Оценка подсегментов отрасли структурной и инженерной керамики

 

Первый приоритет:

• Химическая промышленность

Объемы химической промышленности были использованы из данных Росстата РФ.

Динамика химического производства в РФ по ОКВЭД 2: 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»

Параметр/год	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017 г./2013 г., %
ОКВЭД 2: (20) Производство химических веществ и химических продуктов, млрд руб.	1 806	1 971	2 469	2 469	2 320	28,5%

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства химической промышленности в РФ по итогам 2017 года составил 2,32 трлн руб. В целом, в период 2013-2017 гг. отрасль показывает положительную динамику. Объем химической промышленности в натуральном выражении обычно не представляется, поскольку производимая продукция может быть, как в тоннах (применимо для ЛКМ и удобрений), так и в литрах (например, кислоты, растворы и т.д.) или куб.м. (больше применимо для технических газов.)

В натуральном выражении можно привести два основных подсегмента промышленного химического производства:

• Объем производства ЛКМ в РФ: 900 тыс. тонн;
• Объем производства минеральных удобрений в РФ: 20,7 млн тонн.

Совокупно объем производства химической отрасли в РФ в натуральном выражении можно оценить в 24,5 млн тонн.

Оценка использования технической керамики в сегменте

В химическом производстве техническая керамика активно используется как:

• Карбидокремниевая керамика;
• Металлокерамика;
• Защитные чехлы в термических процессах или носители катализаторов в химической промышленности;
• Керамические мембраны.

Поскольку, вариантов применения технической керамики в подсегментах химической промышленности довольно много, произвести экспертную оценку объемов потребления изделий технической керамики в химическом производстве затруднительно. В целом, совокупно керамические изделия в химическом производстве можно оценить в 5% от общего рынка технической керамики в РФ, определенного в разделе 1. 

Соответственно, объем изделий технической керамики в химическом производстве по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 2,4 млрд руб./800 тонн.

 

Оценка использования огнеупоров в химическом производстве

Для химической отрасли кроме термической стойкости, важна и химическая защищенность. Применение огнеупоров в химическом производстве происходит как огнеупорного материала при работе печей, а также в ряде случаев как шамотного отделочного материала. В целом, долю химического производства в потреблении огнеупорных материалов можно оценить, как 2,6% от их общего объема (данные крупнейшего производителя огнеупоров «Богдановичское «Огнеупоры»[1]).

Соответственно, объем изделий специальной керамики (огнеупоров) в химическом производстве по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 0,78 млрд руб./21,6 тыс. тонн.

 

• Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли)

Данный сегмент промышленности по своей сути подразумевает все основные сегменты машиностроения. Объемы выпуска промышленного оборудования по основным сегментам (нефтегазовое, энергетическое и тяжелое машиностроение) были использованы из данных отчета Минпромторга РФ[2].

 Динамика выпуска по основным сегментам машиностроения в РФ

Параметр/год	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017 г./2014 г., %
Нефтегазовое машиностроение,  млрд руб.	450	476	480	495	10,0%
Энергетическое машиностроение, млрд руб.	192,9	172,8	156,6	175	-9,3%
Тяжелое машиностроение,  млрд руб.	144,9	157,4	173	188	29,7%

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, по итогам 2017 года объем рассмотренных сегментов машиностроения составил:

• Нефтегазовое машиностроение: 495 млрд руб.
• Энергетическое машиностроение: 175 млрд руб.
• Тяжелое машиностроение: 188 млрд руб.

