Перспективы и прогноз развития рынка, ключевые выводы по исследованию

 

Для прогнозирования развития рынка использован официальный прогноз МЭР РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» при этом учтено, что, в соответствии с табл. 2, 71,9% потребления лецитина приходится на пищевую промышленность, а 28,1% - на непищевое потребление (преимущественно химическая отрасль).

В силу этого:

• рост потребления лецитина пищевой промышленностью на 2017-2019 годы определяется на основе прогноза индекса промышленного производства по отрасли «производство пищевых продуктов, включая напитки и табака» для базового варианта прогноза;
• рост потребления лецитина на непищевые цели на 2017-2019 годы определяется на основе прогноза индекса промышленного производства по отрасли «химическая промышленность» для базового варианта прогноза.

Прогноз представлен в таблице ниже:

Прогноз рынка лецитина в 2017-2019 гг., тонн

Год	2016	2017	2018	2019
Индекс промышленного производства, % к пред. году
производство пищевых продуктов, включая напитки и табака		102,3	102,6	103
химическая промышленность		103,3	103,6	104
Потребление лецитина, тонн
пищевое потребление	8 744,4	8 945,5	9 178,1	9 453,4
непищевое потребление	3 571,6	3 689,5	3 822,3	3 975,2
ИТОГО	12 316,0	12 635,0	13 000,4	13 428,6

Источник: сайты компаний, ООО «Протеин Плюс», ФТС РФ, ФСГС РФ, МЭР РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2017-2019 г. рынок лецитина вырастет на 1,1 тыс. тонн или на 9%. Среднегодовой темп роста составит 2,9% в год. Далее до 2021 года принимаем прогноз исходя из среднего прироста рынка. Прогноз показан на диаграмме ниже:

Прогноз развития рынка на 2017-2021 гг., тыс. тонн

Источник: сайты компаний, ООО «Протеин Плюс», ФТС РФ, ФСГС РФ, МЭР РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, до 2021 года рынок увеличится на 15,5% до 14,2 тыс. тонн продукции.

По результатам анализа можно сделать следующие выводы.

Объем российского рынка лецитина в 2014-2016 г. вырос с 11,8 до 12,3 тыс. тонн. Потребление лецитина в РФ увеличивается на 2-2,2% в год. При этом, объем внутреннего производства растет опережающими темпами (на 14-16%). Однако, значительная часть произведенного внутри РФ лецитина уходит на экспорт. За три года (2014-2016 гг.) доля экспорта в производстве российского лецитина выросла с 27 до 60%.

На этом фоне, иностранные производители увеличили долю присутствия на российском рынке с 51 до 66% в натуральном выражении. Сохранение позиций импортного лецитина обусловлено его меньшей ценой, так как поставщиками значительной части импортного лецитина являются страны Латинской Америки и Украина, валюты которых также существенно обесценились.

Вместе с тем, рынок лецитина в РФ не насыщен и его рост будет обусловлен, прежде всего, увеличением использования лецитина в пищевой отрасли. Потенциал роста рынка составляет около 14,6 тыс. тонн или 120% к имеющемуся объему рынка.

В целом выявленные тенденции и особенности свидетельствуют о вполне успешном развитии отрасли производства лецитина в РФ.

Крупнейшими игроками на рынке лецитина в 2015-2016 годах были:

• Производители: «Содружество Соя» с долей 13,3% в 2015 г. и 15,2% в 2016 г., «Амурагроцентр» с долей 9,9% в 2015 г. и 6,6% в 2016 г.;
• Импортеры: АО «СОЮЗСНАБ» (в 2015 г. – 11,2%, в 2016 г. – 11,1%), ООО «АДМ ТРЕЙДИНГ» (в 2015 г. – 10,3%, в 2016 г. – 11,5%), ООО «Агротрейд» (в 2015 г. – 7,3%, в 2016 г. – 13,0%).

В структуре рынка по видам продукта в 2015-2016 преобладает лецитин жидкий и обезжиренный. При этом, его доля на внутреннем рынке возрастает с 70 до 80%. Доля фосфатидного концентрата (другое название «сырой лецитин») сокращается.

В распределении по сырью, растет доля лецитина на основе сои. Одновременно сокращается доля лецитина на основе подсолнечника. Следует отметить, что большинство инвестиционных проектов по производству лецитина, реализованных в последнее десятилетие.  были ориентированы именно на использование сои, что отчасти связано с наличием предложения соответствующего импортного оборудования, а также с увеличением производства сои в РФ.  При этом, лецитин из подсолнечника продолжает пользоваться спросом в т.ч. на зарубежных рынках.

Около 28,1% лецитина используется в непищевых целях. Большая часть – свыше 70% применяется в пищевой промышленности (производство кондитерских, хлебобулочных изделий, сухого молока, маргариновой продукции и т.п.).

Наиболее крупными рынками лецитина являются ЦФО, ПФО и СЗФО. На них приходится около ¾ совокупного потребления лецитина в стране.

