Основные производители химических пропиток

Для определения объемов производства химических пропиток для выпуска целевых продуктов в России первоначально был определен перечень российских компаний, занимающихся производством данной продукции с разделением по группам пропиток: ПВХ пластизоли и водные дисперсии полимеров.

В сегменте водных дисперсий полимеров были определены всего 5 российских компаний, занимающихся производством химических пропиток для выпуска целевых продуктов: СВАН НН (Дзержинск), ПИГМЕНТ (Тамбов), КОМПАНИЯ ХОМА (Дзержинск), АКРИЛАН (Владимир) и АКРИДИС (Дзержинск).

В сегменте ПВХ пластизолей были определены 4 российские компании, занимающиеся производством химических пропиток для выпуска целевых продуктов: ТИОКОЛ (Тверь), ТРИАЛХИМ (Уфа), КАРБОХИМ (Дзержинск) и АЛЬПИНА ПЛАСТ (Клин).

Оценка объемов производства химических пропиток для выпуска целевых продуктов российских производителей проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• Легендированных интервью с представителями производителей химических пропиток (в частности были проведены интервью с коммерческими директорами компаний СВАН НН и ТИОКОЛ), в том числе и по динамике производства в 2017-2018 гг. по сравнению с 2016 годом. В ходе проведения интервью была получена оценка общих объемов российского производства по группам химических пропиток для выпуска целевых продуктов.
• Финансовой отчетности (выручке от продаж с учетом НДС) российских производителей в Федеральной службе государственной статистики (ФСГС РФ) в 2015-2016 гг. Оценка объемов производства в натуральном выражении была экспертно определена с учетом средних цен производителей
• Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства химических пропиток для выпуска целевых продуктов среди прочей продукции.
• Открытых данных в интернет-ресурсах по объему выпуска производителей.

Для оценки доли российских производителей на рынке был проведен анализ таможенной статистики импорта химических пропиток для выпуска целевых продуктов. В данных Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) были выбраны декларации, в описании продукции которых были указаны наименования одного из видов целевых продуктов, рассматриваемых в отчете.

При оценке объема рынка и долей игроков на нем не учитывались данные по продажам данной продукции в РФ самой компании «ФОЛЬМАНН».

Оценка производства водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов российскими производителями, 2017 г.

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей и ФСГС РФ

Объем импорта водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов в России на основе выборки данных из ФТС РФ оказался равным в 2017 году 1,73 тыс. тонн (без учета продаж компании «ФОЛЬМАНН»).

Основные импортные поставки пришлись на компании SYNTHOMER (948 тонн), STYRON EUROPE (240 тонн) и CELANESE EMULSIONS NORDEN AB (197 тонн). Подробная информация по импортным поставкам данных компаний показана в таблице 9.

Структура продаж водных дисперсий полимеров для целевых продуктов в России по игрокам рынка,  в натуральном выражении, 2017 г. (без учета «ФОЛЬМАНН»)

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей, ФСГС РФ и ФТС РФ

В результате экспертной оценки определено, что наибольшую долю в конкурентном окружении компании «ФОЛЬМАНН» на рынке РФ среди поставщиков  водных дисперсий полимеров для выпуска целевых продуктов занимает компания «Сван НН» (Дзержинск), доля которой составила в 2017 году около 39% этого сегмента рынка в натуральном выражении (объем производства около 3,4 тыс. тонн).

На втором и третьем местах находятся компания «Пигмент» (Тамбов) и немецкая компания «SYNTHOMER» – 26,4% и 10,9% конкурентного окружения в натуральном выражении.

Оценка производства ПВХ пластизолей для выпуска целевых продуктов российскими производителями, 2017 г.

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей и ФСГС РФ

Объем импорта ПВХ пластизолей для выпуска целевых продуктов в России на основе выборки данных из ФТС РФ оказался равным в 2017 году 2 тонны (без учета продаж компании «ФОЛЬМАНН»).

Структура продаж ПВХ пластизолей для целевых продуктов в России по игрокам рынка,  в натуральном выражении, 2017 г. (без учета «ФОЛЬМАНН»)

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей, ФСГС РФ и ФТС РФ

В результате экспертной оценки определено, что наибольшую долю в конкурентном окружении компании «ФОЛЬМАНН» на рынке РФ среди поставщиков  ПВХ пластизолей для выпуска целевых продуктов занимает компания «ТИОКОЛ» (Тверь), доля которой составила в 2017 году около 54% этого сегмента рынка в натуральном выражении (объем производства около 2 тыс. тонн).

На втором месте находится компания «ТРИАЛХИМ» (Тамбов) – 32,4% конкурентного окружения в натуральном выражении.

Дополнительно к рассматриваемым двум группам химических пропиток в таможенной статистике был определен объем импорта прочих видов химических пропиток для выпуска целевых продуктов в России, который составил около 163 тонн. В данных ФТС РФ были выбраны декларации, в описании продукции которых были указаны наименования одного из видов целевых продуктов, рассматриваемых в отчете.

Таким образом, общий объем рынка химических пропиток для выпуска целевых продуктов в России составил в 2017 году около 12 570 тонн (без учета «ФОЛЬМАНН»).

Структура продаж по видам химических пропиток для целевых продуктов в России,  в натуральном выражении, 2017 г. (без учета «ФОЛЬМАНН»)

Источник: оценка и расчет MegaResearch на основе данных производителей, ФСГС РФ и ФТС РФ

По экспертной оценке MegaResearch, основную долю на рынке химических пропиток для целевых продуктов в России занимают водные дисперсии полимеров – 69,3% в 2017 году в натуральном выражении. Доля ПВХ-пластизолей составила около 29,5% конкурентного окружения.