Оценка использования технической керамики в сегменте

В сфере машиностроения (в том числе энергетическом) техническая керамика активно используется в следующих сегментах:

Применение технической керамики в машиностроении

Сегмент машиностроения	Применение технической керамики
Автомобилестроение	В производстве подшипников, пластин, уплотнителей, колец и т.д.
Электронная и электротехническая промышленность	В качестве электроизоляционных элементов в предохранителях, выключателях, термостатах и в осветительных системах и т.д.
Производство электротехнического оборудования	ВДК (вакуумные дугогасительные камеры), ВВ (вакуумные выключатели), КРУ (Комплектные распределительные устройства), КТП (комплектные трансформаторные подстанции) и т.д.
Станкостроение	Металлорежущий и обрабатывающий инструмент

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Поскольку, вариантов применения технической керамики в подсегментах машиностроения очень много, произвести экспертную оценку точных объемов потребления изделий технической керамики в сфере машиностроения (в том числе энергетическом) затруднительно. Анализ производимой технической керамики крупнейшими производителями РФ, такими как «НЕВЗ-керамикс» доказывает, что данная сфера является базовой сферой потребления технической керамики, наряду с металлургией. В общем, долю сегмента «Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли)» без учета специфических сегментов, ориентированных на ОПК, можно оценить в 35% всего рынка технической керамики РФ, определенного выше в Разделе 1.

 Соответственно, объем изделий технической керамики в сфере машиностроения (в том числе энергетическом) по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 16,8 млрд руб./5,6 тыс. тонн.

 

Оценка использования огнеупоров в машиностроении

Огнеупорные материалы в машиностроении применяются в технологических печах, как футеровочный материал, как шамотный материал в отделке огнеупорных поверхностей.

В целом, долю машиностроения в потреблении огнеупорных материалов можно оценить, как 8,9% от их общего объема (данные крупнейшего производителя огнеупоров «Богдановичское «Огнеупоры»[3]). При этом, значительная часть машиностроения в РФ состоит в ОПК, соответственно общий объем потребляемых огнеупоров был распределен между ОПК и остальными сегментами машиностроения в пропорции 30%/70%.

Соответственно, объем изделий специальной керамики (огнеупоров) в машиностроении (без учета ОПК) по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 1,87 млрд руб./ 51,7 тыс. тонн.

 

• Подвижный состав железнодорожной промышленности

Объемы выпуска в железнодорожной промышленности были использованы из данных отчета Минпромторга РФ[4].

Динамика выпуска железнодорожного машиностроения в РФ

Параметр/год	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017 г./2014 г., %
Железнодорожное машиностроение, млрд руб.	216,5	177,4	224,1	229	5,8%

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, по итогам 2017 года объем выпуска железнодорожного машиностроения составил 229 млрд руб.

 Объединенная вагонная компания (ОВК) по итогам 2017 года произвела 19,1 тыс. вагонов, что на 20% выше результата 2016 года.

В 2017 году выпуск пассажирских вагонов достиг 963 штук, что на 49,1 % превышает показатель 2016 года. Объясняется это подготовкой РФ к проведению ЧМ 2018 по футболу, поскольку перевозки болельщиков между городами проведения чемпионата требуют дополнительных современных пассажирских составов.

В «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г.» (Стратегия развития РЖД) к основным направлениям инновационной деятельности применительно к подвижному составу отнесены: увеличение скоростей движения и нагрузки на ось, снижение массы тары грузового вагона, модернизация вагонов и улучшение их технико-экономических характеристик. При этом в условиях старения парка подвижного состава и необходимости продления его эксплуатационного ресурса основным резервом обеспечения высоких требований Стратегии развития РЖД является внедрение инновационных решений, в частности, применение современных полимерных композиционных материалов (ПКМ), в том числе, с применением керамики.

Применение ПКМ при производстве подвижного железнодорожного состава как пассажирского, так и грузового, обеспечивает его облегчение, удешевление, долговечность и меньшие затраты на эксплуатацию. Одновременно с этим особенно важны весовые показатели для высокоскоростного движения на существующих линиях. Снижение массы является определяющим критерием для обеспечения оптимального расположения центра тяжести кузовов вагонов, что очень важно для наклона кузова при движении на крутых поворотах с высокой скоростью.

