Определение наиболее перспективных, востребованных в странах ЕС, вязанных, сетчатых и плетеных изделий из проволоки

В рамках исследования рассматривалась продукция:

• Медные сетки тканые (copper woven mesh) - код ТНВЭД 7419991000,
• Сетка Панченкова (она же регулярная насадка сетчатая) (moonshine mesh, copper knitted mesh) – код ТНВЭД 7419991000,
• Просечно-вытяжная сетка (expanded mesh) - из меди - 7419991000, из стали – код ТНВЭД 7314500000,
• Сетка экранирующая (EMI shielding mesh, copper knitted mesh) – код ТНВЭД 7419991000,
• Каплеуловитель сетчатый (demister pad, separator pad, demister mesh pad) – код ТНВЭД

По каждому типу продукции был проведен комплексный анализ, на основе которого определен наиболее перспективный тип. В этих целях были проведены интервью участников рынка, как потребителей, так и производителей, анализ статической информации, данных внешнеэкономической деятельности по импорту/экспорту исследуемой продукции.

Все типы рассматриваемой продукции условно можно разделить на две группы, согласно кодам европейской классификации товаров (Prodcom):

25931330 «Welded grill, netting and fencing, not classified in HS 7314 20» (Сварные решетки, сетки и ограждения, не классифицированные в стандарте HS 7314 20) и 25931343 «Woven, not welded, wire mesh, grill, netting and fencing (excluding plastic coated)» (Тканые, не сварные, проволочные сетки, решетки, сетки и ограждения (кроме пластикового покрытия), куда входят статистические данные о стальной просечно-вытяжной сетке, экранирующей сетке и каплеуловителе сетчатом;

25931360 «Copper wire cloth, grill and netting and copper expanded metal (including of copper alloys, copper wire endless bands)» (Медные сетки тканые, решетка и плетение и просечно-вытяжные медные сетки (включая медные сплавы, медную проволоку), куда входят статистические данные о медной сетке тканой, медной просечно-вытяжной сетке и сетке Панченкова.

Анализ статистической информации показал, что по рассматриваемым показателям доли импорта в общем объеме рынка и цепным индексам динамики импорта, наиболее надежным является сегмент 25931360 «Copper wire cloth, grill and netting and copper expanded metal (including of copper alloys, copper wire endless bands)», куда входит медная сетка тканная, медная просечно-вытяжная сетка и сетка Панченкова. По данным видам сетки 80% объема потребления обеспечивается импортной продукцией. Более того, на протяжении периода с 2014 по 2017 год объем импорта в среднем возрос на 7%, что выше показателей по второй группе.

Структура рынка и темп роста динамики импорта различных видов сетки в ЕС, %

Код Prodcom	Вид сетки	Доля импорта исследуемой продукции в объеме рынка	Темп роста динамики импорта
			2014	2015	2016	2017	Среднее
25931360	Медная сетка тканая, медная просечно-вытяжная сетка и сетка Панченкова	80%	110%	98%	115%	104%	107%
25931343	Стальная просечно-вытяжная сетка, экранирующая сетка и каплеуловитель сетчатый	16%	108%	101%	48%	105%	91%
25931330		46%	91%	98%	100%	117%	102%

Источник: экспертная оценка MegaResearch. Анализ законодательных актов ЕС.

Рассмотрим подробнее прочие индикаторы, позволяющие сделать вывод о более высокой востребованности одного типа сетки среди прочих.

1. Сетка экранирующая (EMI shielding mesh, copper knitted mesh) – 7419991000

Сферы применения: электроэнергия, кабели. Применяется для экранирования кабельных соединений, восстановления экрана силовых кабелей, выравнивания электрического потенциала, а также для выравнивания области соединения в маслонаполненных кабелях. Применяется в составе кабельных муфт.

Перспективность рынка: 0,1. Рынок насыщен предложением местных производителей. Высокий порог входа для новых поставщиков.

