Объем рынка химических добавок для производства бетона
Оценка объема рынка от потребления
Метод расчета:
Объем ввода строительства в Тюменской области (промышленное + жилищное) по итогам 2018 г. составил 2,5 млн м2. Доля монолитного и ЖБИ строительства, по данным Минстроя Тюменской области, составила 78,2%.
Средний расход бетона на возведение 1 м2, по данным Минстроя РФ, составляет 0,6 м3.
Следовательно, для возведения этого объема строений необходимо 1 170 000 м3 или 2 925 000 т бетона, из которых доля бетона с добавками составляет не менее 75% или 2 193 750 т.
Таким образом, средневзвешенная оценка физического объема рынка химических добавок для производства бетона в Тюменской области в 2018 г. составляет 6 949,8 т.
Проверка данных
Метод расчета:
Для формирования объема рынка химических добавок для производства бетона использовались данные открытых источников, а именно данные по выручке по основному виду деятельности компаний, расположенных в регионе, и в качестве основного вида деятельности в документах, указывающих:
- 61 — «Производство изделий из бетона для использования в строительстве»;
- 62 — «Производство гипсовых изделий для использования в строительстве»;
- 63 — «Производство товарного бетона». По данным ФНС России, по результатам анализа приведенных выше кодов ОКВЭД в регионе[1] осуществляют деятельность 93 юридических лица (см. Приложение 1).
Суммарный объем выручки этих компаний в 2018 г. составил 6 068, 918 млн руб.
Средняя стоимость (бетона и ЖБИ) в этот период составляла 3 800 руб./т для наиболее распространенного типа цемента М350 (В25) с учетом средней оптовой скидки в размере 20%[2].
На основании этих данных была сформирована оценка объема легального рынка товарного бетона и изделий из него в регионе в размере 1 916 500 условных т.
По мнению представителей легального рынка, доля теневых поставок в регионе составляет до 40%. Таким образом, общий объем рынка можно оценить в 2 683 100 т.
На основе результатов опроса было установлено, что до 90% объема легального рынка составляет бетон с добавками (жидкими и твердыми). Эксперты также указали, что объем некачественного товара с использованием низкокачественных и фальсифицированных материалов составляет около 30%, в основном он сосредоточен на теневом рынке.
Таким образом, объем рынка бетона, произведенного в Тюменской области с применением качественных сертифицированных добавок, составляет 75% от общего объема рынка или 2 012 325 т.
Исходя из технологических нормативов[3] для производства такого объема бетона необходимо 6 375,047 т химических добавок.
Значения объемов рынка химических добавок для производства бетона, рассчитанные различными методами, высоко коррелируют между собой (различаются на 9%). Таким образом, полученную оценку можно признать достоверной. Для дальнейших исследований будет использоваться средневзвешенная оценка объема рынка химических добавок к цементу в Тюменской области в размере 6 500 т.
[1] Тюменская область за исключением территорий ХМАО и ЯМАО.
[2] Размер средней скидки установлен в ходе экспертных интервью с 10-ю крупнейшими компаниями-производителями региона.
[3] Методологию и нормативы пересчета см. в Приложении 2
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