В России в последние годы принимается ряд мер, направленных на широкое применение композитов в подвижном составе железнодорожного транспорта, среди них – стратегия развития железнодорожного транспорта, административное и экономическое стимулирование предприятий отрасли, создание профильных информационных и коммуникационных площадок.

 

Оценка использования технической керамики в сегменте

Керамические изделия в вагоностроении используются в основном для выпуска изоляторов напряжения (проходных и тяговых)[5]. В 2017 году ОАО «Российские железные дороги» закупило 459 новых локомотивов. На обновление парка компания направила 58,5 млрд рублей[6].

Вес одного электровоза составляет 200-300 тонн, долю керамических изделий в общей массе электровоза можно оценить не выше 0,25%, то есть масса керамических изделий, используемая в вагоностроении РФ оценивается в 285 тонн. В стоимостном выражении при оценке стоимости керамических изделий в размере 1,5% от стоимости электровоза, получим итоговую оценку доли керамических материалов в вагоностроении в объеме 0,9 млрд руб.

 

Оценка использования огнеупоров в вагоностроении

Анализ линейки огнеупорных материалов крупнейших отечественных производителей данной продукции показал, что огнеупорные материалы массово в вагоностроении не применяются.

 

 

Второй приоритет:

• Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности

Объем рынка сегмента «Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности» можно оценивать через инвестиционные вложения ОАО «РЖД». По итогам 2017 года совокупные инвестиции РЖД составили 510 млрд руб., инвестиционная программа ОАО »РЖД» на 2016 г. составляла 424,1 млрд руб.[7]

 

Оценка использования технической керамики в сегменте

Керамические изделия используются как изоляторы в контактной сети ж/д, а также как изоляторы в тяговых и центральных электрических подстанциях хозяйства РЖД[8]. Инвестиции РЖД в свой сегмент электроэнергетики можно оценить, как 5% от всего объема инвестиций, то есть в 25,5 млрд руб. В свою очередь, потребление керамических изделий в объектах электроэнергетики хозяйства РЖД можно оценить в 6% от инвестиций по направлению «Электроэнергетика» РЖД.

Соответственно, объем изделий технической керамики в сегменте «Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности» по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 1,5 млрд руб./ 480 тонн.

 

Оценка использования огнеупоров в сегменте

Если рассматривать подсегмент «Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности» как часть сферы строительства, то в данном подсегменте будет наблюдаться потребление огнеупорных материалов. В анализе подсегмента «Строительство» произведена оценка распределения потребляемых во всей строительной сфере огнеупорных материалов. Доля подсегмента «Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности» оценена как 5% всего потребления огнеупорных материалов в строительной сфере.

Соответственно, объем изделий специальной керамики (огнеупоров) в сегменте «Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности» по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 0,124 млрд руб./ 3,44 тыс. тонн.

 

• Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности

Объем рынка сегмента «Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности» можно оценивать через инвестиционные вложения в инфраструктуру морского транспорта России. По итогам 2017 года данный объем составил 66 млрд руб., в 2016 году инвестиции в инфраструктуру морского транспорта РФ составили 65 млрд руб.[9]

 

Оценка использования технической керамики в сегменте

Керамические изделия как изоляторы в контактной сети электропередач портов, изоляторы в сети энергоснабжения судоремонтных и судостроительных заводов, а также как изоляторы электрических подстанциях хозяйства морских и речных портов.

В свою очередь, потребление керамических изделий в объектах инфраструктуры морской промышленности можно оценивать на уровне 1-1,2% от всего объема инвестиций данного подсегмента.

Соответственно, объем изделий технической керамики в сегменте «Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности» по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 0,72 млрд руб./240 тонн.

 

Оценка использования огнеупоров в сегменте

Если рассматривать подсегмент «Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности» как часть сферы строительства, то в данном подсегменте будет наблюдаться потребление огнеупорных материалов. В анализе подсегмента «Строительство» произведена оценка распределения потребляемых во всей строительной сфере огнеупорных материалов. Доля подсегмента «Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности» оценена как 5% всего потребления огнеупорных материалов в строительной сфере.

