Объемы и динамика потребления зубных имплантов крупнейшими потребителями

Объемы и динамика потребления зубных имплантов крупнейшими потребителями Ниже представлена информация по объему и динамике потребления зубных имплантов крупнейшими потребителями

 

В качестве основных потребителей дентальных зубных имплантов на российском рынке рассматриваются ведущие компании-дистрибьюторы, чья цель заключается в приобретении изделий с последующей перепродажей. Именно поэтому в текущем разделе отчета рассматриваются объемы затрат дистрибьюторов на приобретение дентальных зубных имплантов в 2016 г. в стоимостном (сколько денег было заплачено дистрибьюторами поставщикам/контрагентам, чаще всего это импортные компании, без учета импортных ввозных таможенных пошлин), а также в натуральном выражении (данный аспект показывает какое количество имплантатов, абатментов и формирователей десны было приобретено дистрибьюторами за отчетный период времени). Отметим, что поскольку 2017 г. еще не завершен, то объемы потребления исследуемых изделий у дистрибьюторов оценивались и определялись именно за 2016 год. При этом следует понимать, что данные объемов потребления за 2016 г. и в данный момент совершенно корректно и точно отображают масштаб деятельности компаний на исследуемом рынке.

Для определения и оценки объемов потребления дентальных зубных имплантов в компаниях-дистрибьюторах использовались различные методы сбора и анализа информации. В первую очередь анализировались таможенные декларации Федеральной таможенной службы Российской Федерации по данным в столбце «Компания-получатель». Также непосредственно анализировалась финансово-экономическая отчетность рассматриваемых компаний. Кроме того, были использованы данные, полученные в ходе легендированных интервью с сотрудниками компаний-дистрибьюторов имплантатов, абатментов и формирователей десны.

В результате систематизации всего собранного массива информации были рассчитаны следующие объемы потребления рассматриваемых изделий в компаниях в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении:

Оценка объемов потребления дентальных зубных имплантов у анализируемых ведущих потребителей на рынке в 2016 г.

Потребитель

Название изделия

Объем потребления в 2016 г. (штук)

Объем потребления в 2016 г. (долларов США)

ООО «Н. Селла»

Имплантаты

233 249

8 692 898

Абатмент

53 000

Формирователь десны

24 750

ООО «Симко Биотек»

Имплантаты

31 259

4 595 556

Абатмент

23 185

Формирователь десны

6 205

ООО «Медторг 21»

Имплантаты

36 250

5 4019 62

Абатмент

28 543

Формирователь десны

7 084

ООО «Имплант.Ру»

Имплантаты

155 555

12 636 322

Абатмент

232 587

Формирователь десны

74 168

ООО «Эм Би Ай»

Имплантаты

15 600

1 451 935

Абатмент

14 100

Формирователь десны

899

ООО «Промсервис»

Имплантаты

37 000

4 580 460

Абатмент

43 600

Формирователь десны

9 700

ООО «Стоматорг»

Имплантаты

9 265

989 195

Абатмент

9 870

Формирователь десны

0

ООО «ТС Дентал»

Имплантаты

2 491

630 126

Абатмент

3 855

Формирователь десны

509

ООО «Абир.Ру»

Имплантаты

7 183

379 127

Абатмент

3 900

Формирователь десны

750

ООО «АладентТ»

Имплантаты

640

101 306

Абатмент

625

Формирователь десны

190

ООО «Инно Имплант Ру»

Имплантаты

9 560

476 550

Абатмент

10 030

Формирователь десны

2 575

ООО «АВ-Смайл»

Имплантаты

12 308

577 547

Абатмент

20 450

Формирователь десны

0

ЗАО «Юнидент»

Имплантаты

25 924

689 107

Абатмент

25 750

Формирователь десны

5 238

ООО «Стомус»

Имплантаты

25 149

3 717 604

Абатмент

18 440

Формирователь десны

4 852

ООО «Имплант и Кость»

Имплантаты

777

66 188

Абатмент

868

Формирователь десны

163

ООО «Бремендентал»

Имплантаты

880

76 002

Абатмент

1 100

Формирователь десны

486

ООО «Амфодент Лайф»

Имплантаты

336

11 552

Абатмент

0

Формирователь десны

0

ООО «ДенталБизнесГрупп»

Имплантаты

3 540

289 858

Абатмент

3 624

Формирователь десны

1 066

ООО «Медмаркет Групп» /ООО «Медмаркет Стом»

Имплантаты

3 950

326 002

Абатмент

3 430

Формирователь десны

625

ООО «Вива Виктория»

Имплантаты

2 865

309 769

Абатмент

2 798

Формирователь десны

0

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»

Суммарно 20 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2016 г. приобрели порядка 1 252 796 штук компонентов зубных имплантов (613 445 штук имплантатов, 499 755 штук абатментов и 139 596 штук формирователей десны) на сумму порядка 45 999 066 долларов США.

Представленные выше данные были использованы для расчета доли ТОП-20 компаний-дистрибьюторов на российском рынке в структуре потребления дентальных зубных имплантов в стоимостном и натуральном выражении (отметим при этом, что компании-дистрибьюторы, являющиеся филиалами и/или представительствами зарубежных компаний-производителей, не учитывались в перечне ТОП-20 рассматриваемых потребителей):

Доля ТОП-20 основных потребителей в общей структуре потребления дентальных зубных имплантов на российском рынке в натуральном выражении в 2016 г.

Доля ТОП-20 основных потребителей в общей структуре потребления дентальных зубных имплантов на российском рынке в натуральном выражении в 2016 г.

 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»

20 рассматриваемых компаний-дистрибьюторов в прошлом году обеспечили 57,8% всего объема потребления дентальных зубных имплантов на российском рынке в натуральном выражении.

Доля ТОП-20 основных потребителей в общей структуре потребления дентальных зубных имплантов на российском рынке в стоимостном выражении в 2016 г.

Доля ТОП-20 основных потребителей в общей структуре потребления дентальных зубных имплантов на российском рынке в стоимостном выражении в 2016 г.

 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-дистрибьюторов, экспертные мнения, результаты опросов по методике «Тайный покупатель»

В стоимостном выражении на долю исследуемых компаний-дистрибьюторов в прошлом году пришлось порядка 59,6% всего объема потребления дентальных зубных имплантов на рынке. То есть доля компаний в структуре потребления в стоимостном выражении почти идентична долям данных компаний в структуре потребления в натуральном/товарном выражении.

Очевидно, что исследуемые компании в текущем (2017 г.) году также сохранили свою существенную долю в структуре потребления имплантатов, абатментов и формирователей десны на рынке. Поэтому при формировании стратегии работы того или иного производителя на российском рынке в сбытовой политике прежде всего следует ориентироваться на указанные компании.