Компании в ЕС производящие и реализующие EMI shielding mesh на европейском рынке:

• GKD, Германия, en.gkd.de
• EMI-tec, Германия, emi-tec.de
• Tresse industrie, Франция, tresse.com
• Kemtron, Франция, kemtron.co.uk

Индикаторы потенциала спроса на продукцию «Сетка экранирующая (EMI shielding mesh, copper knitted mesh) – 7419991000»

Источник: Интервью с производителями. Анализ данных Eurostat. Экспертная оценка MegaResearch.

2. Каплеуловитель сетчатый (demister pad, separator pad, demister mesh pad) - 8421398007

Сферы применения: продукт для разделения и фильтрации газов и жидкостей, используется в сепараторах. Предназначен для дегазации нефти и очистки попутного газа в установках сбора и подготовки продукции нефтяных месторождений, а также в других технологических устройствах, предназначенных для разделения воздуха и газа от жидкостей, очистки дымовых газов и газовых выбросов.

Перспективность рынка: 0,1. Предложение продукции на европейском рынке превышает спрос в 5-6 раз. Спрос на продукцию будет снижаться в связи с вектором развития нефтехимической отрасли Европы: сокращение объемов потребления нефти и газа. Высокая конкуренция среди местных производителей при одновременно высоких требованиях к продукции со стороны европейских покупателей.

 

Индикаторы потенциала спроса на продукцию «Каплеуловитель сетчатый (demister pad, separator pad, demister mesh pad) – 8421398007»

Источник: Интервью с производителями. Анализ данных Eurostat. Экспертная оценка MegaResearch.

3. Сетка Панченкова (она же регулярная насадка сетчатая) (moonshine mesh, copper knitted mesh) – код ТНВЭД 7419991000

Сферы применения: приготовление крепких алкогольных напитков в частном порядке. Сетка Панченкова работает при диаметре трубы не больше 30 см, следовательно, может использоваться только в бытовых установках малой и средней мощности.

Перспективность рынка: 0,05. Низкий спрос на конечный продукт, достаточно жесткое государственное регулирование сферы самогоноварения.

Индикаторы потенциала спроса на продукцию «Сетка Панченкова (она же регулярная насадка сетчатая) (moonshine mesh, copper knitted mesh) – код ТНВЭД 7419991000»

Источник: Интервью с производителями. Анализ данных Eurostat. Экспертная оценка MegaResearch.

В целом, самогоноварение во многих странах ЕС является незаконным либо облагается высокими налогами. Рассмотрим ситуацию на примере некоторых европейских стран.

• Болгария — повышение налогов

Ракия является самым популярным напитком в Болгарии наряду с вином. Как и вино, оно часто производится сельскими жителями. Самодельная ракия считается более качественной и «более безопасной», чем ракия, изготовленная на фабриках. По традиции, перегонка определенного количества ракии для домашнего использования не облагается налогами. Однако в связи с вступлением Болгарии в Европейский Союз в 2007 году правительство приняло решение повысить налоги на домашние спиртные напитки, что негативно сказалось на рынке.

• Чешская Республика

Основной чешский ликер традиционно изготавливается из дистиллированной сливы и известен как « slivovice » («сливовице»). Традиционно производимый в гаражах и подвалах, в настоящее время он также производится специализированными дистилляторами.

• Дания — запрещено законом

В Дании самогон называют hjemmebrændt. В Дании требуется акцизная лицензия на производство спирта выше 14%. Наказанием за незаконное изготовление спиртных напитков является крупный штраф или тюремное заключение и конфискация спиртосодержащего оборудования. Даже владение или изготовление самогонного оборудования является преступным деянием. Об импорте любого оборудования, которое можно использовать для спиртовой дистилляции, должно быть сообщено властям.

• Великобритания — штрафы и конфискация

В Англии требуется акцизная лицензия для производства спиртных напитков любыми способами. Наказанием за «самогон» (незаконно изготовленные спиртные напитки) является штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов и конфискация спиртосодержащего оборудования.

• Финляндия — снижение объемов производства

Финский самогон, pontikka , — это домашняя водка. До вступления Финляндии в ЕС перегон спирнтых напитков был распространен, несмотря на запреты. Однако в последние годы произошли структурные изменения в сельской Финляндии, изменения в финской алкогольной политике в связи с членством в ЕС, повышение уровня жизни и доступности более дешевых легальных спиртных напитков, вызванные снижением акцизных налогов и отменоряда ограничений на импорт.

• Германия — запрещено законом

В Германии самогон называют Schwarzgebrannter. Домашняя перегонка алкоголя является незаконной в Германии, и даже использование очень маленьких пластинок объемом до 500 миллилитров запрещено с января 2018 года. Владение самогонным аппаратом не является незаконным, но его использование было признано незаконным в январе 2018 г. Рынок самогона в Германии ограничен также потому, что легальный алкоголь недорог.

• Греция — небольшие объемы потребления

Греческий самогон известен как раки. Домашний самогон, как правило, производится в ограниченных количествах, для личного использования и для подарков друзьям и семье. Домашний самогон не находится в прямой конкуренции с коммерческими продуктами, так как не продается и не потребляется в общественных местах.

4. Просечно-вытяжная сетка (expanded mesh) - из меди - 7419991000, из стали – код ТНВЭД 73145000007

Сферы применения: используется в качестве арматуры под штукатурку, применяется для ограждения территорий, при изготовлении настилов, ступеней для лестниц, для просеивания, отделения крупных частиц от мелких, при строительстве частных и многоэтажных домов, в производстве вольеров, клеток, пр.

Перспективность рынка: 0,3. Широта сфер возможного применения обеспечивает стабильный спрос на данный вид продукции. Однако рынок предложения характеризуется высокой дифференциацией технических характеристик продукта в зависимости от сферы применения. Высокая конкуренция среди местных производителей, занимающих конкретные ниши, при одновременно высоких требованиях к продукции со стороны европейских покупателей.

Индикаторы потенциала спроса на продукцию «Просечно-вытяжная сетка (expanded mesh) - из меди - 7419991000, из стали – код ТНВЭД 73145000007»

Источник: Интервью с производителями. Анализ данных Eurostat. Экспертная оценка MegaResearch.

5. Медные сетки тканые (copper woven mesh) - код ТНВЭД 7419991000

Сферы применения: имеет широкий спектр сфер применения: для фильтрации в химической и добывающей промышленности, двигателестроении, электротехнике; для армирования различных изделий из резины, пластика, керамики и композитов; в пищевой и добывающей промышленности, в машиностроении, строительстве, в химических разработках и добыче полезных ископаемых; для просеивания и разделения сыпучих веществ; обезвоживания и сушки различных веществ. Также в ЕС широко применяется в качестве дизайнерского оформления объектов.

Перспективность рынка: 0,45. Широта сфер возможного применения обеспечивает стабильно растущий спрос на данный вид продукции. Участники рынка подтверждают предположение о высокой востребованности данного вида сетки. Кроме того, данный сегмент рынка характеризуется высокой импортозаисимостю, что говорит о востребованности потребителями иностранной продукции.

 Индикаторы потенциала спроса на продукцию «Медные сетки тканые (copper woven mesh) - код ТНВЭД 7419991000»

Источник: Интервью с производителями. Анализ данных Eurostat. Экспертная оценка MegaResearch.

Далее приведена сводная таблица с средневзвешенной оценкой исследуемых видов продукции, для определения наиболее песпективной продукции для дальнейшего исследования.

Средневзвешенная оценка исследуемых видов продукции по уровню перспективности в ЕС

Вид продукции	Средневзвешенная оценка
Медные сетки тканые (copper woven mesh) - код ТНВЭД 7419991000	0,45
Просечно-вытяжная сетка (expanded mesh) - из меди - 7419991000, из стали – код ТНВЭД 73145000007	0,3
Каплеуловитель сетчатый (demister pad, separator pad, demister mesh pad) - 8421398007	0,1
Сетка экранирующая (EMI shielding mesh, copper knitted mesh) – 7419991000	0,1
Сетка Панченкова (она же регулярная насадка сетчатая) (moonshine mesh, copper knitted mesh) – код ТНВЭД 7419991000	0,05

Источник: Интервью с производителями. Анализ данных Eurostat. Экспертная оценка MegaResearch.

Таким образом, можно сделать вывод, что среди всех исследуемых видов продукции наиболее перспективным является сегмент медных сеток тканых (copper woven mesh) - код ТНВЭД 7419991000.