Соответственно, объем изделий специальной керамики (огнеупоров) в сегменте «Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности» по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 0,124 млрд руб./ 3,44 тыс. тонн.

 

• Твердосплавные инструменты

Официальных статистических данных по сегменту производства твёрдосплавных материалов. Оценка объема рынка производилась на основе изучения отчетности ведущих игроков рынка, таких как: «Кировградский завод твердых сплавов», завод «Победит», «МКТС-САНДВИК», ОАО «Твердосплав».

По данным ФТС РФ за 2017 год объемы импортных поставок твёрдосплавных инструментов и пластин составили 220 тонн или 3,03 млрд руб.

Оценка данного сегмента в РФ представлена ниже в Таблице.

Оценка объема потребления твёрдосплавных материалов (инструменты, пластины) в РФ

Сфера деятельности	Оценка рынка РФ в стоимостном выражении, млн руб.	Оценка рынка РФ в натуральном выражении, тонн или ед.
Объем производства твёрдосплавных материалов (инструменты, пластины)	5 200	580 тонн
Объем потребления твёрдосплавных материалов (инструменты, пластины) с учетом импорта	8 230	800 тонн

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, по итогам 2017 года объем потребления твёрдосплавных материалов в РФ оценивается в 800 тонн/8,23 млрд руб.

Практически весь объем потребляемых твердосплавных материалов изготавливается с помощью порошковой металлургии, соответственно, данный объем потребления можно полностью отнести к сегменту порошковой металлургии.

Однако, есть сегмент порошковой металлургии – металлокерамика, в котором происходит применение керамики наряду с металлическими сплавами. К таким изделиям можно отнести металлокерамический режущий и обрабатывающий инструмент и металлокерамические пластины. От всего объема твердосплавных материалов данный сегмент рынка можно оценить не более 8-10%, соответственно:

Объем изделий технической керамики в сегменте «Твердосплавные инструменты» по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 0,82 млрд руб./ 80 тонн.

 

 Оценка использования огнеупоров в производстве твердосплавных материалов и инструментов

Анализ линейки огнеупорных материалов крупнейших отечественных производителей данной продукции показал, что огнеупорные материалы массово в выпуске твердосплавных материалов и инструментов не применяются.

 

• Строительство

По данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2017 году, составил 7,54 трлн рублей[10]. Это на 1,4% меньше, чем в 2016 году в сопоставимых ценах.

 По данным Минстроя России, объем ввода жилой недвижимости 2017 года, составивший 78,6 млн м², всего на 2 % меньше, чем годом ранее, когда было введено в строй 80,2 млн м^{2 [11]}. Объём строительства коммерческой недвижимости в РФ по итогам 2017 года по данным CBRE составил 0,344 млн м², соответственно, общий объем строительства в РФ по итогам 2017 года 79 млн м².

 

Оценка использования технической керамики в сегменте

Изделия технической керамики в строительстве (если не считать санитарно-бытовую керамику (плитку, раковины, унитазы, фарфор и т.д.)) активно используются в качестве запорной арматуры (основной сегмент использования), огнеупорных материалов, теплоизоляционных изделий.

Весь рынок запорной арматуры в РФ оценивается в 72 млрд руб./130 тыс. тонн[12]. Керамика составляет лишь незначительную часть среди используемых материалов в производстве запорной арматуры (не более 5% в стоимостном выражении). Кроме запорной арматуры и огнеупорных материалов в строительстве есть и другие сегменты применения технической керамики, однако они находятся в стадии внедрения (массового потребления не наблюдается).

Соответственно, объем изделий технической керамики в сфере «Строительство» по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 5,8 млрд руб./1,6 тыс. тонн.

