Объем рынка от потребления товарного бетона и ЖБИ
Метод расчета:
Ключевые сегменты потребления добавок для бетона — это производители товарного бетона и ЖБИ.
Согласно расчетам на основе официальным данных, в ЦФО в 2018 г. было произведено не менее 9,8 млн м3 ЖБИ и не менее 9 млн м3 товарного бетона.
Изделия из бетона и цемента. Объем производства в натуральном выражении ЦФО
|
Код ОКПД2 |
Наименование продукции |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
|
23.61 |
Изделия из бетона, используемые в строительстве |
тыс. м3 |
9 475 |
9 807 |
|
23.61.1 |
Изделия строительные из бетона |
тыс. м3 |
9 475 |
9 807 |
|
23.61.11 |
Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня |
тыс.м3 |
3 301 |
3 771 |
|
23.61.11.110 |
Черепица из цемента, бетона или искусственного камня |
тыс. м2 |
н/д |
н/д |
|
23.61.11.12 |
Плиты из цемента, бетона или искусственного камня |
тыс. м2 |
6 352 |
9 171 |
|
тыс. м3 [1] |
1 143 |
1 651 |
||
|
23.61.11.130
|
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
млн усл. кирп. |
698 |
647 |
|
тыс. м3 [2] |
1 361 |
1 262 |
||
|
23.61.11.190
|
Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня |
млн усл. кирп. |
409 |
440 |
|
тыс. м3 |
797 |
858 |
||
|
23.61.12 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного |
тыс. м3 |
6 174 |
6 036 |
|
23.61.2 |
Здания сборные из бетона |
тыс. м2 |
н/д |
н/д |
|
23.63 |
Бетон, готовый для заливки |
тыс. м3 |
7 933 |
9 012 |
|
23.61 и 23.63 |
ИТОГО ЖБИ и товарный бетон |
тыс. м3 |
17 408 |
18 819 |
Источник: ЕМИСС, https://www.fedstat.ru/indicator/58636, оценка MegaResearch
При этом в выручке всех предприятий ЦФО Москва и Московская область составили в 2018 г. порядка 62% в сегменте ЖБИ и 73% в сегменте товарного бетона.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) [3]
|
Вид деятельности |
Регион |
Единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
|
янв.-дек. |
янв.-дек. |
янв.-июн. |
|||
|
23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
ЦФО |
тыс. руб. |
89 080 230 |
95 844 906 |
42 960 762 |
|
Московская область |
тыс. руб. |
21 381 231 |
18 260 310 |
8 379 570 |
|
|
Москва |
тыс. руб. |
29 318 547 |
40 860 066 |
17 410 437 |
|
|
Москва и МО |
% от ЦФО |
57% |
62% |
60% |
|
|
% от общего объема продукции |
73% |
79% |
76% |
||
|
23.63 Производство товарного бетона |
ЦФО |
тыс. руб. |
24 822 875 |
21 785 292 |
10 462 800 |
|
Московская область |
тыс. руб. |
7 994 683 |
3 298 552 |
1 962 469 |
|
|
Москва |
тыс. руб. |
11 082 355 |
12 704 777 |
6 308 052 |
|
|
Москва и МО |
% от ЦФО |
77% |
73% |
79% |
|
|
% от общего объема продукции |
27% |
21% |
24% |
||
|
ИТОГО |
ЦФО |
тыс. руб. |
113 903 105 |
117 630 198 |
53 423 562 |
|
Москва и МО |
тыс. руб. |
69 776 816 |
75 123 705 |
34 060 528 |
|
|
% от ЦФО |
61% |
64% |
64% |
Источник: ЕМИСС, https://www.fedstat.ru/indicator/58018, оценка MegaResearch
Принимая структуру продаж внутри сегментов и уровень цен для ЦФО и Москвы и МО идентичными, получаем оценку объема рынка Москвы и МО — 6,1 млн м3 ЖБИ и 6,6 млн м3 товарного бетона, или 12,7 млн м3 совокупно для обоих сегментов.
Однако только опрошенные в рамках исследования 30 крупнейших компаний Москвы и Московской области, закрывающие ~58,4% (45 млрд руб. / 77 млрд руб.[4]) рынка целевых сегментов в денежном выражении (см. Раздел 2.1. Крупнейшие потребители), производят порядка 6,48 млн м3 товарного бетона и не менее 1,17 млн м3 ЖБИ. В целом в сегменте функционируют не менее 492 компаний[5]. Точная оценка реальных объемов производимой продукции прочими компаниями рынка затруднена, однако поскольку компании могут производить оба вида рассматриваемой продукции, примем следующую схему экстраполяции (на основе совокупной выручки компаний).
Схема экстраполяции объемов производства товарного бетона, ЖБИ и химических добавок для их производства
|
|
Опрошенные компании |
Всего компаний |
|
Количество компаний |
30 |
492 |
|
Совокупная выручка в 2018 г., млрд руб. |
45 |
77 |
|
Объем производство товарного бетона, млн м3 |
6,48 |
11,1 |
|
Объем производства ЖБИ, млн м3 |
1,17 |
|
|
ИТОГО ЖБИ и товарный бетон |
7,65 |
17,2[8] |
|
ИТОГО объем потребления химических добавок (в жидком весе / в сухом весе), т/год |
18 789[9] / |
45 211 / |
Источник: ФНС России, оценка MegaResearch
Очевидно, что данная модель требует корректировки в части производства ЖБИ, которое только на основе официальной статистики составляет 6,1 млн м3 в 2018 г. Таким образом, для целей оценки рынка химических добавок для бетона можно считать базовой оценку в 11,1 млн м3 товарного бетона и 6,1 млн м3 ЖБИ, а общий объем товарного бетона и ЖБИ — в 17,2 млн м3.
Поскольку дать точную оценку размера теневого сектора не представляется возможным, при этом, по усредненным оценкам представителей рынка (крупнейшие производители товарного бетона и ЖБИ), он представляет порядка 15% в среднем для двух сегментов (товарный бетон и ЖБИ), предлагается считать, что его размер уже учтен в поправке оценки размера сегмента товарного бетона.
Доля бетона с добавками составляет не менее 80% (показатель получен в ходе опроса), т. е.
Объем бетона с химическими добавками = Объем бетона · доля бетона с химическими добавками = 17 200 тыс. м3 · 0,8 = 13 760 тыс. м3.
На 1 м3 бетона с добавками в среднем приходится 1,15 кг добавок в сухом весе, таким образом, получаем:
Объем химических добавок для бетона = Объем бетона с добавками • норматив = 13 760 тыс. м3 • 1,15 кг/м3 = 15 824 т в сухом весе.
[1] Из расчета средней толщины плиты - 18 см
[2] Из расчета, что 1 условный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм или 0,00195 м3
[3] https://www.fedstat.ru/indicator/58018
[4] Оценка 77 млрд. руб. – сумма совокупной выручки компаний в отраслях согласно ОКВЭД 2:
23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве, 23.63 Производство товарного бетона
[5] Отчитались о ненулевой выручке по итогам 2018 г.
[6] Оценка на основе экстраполяции данных опрошенных компаний на все компании отрасли
[7] Оценка на основе данных Росстат
[8] Производство ЖБИ на основе данных Росстата
[9] Фактические названные объемы в жидком виде + модель по не ответившим компаниям – см. Таблица 4
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
