Перспективы и прогноз развития рынка соевых продуктов
Прогноз развития рынка соевых продуктов (кисломолочные продукты, сыворотка, тофу, сыр) в натуральном выражении на 2019–2025 гг. определен по данным прогноза рынка в денежном выражении (раздел 4.4) и прогнозной оценки средней стоимости (в ценах производителей) 1 кг каждого из рассматриваемых сегментов.
Прогноз средней стоимости соевых продуктов проведен с учетом данных Федеральной резервной системы США (ФРС) по прогнозу долларовой инфляции в будущем[1] в период 2019–2025 гг.
Прогноз средней стоимости соевых продуктов в рублевом выражении определен с учетом данных Минэкономразвития России[2] и Минфина России[3] по среднегодовому курсу доллара США в период 2019–2025 гг.
Прогноз долларовой инфляции и среднегодового курса доллара США, 2018–2025 гг.
|
Показатель |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Годовая инфляция доллара США |
1,9% |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
|
Среднегодовой курс доллара США, руб. |
64,7 |
66,9 |
68,0 |
69,8 |
71,6 |
73,4 |
75,2 |
76,9 |
Источник: ФРС, Минэкономразвития России, Минфин России
Прогнозные средние цены производителей соевых продуктов в 2018–2025 гг., USD за 1 кг
|
Показатель |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Тофу |
2,23 |
2,27 |
2,32 |
2,36 |
2,41 |
2,46 |
2,51 |
2,56 |
|
Продукты на основе тофу |
3,00 |
3,06 |
3,12 |
3,18 |
3,25 |
3,31 |
3,38 |
3,45 |
|
Соевые сыры |
2,75 |
2,81 |
2,86 |
2,92 |
2,98 |
3,04 |
3,10 |
3,16 |
|
Соевые кисломолочные продукты |
2,40 |
2,45 |
2,50 |
2,55 |
2,60 |
2,65 |
2,70 |
2,76 |
|
Соевая сыворотка |
0,55 |
0,56 |
0,57 |
0,58 |
0,60 |
0,61 |
0,62 |
0,63 |
|
В среднем |
2,00 |
2,04 |
2,07 |
2,11 |
2,14 |
2,17 |
2,20 |
2,22 |
Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей
Прогноз объема потребления рассматриваемых соевых продуктов по сегментам рынка в 2018–2025 гг., тыс. тонн
|
Показатель |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Тофу |
7 791 |
7 952 |
8 112 |
8 270 |
8 426 |
8 579 |
8 852 |
9 122 |
|
Продукты на основе тофу |
408 |
419 |
430 |
442 |
453 |
465 |
484 |
503 |
|
Соевые сыры |
400 |
409 |
417 |
426 |
436 |
445 |
461 |
477 |
|
Соевые кисломолочные продукты |
390 |
398 |
407 |
416 |
425 |
434 |
449 |
465 |
|
Соевая сыворотка |
1 818 |
1 872 |
1 945 |
2 040 |
2 160 |
2 309 |
2 501 |
2 746 |
|
Всего |
10 807 |
11 050 |
11 311 |
11 594 |
11 900 |
12 232 |
12 747 |
13 314 |
Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей
По прогнозу, к 2025 году объем мирового потребления соевого творога тофу составит около 9 122 тыс. тонн. На втором месте по объему рынка в натуральном выражении к 2025 году, по оценке MegaResearch, будет сегмент соевой сыворотки — около 2 746 тыс. тонн продукции в год.
Итоговый прогнозный объем рынка соевых продуктов к 2025 году составит около 13 314 тыс. тонн продукции.
Прогноз объема потребления рассматриваемых соевых продуктов по сегментам рынка в 2018–2025 гг., млрд рублей
|
Показатель |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Тофу |
1 088 |
1 177 |
1 220 |
1 278 |
1 345 |
1 414 |
1 523 |
1 650 |
|
Продукты на основе тофу |
77 |
84 |
87 |
92 |
97 |
103 |
112 |
123 |
|
Соевые сыры |
69 |
75 |
78 |
81 |
86 |
91 |
98 |
106 |
|
Соевые кисломолочные продукты |
59 |
64 |
66 |
69 |
73 |
77 |
83 |
91 |
|
Соевая сыворотка |
63 |
68 |
72 |
78 |
85 |
94 |
106 |
123 |
|
Всего |
1 355 |
1 467 |
1 523 |
1 599 |
1 686 |
1 778 |
1 923 |
2 093 |
Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС России, Trade Map, мировых производителей
В рублевом выражении (в ценах производителей) к 2025 году объем мирового потребления соевого творога тофу составит около 1 650 млрд рублей. На втором и третьем местах по объему рынка в рублевом выражении к 2025 году, по оценке MegaResearch, будет сегмент соевой сыворотки — около 123 млрд рублей в год.
Итоговый прогнозный объем рынка соевых продуктов к 2025 году составит около 2 093 млрд рублей.
В мировом масштабе этот рынок и в первую очередь сегмент соевого творога тофу, который составляет основную часть продаж рассматриваемых соевых продуктов, является перспективным.
Рост потребления тофу и продуктов на его основе связан с увеличением количества приверженцев здорового образа жизни или вегетарианской диеты, так как тофу является одним из возможных заменителей мяса.
Люди в высокодоходных географических регионах, таких как Северная Америка и Западная Европа, более склонны к диабету, раку и другим критическим проблемам из-за их нездорового питания и образа жизни. Увеличение частоты таких нарушений ухудшает самочувствие потребителей. Это, в свою очередь, также должно стимулировать рост рынка соевых продуктов, которые относят к здоровому виду пищи.
Перспективность сыворотки из сои объясняется в первую очередь возможностью получать из нее соевые фитоэстрогены (изофлавоны) и олигосахариды, спрос на которые на мировом рынке в ближайшее время будет только увеличиваться.
[1] http://www.finmarket.ru/
[2] http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019042102
[3] https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/Budzhetnyy_prognoz_2036.pdf
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