 

Оценка использования огнеупоров в строительстве

Огнеупорные материалы активно применяются в строительстве как[13]:

• Огнеупорные заполнители, порошки и мертели, комовая глина;
• Огнеупорные бетоны, массы и смеси;
• Шамотный отделочный материал.

В целом, долю машиностроения в потреблении огнеупорных материалов можно оценить, как 8,3% от их общего объема (данные крупнейшего производителя огнеупоров «Богдановичское «Огнеупоры»[14]). Однако в общей сфере строительства будут находится и такие анализируемые в отчете подсегменты промышленности, как «Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности» и «Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности». Поэтому была принята оценка распределения по анализируемым подсегментам общего объема потребления огнеупорных материалов в сегменте строительства 2,49 млрд руб./68,9 тыс. тонн следующим образом:

• Подсегмент «Строительство» - 90% всего потребления в строительной сфере;
• Подсегмент «Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленности» - 5% всего потребления в строительной сфере;
• Подсегмент «Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности» - 5% всего потребления в строительной сфере.

Соответственно, объем изделий специальной керамики (огнеупоров) в сегменте «Строительство» по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 2,24 млрд руб./ 62 тыс. тонн.

 

• Оборонно-промышленный комплекс

За последние годы обеспечено динамичное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), созданы новые технологии и конкурентоспособная продукция, сформирован дополнительный запас прочности в промышленности, финансовой системе и подготовке квалифицированных кадров.

В сводный реестр организаций ОПК, утвержденный приказом Минпромторга России от 3 июля 2015 г. № 1828, включено 1355 организаций. В них занято около 2 млн человек, в том числе в оборонных отраслях промышленности — 1,4 млн чел.[15]

Объем выпуска продукции организациями авиационной отрасли в 2017 году составил около 960 млрд рублей, что выше уровня 2016 г. на 5,9% (в части военной продукции — 7,3%, гражданской — 0,4%)

В 2017 году (к уровню прошлого года) в судостроении объемы производства продукции составили в части военного назначения — 107,6% (в том числе на внутренний рынок — 105,7%, на экспорт — 102,1%). Государственным заказчикам переданы 52 военных корабля и 48 единиц гражданских судов и морской техники.

В промышленности обычных вооружений в 2017 году производство военной продукции составило 105,2% (по сравнению с 2016 г.), в том числе на внутренний рынок — 104,6%, на экспорт — 105,5%.

В 2017 году производство продукции военного назначения в промышленности боеприпасов и спецхимии по сравнению с 2016 г. составило 104,1%, в том числе для внутреннего рынка — 122,1%, на экспорт — 86,1%, при этом в отношении выпуска гражданской продукции — 96,7% (в том числе на внутренний рынок — 96,7%, на экспорт — 96,9%).

В 2017 году проведено 20 пусков ракет-носителей (РН) с космическими аппаратами (КА).

 

Оценка использования технической керамики в сегменте

Изделия технической керамики в ОПК могут быть использованы в машиностроительных предприятиях (подшипники, изоляторы, обрабатывающий инструмент, отделка корпуса военной техники), как и на металлургических предприятиях, производящих непосредственное сырье для ОПК (металлорежущий и обрабатывающий инструмент). Номенклатура изделий из технической керамики для ОПК предполагает тысячи различных по форме, размерам, составу и назначению материалов, соответственно, произвести точную оценку потребления изделий технической керамики в данном сегменте затруднительно.

Однако, исходя из номенклатуры производимых и поставляемых изделий технической керамики основными производителями такими, как ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», «Завод технической керамики», CeramTec (Германия), ceramtec.ru, Aliaxis Utilities & Industry (Германия), aliaxis-ui.ru, Rauschert GmbH (Германия), rauschert.ru, сегмент ОПК можно оценить, как минимум в 15% в общем объеме потребления технической керамики.

Соответственно, объем изделий технической керамики в сфере ОПК по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 7,2 млрд руб./2,4 тыс. тонн.

