21.09.2020

Объем производства, номенклатура и цены на средства для CIP мойки

В период 2016-2018 гг. объем производства средств для CIP мойки увеличивался в натуральном и стоимостном выражении с CAGR 8% и 9% соответственно. В анализируемый период темп роста рынка в стоимостном выражении больше, чем в натуральном, что свидетельствует о росте цен на данную продукцию.

Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16-18, %
Производство РФ, л	2 554 089	2 731 946	2 980 559	8,0
Производство РФ, $	6 972 654	7 497 662	8 282 804	9,0

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ведущие российские компании на рынке средств для CIP мойки являются не только производителями, но и разработчиками. Такие предприятия, как ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек», инвестируют часть финансовых средств на проведение НИОКР с целью улучшения качества своей продукции. Например, у ГК «Технологии чистоты» есть НИИ, а также она сотрудничает с мировыми лидерами для усовершенствования рецептуры своей продукции.

Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент

В рамках данного маркетингового исследования рассматриваются только кислотные, щелочные и нейтральные средства для CIP мойки.

По результатам опроса представителей производителей, было установлено, что объем потребления щелочных средств для CIP мойки в 3 раза больше объема потребления кислотных средств. Нейтральные средства используются крайне редко. Потребители предпочитают в основном беспенные средства

У всех производителей и поставщиков универсальная номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки:

беспенное кислотное средство для низкотемпературной мойки;
беспенное кислотное средство для удаления белковых загрязнений»
беспенное кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений и накипи;
беспенное щелочное средство (для воды различной жесткости);
беспенное высокощелочное средство;
универсальное кислотное пенное средство;
универсальное щелочное пенное средство;
универсальное пенное (нейтральное) средство.

Каждая компания-производитель ориентирована на определенную отрасль потребления. Например, лидер на рынке – ГК «Технология чистоты» сфокусирована на предприятиях пищевой промышленности.

Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам

Название компании	Потребительский сегмент
ГК «Технология чистоты»	· мясоперерабатывающая промышленность; · производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · рыбная промышленность.
ООО «НПФ «Химитек»	· мясоперерабатывающая промышленность; · производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · рыбная промышленность.
ECOLAB	· производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · мясоперерабатывающая промышленность; · фармацевтика и косметология.
ООО «НПО «Спецсинтез»	· производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · мясоперерабатывающая промышленность.
DIVERSEY	· пивобезалкогольная промышленность; · производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность; · фармацевтика и косметология.
ООО «Экохиммаш»	· производство молочных продуктов; · пивобезалкогольная промышленность; · мясоперерабатывающая промышленность; · рыбная промышленность.
ООО «НПФ «Геникс»	· производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность; · пивобезалкогольная промышленность.
FINK TEC	· пивобезалкогольная промышленность; · производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность.
ООО «Асана ТМ»	· пивобезалкогольная промышленность; · производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность; · рыбная промышленность.
WIGOL W. Stache	· пивобезалкогольная промышленность; · производство молочных продуктов; · мясоперерабатывающая промышленность; · фармацевтика и косметология.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу отечественных производителей, можно сделать вывод, что российские производители сфокусированы преимущественно на мясоперерабатывающую и пивобезалкогольную промышленности, производство молочных продуктов, т. е. на пищевую отрасль. Продуктовые линейки отечественных производителей не включают в себя специализированные средства для CIP мойки для косметической, и фармацевтической отрасли.

Иностранные производители сфокусированы на пивобезалкогольную промышленность и предприятия по производству молочных напитков. Средства для CIP мойки иностранных производителей отличаются широким ассортиментом, максимально адаптированным под узкоспециализированные нужды потребителей. Продуктовые линейки моющих средств иностранных производителей охватывают все отрасли потребления, в том числе и косметическую, и фармацевтическую отрасли.

Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки

Оптовые цены предоставляются на основе заключения рамочного договора о долгосрочном сотрудничестве. В дальнейшем действует накопительная система скидок в зависимости от объемов закупленной продукции.

Для перевозки и хранения средств для CIP мойки в основном используются следующие емкости:

Пластиковые, химически стойкие канистры вместимостью 5 л, 10 л, 20 л, 30 л;
Специальные бочки вместимостью 200 л.

Самые дешевые средства для CIP мойки – для косметической промышленности. Средняя стоимость варьируется от 105 руб./л за щелочное средство и 190 руб./л за кислотное средство.

Средняя стоимость средств для CIP мойки для пищевой промышленности и предприятий по производству напитков – от 115 руб./л за щелочное средство и 260 руб./л за кислотное.

Самые дорогие средства для CIP мойки – для фармацевтики, средняя стоимость которых составляет от 140 руб./л за щелочное средство и 280 руб./л за кислотное средство.

Для определения средней стоимости средств для CIP мойки былы проанализированы прайс-листы с сайтов поставщиков и результаты легендированного интервью у 6 производителей.

Розничная цена за 1 л щелочного средства составляет 125 руб./л.

Примерная схема оптовых скидок: