Общая информация по системе снабжения в учебные учреждения
В России с конца 80-х годов не существовало централизованных поставок учебного оборудования в российские общеобразовательные учреждения за счет средств федерального бюджета в виду отсутствия финансирования. Все, что имелось в классах, закупалось только за счет средств региональных и местных бюджетов, в очень ограниченном количестве и ассортименте. В результате сформировался отложенный спрос на учебное оборудование, который при повышении уровня финансирования образования и спроса на кадры со стороны промышленности привел к росту рынка и долгосрочному потенциалу рынка. Рост экономики привел к увеличению финансирования, созданию государственных программ, таких как «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, «Развитие образования» на 2013-2020 годы. На данный момент конфигурация учебного кабинета имеет общие методические принципы, однако, может существенно различаться по составу, по характеристикам отдельных позиций, по качеству и цене.
Сегодня комплекты учебного оборудования не полностью соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов, а также существует проблема отсутствия у заказчиков информации о современных, новых и модернизированных образцах оборудования.
Оценка объёма и динамики рынка 2014-2016
Общий объем финансирования программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 — 2025 годы составит 2 835 863,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 1 985 104,2 млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) — 708 965,7 млн. рублей; за счет внебюджетных источников — 141 793,3 млн. рублей.
Объем рынка снабжения в учебные учреждения в 2016 году, по оценкам экспертов отрасли, составил около 1,9 млрд. руб., рост рынка по отношению к 2015 году составил около 18,5%.
Динамика объемов рынка снабжения в учебные учреждения РФ, 2014-2015 гг., млн. руб.
Источник: Межгосударственная ассоциация разработчиков и производителей учебной техники (МАРПУТ), Министерство образования России, данные экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Емкость рынка
По данным Министерства Образования России на сегодняшний день 550 зданий образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии и около 7 890 школ требуют ремонта. Исходя из этой информации емкость рынка снабжения учебных учреждений оценивается аналитиками компании MegaResearch на уровне 11 250 млн. руб. и превышает его объем в 5,8 раз.
Емкость рынка снабжения учебных учреждений в России
Источник: Министерство образования России, данные экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Оценка факторов, влияющих на рынок
На Российский рынок закупок в сфере образования влияют многие факторы. Одним из главных является финансирование. Недостаточное финансирование приводит к низкому качеству школьного оборудования.
Цена на продукцию имеет огромное значение при выборе поставщика, так как победа в конкурсе присуждается подрядчику, предложившему наименьшую стоимость выполнения заказа.
Огромные перспективы поставщикам придает большой рост количества школ и дефицит предложения.
С целью обеспечения своевременности и повышения качества поставляемого в учреждения оборудования, Роспотребнадзором были ужесточены требования к оборудованию, его сертификации и стандартизации соответствию образовательным стандартам, усилению системы контроля как на федеральном, так и региональном уровнях к приемке оборудования.
Структура рынка по крупнейшим игрокам
Рынок снабжения в учебные заведения достаточно стабилен, крупные игроки, работающие на рынке, занимают устойчивое положение, поэтому рынок не претерпевал каких-либо серьезных изменений за исследуемый период. Крупнейшими компаниями, которые занимаются комплексным снабжением учебных заведений необходимой мебелью собственного производства являются: ООО «Витал-ПК», ООО «Росметалл», комбинат «ДОК 17», ООО «Дэми», OАO «ДЕБЮТ» и др. В общей сумме эти пять компаний занимают долю в 62% рынка.
Структура рынка снабжения в учебные заведения по основным игрокам, 2016 год, % от стоимостного выражения
Источник: данные экспертов отрасли, Межгосударственная ассоциация разработчиков и производителей учебной техники (МАРПУТ), оценка компании MegaResearch
Структура рынка по видам продукции
Можно выделить следующие основные типы продукции:
- оборудование для профессионального образования – продукт мелкосерийного производства для узкоспециализированных направлений, например, по специальности электротехника, сопротивление материалов и проч.
- «комплект для кабинета», состоящий из оборудования для демонстрации преподавателем и проведения опытов учащимися, учебно-наглядных и экранных пособий и технических средств обучения. При этом количество позиций отдельных комплектов исчисляется десятками и не существует производителя, способного произвести комплект полностью ввиду разнородности продукции.
- прочее оборудование, например, мебель, а также технические средства обучения (компьютеры, интерактивные доски, проекторы и т.п.).
- программное обеспечение и цифровые образовательные ресурсы, в т. ч. для интерактивных комплексов, а также для изучения иностранных языков.
Наибольший объем закупок в 2016 году приходился на приборы, аппаратуру и модели, предназначенные для демонстрационных целей – около 71%. Чуть меньше средств ушло на закупку стульев и мебели для сидения – 27%.
Структура закупок учебного оборудования по видам в 2016 году
Источник: Межгосударственная ассоциация разработчиков и производителей учебной техники (МАРПУТ), оценка компании MegaResearch, данные экспертов отрасли
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