 

Оценка использования огнеупоров в ОПК

Огнеупорные материалы в машиностроении (ОПК) применяются в технологических печах, как футеровочный материал, как шамотный материал в отделке огнеупорных поверхностей.

В целом, долю машиностроения в потреблении огнеупорных материалов можно оценить, как 8,9% от их общего объема (данные крупнейшего производителя огнеупоров «Богдановичское «Огнеупоры»[16]). При этом, значительная часть машиностроения в РФ состоит в ОПК, соответственно общий объем потребляемых огнеупоров был распределен между ОПК и остальными сегментами машиностроения в пропорции 30%/70%. С другой стороны, в ОПК задействована часть большого сегмента металлургии, базового для потребления огнеупоров. По данным крупнейших производителей твердосплавных материалов, около 52% огнеупоров идет для металлургического производства. Доля металлургических производств, задействованных в ОПК была оценена как 15%.

Соответственно, объем изделий специальной керамики (огнеупоров) в сегменте ОПК по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 3,89 млрд руб./ 107,5 тыс. тонн.

 

• Медицинское оборудование (включая расходные материалы)

В медицинской статистике принято относить оборудование и расходные материалы в категорию «Медицинские изделия» (МИ). По итогам 2016 года (сводная статистика по закупкам МИ за 2017 год пока не сформирована) было проведено госзакупок на 266 млрд руб.[17] Учитывая отраслевые данные о том, что госзакупки в сегменте медицинских изделий оцениваются в 83%, остальное потребляется в коммерческом секторе медицины, получаем совокупное потребление медицинских изделий в РФ на уровне 320 млрд руб.

Для оценки объема рынка медицинских изделий, включая оборудование и расходные материалы, в расчет принималось распределение внутреннего производства и импортных поставок, которое в данном сегменте рынка составляет 21%/79%[18]. Соответственно, учитывая объемы импорта по коду ТНВЭД 901890 «Прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии» в объеме 21,8 тыс. тонн за 2017 год, пришли к оценке всего рынка в объеме 27,6 тыс. тонн.

 Объем производства и потребления медицинских изделий

(включая расходные материалы) в РФ

Сфера деятельности	Оценка рынка РФ в натуральном выражении	Оценка рынка РФ в стоимостном выражении
Медицинские изделия (потребление в РФ)	27,6 тыс. тонн	320 млрд руб. в год
Медицинские изделия (производство в РФ)	5,8 тыс. тонн	52,8 млрд руб. в год

Источник: ФСГС РФ

Объём потребления медицинских изделий за 2017 год оценивается в 320 млрд руб. в год/27,6 тыс. тонн.

 

Оценка использования технической керамики в сегменте

Изделия технической керамики в сфере медицинского оборудования и расходных медицинских материалов могут быть использованы в:

• производстве керамических и металлокерамических имплантов для зубов (рассмотрено в отдельном подсегменте);
• производстве керамических и металлокерамических имплантов для травмотологии и остеопатии (рассмотрено в отдельном подсегменте);
• в производстве керамических масс и цементов для стоматологии[19];
• производстве керамических масс для травмотологии и остеопатии (кальцийфосфатные цементы, грануляты для рутинных клинических применений).

Первые два сегмента использования технической керамики рассмотрены ниже в отдельных подсегментах. Соответственно, совокупно потребление изделий технической керамики, которые направлены на использование зубных имплантов и имплантов для травматологии (3 и 4 сегмент использования технической керамики в медицине), оценивалось исходя из определенных ниже объемах технической керамики в сегментах зубных имплантов и имплантов для травматологии, в объеме 30% от определенных ниже объемов.

Соответственно, объем изделий технической керамики в сегменте «Медицинское оборудование (включая расходные материалы)» (без учетов объемов керамики для зубных имплантов и имплантов для травматологии) по итогам 2017 года в РФ можно оценить в 0,7 млрд руб./16,5 тонн.