Большая часть лецитина производится и распределяется через посредников.  Это обусловлено тем фактом, что концентрация производителей лецитина гораздо выше, чем концентрация потребителей. Продукт производится всего 10-тью заводами, расположенными в регионах выращивания масличных культур, плюс завозится несколькими крупными импортерами. При этом лецитин потребляется по всей стране большим количеством предприятий преимущественно пищевой отрасли в относительно небольших количествах. Взаимодействие небольшого количества поставщиков с огромным количеством потребителей невозможно без развитой системы дистрибьюции, обеспечить которую могут только посредники.

Импорт лецитина вырос за 2014-2016 гг. с 5,9 до 8 тыс. тонн. В структуре импорта по страна-производителям лидируют такие страны как Украина, Нидерланды, Бразилия, Аргентина.

Абсолютными лидерами по поставкам в РФ являются компании:

• ADM (Нидерланды);
• ПАО «ПОЛОГОВСКИЙ МЭЗ» (Украина);
• IMCOPA-IMPORTACAO (Бразилия).

Наибольший объем поставок лецитина в РФ в 2016 году приходился в адрес следующих компаний:

• ООО «ЮГМАСЛОПРОДУКТ»;
• ООО «АГРОТРЕЙД»;
• ООО АДМ ТРЕЙДИНГ;
• АО «СОЮЗСНАБ»;
• ООО «ПРОТЕИН ПЛЮС»;

На долю этих пяти компаний приходится 90,7% поставок в натуральном выражении и 82% поставок в стоимостном выражении

В натуральном выражении 73% в 2015 и около 90% в 2016 г. в импорте занимает лецитин жидкий и обезжиренный. На долю фосфатидного концентрата приходится 26% в 2015 г. и 10,8% в 2016 г.

Большая часть импортного лецитина (74-78%) представляет собой соевый лецитин. На долю подсолнечного лецитина приходится 26% в 2015 г. и 21% в 2016 г.

Экспорт за 2014-2016 гг. вырос с 2,1 до 6,3 тыс. тонн т.е. почти в три раза. В структуре экспорта по странам-получателям лидируют такие страны как Испания, Нидерланды, Китай, Панама, США.

Абсолютными лидерами по поставкам в РФ являются компании:

• ООО «ЮГМАСЛОПРОДУКТ»;
• ООО «ЛАБИНСКИЙ МЭЗ»;
• ЗАО «СОДРУЖЕСТВО-СОЯ»;
• ООО «ГЛОБАЛЬНЫЕ СИНЕРГИИ».

На долю этих экспортеров в 2016 году приходилось 86% физического и 91% стоимостного объема экспорта.

Наибольший объем экспортных поставок лецитина в РФ в 2016 году приходился в адрес следующих компаний:

• LASENOR;
• CATALAN OVERSEAS S.A.;
• BIC INGREDIENTS EUROPALAAN;
• HEIHE MINGXIN ECONOMIC AND TRADE CO., LTD;
• VESKIM KIMYEVI MADDE ITH. IHR. AS.

На долю этих пяти компаний приходится 90% поставок в натуральном выражении и 93% поставок в стоимостном выражении

В натуральном выражении 77% в 2015 и в 2016 г. в экспорте занимает лецитин жидкий и обезжиренный. На долю фосфатидного концентрата приходится 23% в 2015 г. и в 2016 г.

Большая часть экспортного лецитина (76% в 2015 и 63% в 2016 г.) представляет собой подсолнечный лецитин. На долю соевого лецитина приходится 18% в 2015 г. и 21% в 2016 г.

Производство лецитина в РФ в 2014-2016 г. выросло с 7,9 до 10,5 тыс. тонн. В 2015 г. производство лецитина выросло на 12,8% в натуральном выражении на 29,3% в стоимостном выражении. В 2016 году выпуск лецитина увеличился на 16,9% в натуральном выражении и на 27% в рублях.

Лидерами по объему производства лецитина являются «Содружество Соя». «Юг Руси» и «Амурагроцентр».

Лецитин производится всего в пяти федеральных округах РФ. При этом 35% производства приходится на Южный Федеральный округ, около 24% на Северо-Западный, 22% на Сибирский, 13,3% на Дальневосточный и 5,3% на Приволжский федеральный округ.

В структуре производства 64-65% занимает лецитин жидкий и обезжиренный. Около 45% лецитина выпускается на основне подсолнечника и до 55% на основе сои.

Законодательное регулирование рынка лецитина не отличается от других пищевых добавок.

В России «подсолнечный фосфатидный концентрат» (ПФК) и «соевый фосфатидный концентрат» (СФК) выпускаются по ТУ 9146-203-00334534-97.

01.01.2012 года в России введен ГОСТ Р 53970-2010, Добавки пищевые, Лецитины Е322.

Строительство новых производств лецитина в РФ рассматривается властями как экономически целесообразное и во многих случаях поддерживается региональными или федеральными программами поддержки промышленности. С другой стороны, лецитин не включен в список санкционных продуктов, так как сам рынок достаточно небольшой и отечественная промышленность пока не способна в полной мере заместить импортную продукцию. Кроме того, значительная часть лецитина поставляется из стран Латинской Америки, которые в принципе не попадают под санкции.

Прогноз рынка определен на основе динамики отраслей-потребителей. В соответствии с прогнозом, в 2017-2019 г. рынок лецитина вырастет на 1,1 тыс. тонн или на 9%. Среднегодовой темп роста составит 2,9% в год.