Основные сегменты рынка уплотнительных профилей из резины

Как уже неоднократно отмечалось в данном исследовании, уплотнительные профили из резины — это настолько широко используемый товар, что гораздо сложнее найти ту отрасль промышленности, где бы УПР вообще не применялись, чем назвать отрасли промышленности, развитие которых невозможно без использования в качестве комплектующих уплотнительных профилей из резины. УПР — это классический B2B-товар. Динамика спроса на B2B-товар только косвенно зависит от динамики доходов представителей домохозяйств, а в первую очередь зависит от динамики основных спросообразующих отраслей. УПР – это уникальный товар в том плане, что его потребление максимально дифференцированно по различным отраслям промышленности. Сами по себе уплотнительные профили из резины (как собственно и из любого другого материала) не представляют для потребителей никакой пользы. Однако, их использование в качестве комплектующих делает их незаменимым элементом при производстве сотен различных изделий: от окон до сложнейшей авиационной и судостроительной техники.

В ходе исследования были определены основные категории представленных на рынке уплотнительных профилей из резины. Выделение основных категорий базировалось на анализе информации, содержащейся в каталогах компаний-производителей, в описаниях УПР в открытых источниках, в описании импортных уплотнительных профилей в таможенных декларациях. В результате были выделены следующие основные (влияющие структурно на объем рынка) товарные категории на исследуемом рынке:

• Профили для производства оконных и дверных систем (окон и дверей);
• Профили для автомобильной промышленности (включая профили для автокомпонентов, автобусов, грузовых автомобилей, специальной автомобильной техники и т.д.);
• Профили для железнодорожного подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры;
• Профили для иной машиностроительной продукции, за исключением автомобилестроения и железнодорожного машиностроения (дорожно-строительная техника, сельскохозяйственное машиностроение, авиационная техника, нефтегазовое оборудование и т.д.);
• Профили прочего применения.

Для определения доли каждой товарной категории в структуре российского рынка УПР в натуральном/товарном выражении аналитиками MegaResearch проводились экспертные интервью с сотрудниками ведущих компаний-производителей на рынке (перечень компаний представлен в главе 6 отчета), анализировалась отраслевая и функциональная принадлежность импортных УПР, ввозимых на российский рынок. Дополнительно анализировались мнения иных участников рынка и данные открытых источников. В связи с отсутствием официальной статистики по исследуемому рынку, в том числе статистики по структуре применения УПР, представленная методология является единственно возможной для получения репрезентативной структуры рынка.

Естественно, что представленные в данном разделе отчета структуры рынка носят оценочный экспертный характер, однако с высокой долей уверенности можно гарантировать, что представленные данные верно отображают реальную структуру рынка. Кроме того, необходимо понимать, что с учетом специфики рынка никто не в состоянии гарантировать большую достоверность представленной структуры рынка.

Структура рынка по видам уплотнительных профилей в натуральном выражении представлена на рисунке ниже.

Оценочная структура российского рынка УПР по основным сегментам потребления в 2017 г. в натуральном/товарном выражении

Источник: экспертные интервью, данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате исследования было выявлено, что наибольшую долю в общем объеме рынка занимают уплотнительные профили из резины, предназначенные для производства и/или установки оконных и дверных систем всевозможных видов. Профили данного вида занимают в натуральном выражении порядка 55% всего объема рынка. Профили для автомобильной индустрии, в том числе используемые при производстве легковых и грузовых автомобилей, автобусов, специальной автомобильной техники и т.д., занимали в прошлом году в структуре российского рынка УПР в натуральном выражении порядка 26%. Профили для железнодорожного подвижного состава (локомотивы, вагоны и т.д.), а также профили для железнодорожной инфраструктуры, занимали в прошлом году в структуре рынка порядка 7%. Около 6% рынка приходилось на долю УПР, используемых в производстве дорожно-строительной техники, продукции сельскохозяйственного машиностроения, при производстве авиационной техники, специальной техники, иных транспортных средств, не включенных в категорию «Автомобилестроение» и т.д. Соответственно также около 6% приходилось на профили, предназначенные для прочих отраслей промышленности и экономики.