Оценка использования огнеупоров в производстве медицинской техники и расходных материалов

Анализ линейки огнеупорных материалов крупнейших отечественных производителей данной продукции показал, что огнеупорные материалы массово в производстве медицинской техники и расходного оборудования не применяются.

 

• Стоматологические импланты

Были оценены как объемы потребления, так и производства зубных имплантов в РФ (поскольку сфера остается импортозависимой).

Оценка объема потребления и производства дентальных имплантов в РФ

Сфера деятельности	Оценка рынка РФ в стоимостном выражении, млн руб.	Оценка рынка РФ в натуральном выражении, тонн или ед.
Дентальные импланты (потребление)	60-70 млн $/ 4,2-4,7 млрд руб.	540-600 тыс. ед./год
Дентальные импланты (производство в РФ)	0,6-0,7 млрд руб.	80-100 тыс. ед./год

Источник: данные Минздрава РФ, отчетность компаний, портал dentalmagazine.ru

Таким образом, общее потребление дентальных имплантов оценивается в пределах 600 тыс. ед. в год (4,2-4,7 млрд руб.)[20], тогда как внутреннее производство оценивается в пределах 100 тыс. ед. в год (0,6-0,7 млрд руб.).

Внутреннее производство РФ обеспечивается двумя крупнейшими компаниями РФ данного сегмента:

• ООО «КОНМЕТ»;
• «Компания «Русимплант» (с 2017 г. в составе NIKO DENTAL GmbH (Германия)).

Импланты бывают двух типов: неразборные, которые имеют наиболее широкое применение и разборные, материалом их изготовления сейчас является чаще всего титан и недавно пришедший в стоматологическую сферу цирконий. Соответственно, весь объем потребляемых имплантов для стоматологии изготавливается методом порошковой металлургии.

Внутренняя часть имплантата – титановый имплант и внешняя часть металлокерамическая коронка

Источник: detstoma.ru

Потребление технической керамики в стоматологии связано с внешней частью имплантата – зубной коронкой. Здесь применяются в основном металлокерамические и керамические коронки. Поскольку приведенная выше статистика дентальных имплантов подразумевает и внутреннюю (чаще титановую) и внешнюю часть импланта (металлокерамическую), была произведена оценка соотношения полной стоимости дентальных имплантов. По данным профессиональных врачей-стоматологов, примерно 70% общей стоимости имплантатов составляют зубные импланты и только 30% зубные коронки.

Соответственно, весь оцененный объем потребления керамических материалов в сегменте «Стоматологические импланты» можно оценить в 1,35 млрд руб./25 тонн.

 

Оценка использования огнеупоров в производстве имплантов для стоматологии

Анализ линейки огнеупорных материалов крупнейших отечественных производителей данной продукции показал, что огнеупорные материалы в производстве имплантов и протезов для стоматологии не применяются.

 

• Импланты (не стоматологические)

Были оценены как объемы потребления, так и производства имплантов для травматологии в РФ (поскольку сфера остается импортозависимой).

Таблица. Оценка объема потребления и производства имплантов для травматологии в РФ

Сфера деятельности	Оценка рынка РФ в стоимостном выражении, млн руб.	Оценка рынка РФ в натуральном выражении, тонн или ед.
Импланты для травматологии (потребление в РФ)	10 млрд в год	120-130 тыс. ед./год
Импланты для травматологии (производство в РФ)	2,3 млрд в год	45-55 тыс. ед./год

Источник: данные Минздрава РФ, отчетность компаний

Таким образом, общее потребление имплантов для травматологии оценивается в пределах 130 тыс. ед. в год (10 млрд руб.), тогда как внутреннее производство оценивается в пределах 55 тыс. ед. в год (2,3 млрд руб.).

Внутреннее производство обеспечивается двумя крупнейшими компаниями РФ данного сегмента:

• Инновационный Медико-Технологический Центр (ИМТЦ);
• Предприятие «ОСТЕОСИНТЕЗ»;
• ФГУП «ЦИТО»;
• ООО «КОНМЕТ».

