-цистерны |
2 586 |
2 871 |
11,0% |
|
|
Вагоны-самосвалы (думпкары) |
414 |
296 |
-28,5% |
|
|
Вагоны-хопперы |
3 133 |
6 064 |
93,6% |
|
|
Вагоны-платформы железнодорожные |
11 590 |
12 763 |
10,1% |
|
|
Вагоны бункерного типа |
1 739 |
2 789 |
60,4% |
|
|
Вагонозамедлители |
3 |
250 |
8 233,3% |
Источник: Росстат
Показатели железнодорожного машиностроения демонстрируют существенный рост. В программе импортозамещения активно участвуют предприятия АО «Трансмашхолдинг», в частности, ОАО «Коломенский завод», АО «УК «Брянский машиностроительный завод», АО «Метровагонмаш».
Наиболее востребованные штамповки: корпус подшипника, распределитель, щит подшипниковый, валик, стакан, гайка, серьга, шестерня, кольцо лабиринтное, болт подвески, колесо зубчатое, замок автосцепки, вилка.
Выводы: Стоит отметить, что целевые рынки для производителей штамповок являются приоритетными направлениями программы импортозамещения: автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение. Данные сегменты показали положительную динамику в 2018 г. за исключением отдельных показателей производителей сельскохозяйственной техники. В рассматриваемых отраслях и далее будут реализовываться мероприятия по увеличению локализации производства: активное участие в них принимают такие крупные предприятия, как АО «Трансмашхолдинг», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ПАО «КАМАЗ», Группа ГАЗ и др.
В ВПК запланировано полное исключение иностранных компонентов в производстве к 2020 г.
Предприятия нефтегазовой отрасли также активно участвуют в программе импортозамещения: среди них такие крупные нефтяные компании, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром» и др.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