Для определения и расчета структуры рынка в стоимостном выражении использовались данные по структуре рынка в натуральном выражении, а также данные ценового анализа, в ходе которого были выявлены среднерыночные цены и их соотношение по каждому из представленных сегментов. Совместив данные по объему рынка в натуральном выражении и данные ценового анализа можно рассчитать структуру рынка в стоимостном выражении. Оценочная структура рынка УПР в России в стоимостном выражении представлена на рисунке ниже:

Оценочная структура российского рынка УПР по основным сегментам потребления в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, данные ФТС РФ, оценка MegaResearch

В результате исследования было выявлено, что наибольшую долю в общем объеме рынка в стоимостном выражении так же, как и в натуральном выражении, занимают уплотнительные профили из резины, предназначенные для производства и/или установки оконных и дверных систем всевозможных видов. Профили данного вида занимают в стоимостном выражении порядка 48% всего объема рынка. Профили для автомобильной индустрии, в том числе используемые при производстве легковых и грузовых автомобилей, автобусов, специальной автомобильной техники и т.д., занимали в прошлом году в структуре российского рынка УПР в стоимостном выражении порядка 30%. Профили для железнодорожного подвижного состава (локомотивы, вагоны и т.д.), а также профили для железнодорожной инфраструктуры, занимали в прошлом году в структуре рынка порядка 9%. Около 8% рынка приходилось на долю УПР, используемых в производстве дорожно-строительной техники, продукции сельскохозяйственного машиностроения, при производстве авиационной техники, специальной техники, иных транспортных средств, не включенных в категорию «Автомобилестроение» и т.д. Соответственно также около 5% приходилось на профили, предназначенные для прочих отраслей промышленности и экономики.

В целом на рынке характерна ситуация, что уплотнительные профили из резины, используемые при производстве какого-либо транспортного средства, стоят дороже профилей, предназначенных для производства оконных и дверных систем. Разница в цене обусловлена тем, что к УПР, используемым, к примеру, в автомобильной индустрии, предъявляются более высокие требования чем к УПР, используемым для производства окон и дверей (отметим, что автомобильные окна входят в категорию автомобилестроения, а в категорию окон и дверей входят те изделия, что применяются при строительстве и ремонте зданий и помещений различного класса и типа).

Оценочные данные по структуре рынка были использованы для определения количественных параметров ключевых сегментов рынка:

Количественные значения ключевых сегментов рынка УПР в России в 2017 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В ходе проекта также были выделены по несколько ключевых потребителей УПР в каждом из ключевых сегментов рынка. В сегменте производителей окон и дверей представлено огромное количество компаний-производителей, это по-настоящему конкурентный рынок. Однако наибольший объем потребления, естественно, демонстрируют ведущие производители оконных и дверных систем, такие как ООО «Рехау Продукцион» (окна Rehau), ООО «Века Рус» (окна Veka), ООО «Рейнарс Алюминиум Рус» и т.д.

В автомобильном сегменте рынка ведущие потребители УПР абсолютно прозрачны, понятны и легко определяемы. Ведущие потребители УПР для автомобилестроения — это ведущие российские автозаводы отечественных и зарубежных марок. К числу таких потребителей мы можем отнести следующие компании: ПАО «АвтоВАЗ» (Тольятти, Ижевск), концерны Hyundai (производственная площадка в Санкт Петербурге), «Группы ГАЗ» (Нижний Новгород и другие производственные площадки в иных городах), концерн Volkswagen (производственная площадка в Калуге), концерн Renault (производственная площадка в Москве и Тольятти), Sollers (Ульяновск, Елабуга), ПАО «КамАЗ» (Набережные Челны и т.д.).

В сегменте профилей для железнодорожного транспорта ведущими потребителями являются как непосредственно сами производители подвижного состава и компонентов для железнодорожного транспорта (такие компании как ООО «Уральские Локомотивы», ОАО «ПФ «КМТ – Ломоносовский опытный завод»), так и непосредственные операторы подвижного железнодорожного состава и железнодорожной инфраструктуры (прежде всего это различные сервисные и эксплуатирующие подразделения ОАО «РЖД).