Больший объем потребляемых имплантов для травматологии изготавливается из титановых сплавов методом порошковой металлургии.

Сама технология производства керамических эндопротезов достаточно сложна. По этой причине большинство производителей (Zimmer, Smith & Nephew, Biomet, Aesculap B. Braun, DePuy, Stryker) закупают материал на единственном в своем роде заводе компании немецкой компании CeramTec (выпускает керамику с 1974 года, владеет 93% мирового рынка). За все время существования компания сменила 3 поколения и в данный момент специализируется на 4-м поколении материала − Biolox delta, из которого изготавливаются все инновационные серии имплантатов.

Особое внимание следует уделить недавней разработке российских ученых – нанокерамике. Это уникальный аналог Biolox delta, ни в чем ему не уступающий. Исследования в этой области начались в 2011 году ЗАО «НЭВЗ-керамикс», а в 2015 был имплантирован первый нанокерамический тазобедренный протез. Продукцию уже оценил такой крупный производитель как концерн Johnson&Johnson (DePuy), предложив совместное участие в проекте.

Изделие из нанокерамики может прослужить от 20 лет без замены. Отличается высокой биоинертностью и прочностью. Благодаря достаточно низкой цене в скором времени этот вид протезов будет широко использоваться при проведении операций по замене тазобедренных суставов в составе государственной программы выдачи квот.

В целом, врачи-хирурги оценивают соотношение используемых в РФ суставных эндопротезов как 85% на 15% (85% - эндопротезы для суставов из титановых сплавов, 15% -эндопротезы для суставов из керамики или металлокерамики).

Соответственно, оценка объема потребления имплантов для травматологии из керамики составила 1 млрд руб./13 тыс. ед. (30 тонн).

 

Оценка использования огнеупоров в производстве имплантов для травматологии

Анализ линейки огнеупорных материалов крупнейших отечественных производителей данной продукции показал, что огнеупорные материалы в производстве имплантов и протезов для травматологии не применяются.

 

 

[1] http://www.ogneupory.ru/fileadmin/FKCB/buh_otch/God_Otch_Itogi_2016_.PDF

[2] http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/Minpromtorg_blok_15.03_final_for_web.pdf

[3] http://www.ogneupory.ru/fileadmin/FKCB/buh_otch/God_Otch_Itogi_2016_.PDF

[4] http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/Minpromtorg_blok_15.03_final_for_web.pdf

[5] http://aiz66.ru/text_group/show/category_52/

[6] http://www.gudok.ru/news/me/?ID=1402541

[7] https://news.rambler.ru/business/37527430/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

[8] http://elektropostavka.ru/farizol/

[9] http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=61791

[10] http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

[11] http://www.minstroyrf.ru/press/obem-vvoda-zhilya-sostavil-78-6-mln-kv-m-v-2017-godu/

[12] http://www.valve-industry.ru/pdf_site/109/109_40-46_obzor.pdf

[13] http://ogneuporprom.com/ru/catalog.html

[14] http://www.ogneupory.ru/fileadmin/FKCB/buh_otch/God_Otch_Itogi_2016_.PDF

[15] https://sdelanounas.ru/blogs/105649/

[16] http://www.ogneupory.ru/fileadmin/FKCB/buh_otch/God_Otch_Itogi_2016_.PDF

[17]vademec.ru/article/top100_postavshchikov_rynka_goszakaza_meditsinskikh_izdeliy_v_2016_godu/

[18] https://vademec.ru/news/2018/04/18/obem-medizdeliy-rossiyskogo-proizvodstva-dostig-21/

[19] https://shop.stomatorg.ru/catalog/ceramco/

[20] https://vademec.ru/news/2017/02/10/rynok-zubnykh-implantatov-v-rossii-sokratilsya-na-40-za-dva-goda/