Объем рынка структурной и инженерной керамики

 

В ходе проведенного анализа, учитывая ассортимент предлагаемой технической керамики производителями РФ и крупнейшими компаниями-импортерами, была произведена оценка потребления технической керамики в разрезе сфер применения.

Оценка структуры потребления технической керамики в РФ по основным сегментам, в % (с диаграммой)

Сфера применения технической керамики	Оценка доли потребления в %	Элементы применения керамики (изделия технической керамики)
Машиностроение (включая микроэлектронику и радиоэлектронику)	25%	Подшипники, распыляющие насадки, сопла, элементы футеровки, подложки и корпуса
Электроэнергетика	20%	Изоляторы, трубки, бусы
Металлургия	18%	Шлифовальный, абразивный инструмент, ножи, волоки, ножи, фильеры, керамические режущие пластины, огнеупорные изделия
Коммунальное хозяйство, ЖКХ, технологические трубопроводы	15%	Регулирующая и запорная арматура, огнеупорные изделия
Медицинские импланты, медицинское оборудование и расходные материалы	3%	Импланты для суставов и позвоночника, дентальные импланты и коронки
Другие сферы промышленности	19%

 

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, основными сферами применения технической керамики в РФ являются машиностроение, электроэнергетика и металлургия.

Ведущими отечественными производителями технической керамики являются компании:

• ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», г. Новосибирск, nevz-ceramics.com;
• «Завод технической керамики», Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, techceram.ru;
• «Юнион Стил», г. Нижний Новгород, myunion.ru;
• АО «Подольскогнеупор», Московская область, г. Подольск, podolskogneupor.ru;
• ООО «Термокерамика», Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, termokeramika.com.

Среди основных компаний-импортеров продукции из технической керамики на отечественном рынке можно выделить следующие компании:

• CeramTec (Германия), ceramtec.ru;
• Aliaxis Utilities & Industry (Германия), aliaxis-ui.ru;
• Rauschert GmbH (Германия), rauschert.ru.

Основная особенность и сложность подготовки данного отчета состояла в том, что определенные в техническом задании подсегменты промышленности нельзя четко отнести к какому-то определенному выше (Табл.1) сегменту потребления. Например, потребляемую техническую керамику в большом сегменте «Электроэнергетика» можно частично отнести к рассматриваемому подсегенмту «Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли)», а частично к сегменту «Строительство», где используются изоляторы и огнеупорные материалы.

Тем не менее, в п.3.1.1. и п.3.1.2. была произведена экспертная оценка объемов использования технической керамики в рассматриваемых подсегментах. Ниже приведем оценку структуры рынка технической керамики по рассмотренным в проекте сегментам/подсегментам, сформированную при подготовке отчета.

Оценка структуры потребления технической керамики в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Сфера	Оценка объема рынка в 2017 г., млн руб.	Доля потребления подсегмента  в стоим. выражении, %	Оценка объема рынка в 2017 г., тонн
Химическая промышленность	2 400	5,0%	800
Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение	16 800	35,0%	5 600
Подвижный состав железнодорожной промышленности	900	1,9%	285
Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленность	1 500	3,1%	480
Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности	720	1,5%	240
Твердосплавные инструменты	820	1,7%	80
Строительство	5 800	12,1%	1 600
Оборонно-промышленный комплекс	7 200	15,0%	2 400
Медицинское оборудование (включая расходники)	700	1,5%	17
Стоматологические импланты	1 350	2,8%	25
Импланты (не стоматологические)	1 000	2,1%	30
Другие сегменты промышленности (включая металлургию)	8 810	18,4%	4 444
ВСЕГО техническая керамика	48 000	100%	16 000

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, из рассматриваемых в проекте сегментов/подсегметов промышленности, наибольшее потребление технической керамики наблюдается в сегментах:

• Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение (35%);
• Строительство (12%);
• Оборонно-промышленный комплекс (15%).

Кроме технической керамики на рынке присутствует специальная керамика, самой массовой составляющей которой является сфера огнеупорных материалов[1].

К огнеупорным относятся материалы и изделия, способные выдерживать температуру более 1 580 ⁰С. В большинстве своем огнеупорные материалы производятся из минерального сырья. Потребность в огнеупорных материалах значительно возросла за последние несколько десятилетий. Технологии создания новых огнеупорных материалов (каолиновая вата мкрр 130 и др.) развиваются в следующих основных направлениях:

1. Металлургия;
2. Изоляция различных тепловых агрегатов.
3. Изоляция в строительстве.

Огнеупорные материалы применяются в металлургической, цементной, стекольной, сахарной, машиностроительной, химической промышленности, а также во всех других отраслях, где проходит работа с применением доменных, шахтных и вращающихся печей.

Исходя из номенклатуры огнеупорных изделий ведущих производителей РФ, таких как, «Огнеупоры», «ДИНУР», «Комбинат «Магнезит», «БКО» (Боровичский комбинат огнеупоров), «Сухоложский огнеупорный завод» можно сделать вывод о структуре потребления огнеупоров по основным отраслям.

Оценка структуры потребления огнеупорных материалов в РФ по отраслям, в %

Источник: данные компаний-производителей

Таким образом, основная часть огнеупоров потребляется в металлургии 52% общего объема или 427,5 тыс. тонн. Приведем примеры применения огнеупоров в металлургии:

• Стаканы-дозаторы для непрерывной разливки стали;
• Изделия высокоглиноземистые бетонные виброналивные для сводов электропечей;
• Кварцит молотый для индукционных крупнотоннажных чугуноплавильных печей;
• Кварцит кусковой с массовой долей SiO2 не менее 97% для производства ферросплавов (ПКК-97);
• Кварцит кусковой с массовой долей SiO2 не менее 95% для заправки рафинировочных медеплавильных печей;
• Изделия муллитокремнеземистые плотные для футеровки тепловых агрегатов (МКРП-53).

Ниже представим общую таблицу по подсегментам в объемах потребления огнеупорных материалов.

Оценка структуры потребления специальной керамики (огнеупоров) в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Сфера	Оценка объема рынка в 2017 г., млн руб.	Доля потребления Подсегмента  в стоим. выражении, %	Оценка объема рынка в 2017 г., тонн
Химическая промышленность	780	2,6%	21 600
Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение	1 780	5,9%	51 700
Подвижный состав железнодорожной промышленности	-	0,0%	-
Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленность	124	0,4%	3 440
Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности	124	0,4%	3 440
Твердосплавные инструменты	-	0,0%	-
Строительство	2 240	7,5%	62 000
Оборонно-промышленный комплекс	3 890	13,0%	103 700
Медицинское оборудование (включая расходники)	-	0,0%	-
Стоматологические импланты	-	0,0%	-
Импланты (не стоматологические)	-	0,0%	-
Другие сегменты промышленности (включая металлургию)	21 062	70,2%	584 120
ВСЕГО огнеупоры	30 000	100%	830 000

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, из рассматриваемых в проекте подсегметов промышленности, наибольшее потребление огнеупоров наблюдается в сегментах ОПК (13%) и строительства (7,5%).

Таким образом, определение стоимости изделий из технической керамики и из специальной керамики (огнеупоров) по подсегментам дает возможность сформировать сводную Таблицу рынка изделий специальной и технической керамики по исследуемым в проекте подсегментам.

Оценка структуры потребления технической и специальной керамики (огнеупоров) в РФ по рассмотренным сегментам/подсегментам, в % (с диаграммой)

Сфера	Оценка объема рынка в 2017 г., млн руб.	Доля потребления подсегмента  в стоим. выражении, %	Оценка объема рынка в 2017 г., тонн
Химическая промышленность	3 180	4,1%	22 400
Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение	18 580	23,8%	57 300
Подвижный состав железнодорожной промышленности	900	1,2%	285
Стационарные инфраструктурные объекты железнодорожной промышленность	1 624	2,1%	3 920
Стационарные инфраструктурные объекты морской промышленности	844	1,1%	3 680
Твердосплавные инструменты	820	1,1%	80
Строительство	8 040	10,3%	63 600
Оборонно-промышленный комплекс	11 090	14,2%	106 100
Медицинское оборудование (включая расходники)	700	0,9%	17
Стоматологические импланты	1 350	1,7%	25
Импланты (не стоматологические)	1 000	1,3%	30
Другие сегменты промышленности (включая металлургию)	29 872	38,3%	588 564
ВСЕГО техническая и специальная керамика	78 000	100%	846 000

 

Источник: данные компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшее потребление технической и специальной керамики среди исследуемых подсегментов наблюдается в сферах:

• Промышленное оборудование (энергетика и др. отрасли), машиностроение - 23,8% потребления РФ;
• Оборонно-промышленный комплекс - 14,2% потребления РФ;
• Строительство-10,3% потребления РФ.

 

 

[1] Огнеупорность - это свойство материала длительное время выдерживать очень высокие температуры, не меняя при этом своей структуры и свойств. Как правило, такие материалы применяются там, где температурный режим составляет> 900, и служат для защиты менее огнестойких изделий от воздействия, как температурного разрушения, так и от других факторов (газового и т.д.), возникающих при высокотемпературных процессах. Главной областью применения огнеупорных материалов, на которую приходится до 60% всех выпускаемых видов огнеупоров, является черная и цветная металлургия. Потребность в огнеупорах при выплавке 1 тонны стали составляет от 20 до 90 кг, это значение меняется в зависимости от технологии. Также некоторые огнеупорные материалы используются в качествепротивопожарной изоляции.