07.09.2020

Объем и структура предложения на рынке промышленной бумажной продукции

По результатам анализа рынка промышленной бумажной продукции были рассчитаны объемы производства ее различных видов.

В период 2016–2018 гг. объемы производства всех видов промышленной бумажной продукции увеличивались в натуральном и стоимостном выражении.

Объемы производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении

Виды бумаги	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Офсетная, тыс. т	426,6	438,9	452,0	+2,9
Основа для флизелиновых обоев, тыс. т	23,5	23,8	24,4	+2,0
Упаковочная, тыс. т	593,7	599,1	606,8	+1,1
Офисная, тыс. т	648,0	661,9	679,9	+2,4
Основа для медицинских инструкций, т	1,716	1,793	1,874	+4,5

Источник: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Динамика объемов производства различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении

Вид бумажной продукции	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Офсетная, млрд руб.	16,718	17,204	18,166	+4,2
Основа для флизелиновых обоев, млрд руб.	2,843	2,934	3,031	+3,2
Упаковочная, млрд руб.	35,099	35,424	35,882	+1,2
Офисная, млрд руб.	45,943	47,193	48,803	+3,1
Основа для медицинских инструкций, млн руб.	0,139	0,145	0,152	+4,6

Источник: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Увеличение объемов производства связано с замещением на российском рынке импортных аналогов или увеличением экспортных поставок.

Ниже представлена информация по предприятиям (динамика выручки по федеральным округам), осуществляющим свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1). По данному направлению рынок активно рос в 2014 и 2015 гг., в следующий год рост продолжился, но его темп снизился; далее объемы производства стабилизировались на уровне 190 млрд руб. в год.

Динамика изменения объемов выручки предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1) по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг., млн руб

Федеральные округа	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR 14–18, %
СЗФО	85 521,1	113 749,2	132 428,0	138 433,6	140 439,2	13,2
ПрФО	33 111,2	43 136,7	45 000,2	39 709,3	37 418,4	3,1
ЦФО	4 737,3	5 803,1	7 438,8	9 362,8	9 286,7	18,3
ЮФО	880,4	1 125,6	1 365,5	1 551,0	1 636,5	16,7
УФО	116,6	158,1	185,9	650,3	670,8	54,8
СФО	25,9	6,4	3,3	0,4	-	-
Россия	124 392, 5	163 979,1	186 421,7	189 707,4	189 851,6	11,1

Источник: данные компаний, Росстат, Минэкономразвития, ФНС России

В следующей таблице приводится динамика распределения предприятий, осуществляющих деятельность по производству бумажной продукции, по федеральным округам.

Количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1), по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг.

Федеральные округа	2014	2015	2016	2017	2018
СЗФО	9	10	11	10	11
ПрФО	11	10	13	12	9
ЦФО	7	7	7	6	6
СФО	1	1	1	1	1
УФО	2	1	2	1	1
ЮФО	-	1	1	1	1
Россия	30	30	34	31	29

Источник: данные компаний, Росстат, Минэкономразвития, ФНС России

Объем рассматриваемого рынка можно разделить на две ключевые составляющие:

Поставки на внутренний рынок.
Поставки на экспорт.

Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тыс. т

Показатель	2016	2017	2018
Офсетная
Объем предложения общий	426,6	438,9	452,0
Внутренний рынок	345,0	340,2	336,3
Экспорт	81,6	98,7	115,7
Основа для флизелиновых обоев
Объем предложения общий	23,5	23,8	24,4
Внутренний рынок	15,8	16,0	16,4
Экспорт	7,7	7,8	8,0
Упаковочная
Объем предложения общий	593,7	599,1	606,8
Внутренний рынок	570,3	570,3	572,5
Экспорт	23,4	28,8	34,3
Офисная
Объем предложения общий	648,0	661,9	679,9
Внутренний рынок	525,8	543,2	568,1
Экспорт	122,2	118,7	111,8
Основа для медицинских инструкций
Объем предложения общий	1,7	1,8	1,9
Внутренний рынок	4,4	2,9	2,7
Экспорт	0,1	0,1	0,0

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в стоимостном выражении, в 2016–2018 гг., млрд руб.

Показатель	2016	2017	2018
Офсетная
Объем предложения общий	16,718	17,204	18,166
Внутренний рынок	14,034	14,046	14,464
Экспорт	2,684	3,158	3,702
Основа для флизелиновых обоев
Объем предложения общий	2,843	2,934	3,031
Внутренний рынок	2,141	2,210	2,283
Экспорт	0,702	0,724	0,748
Упаковочная
Объем предложения общий	35,099	35,424	35,882
Внутренний рынок	33,769	33,802	33,963
Экспорт	1,330	1,622	1,919
Офисная
Объем предложения общий	45,943	47,193	48,803
Внутренний рынок	38,654	40,017	41,912
Экспорт	7,289	7,176	6,891
Основа для медицинских инструкций
Объем предложения общий	0,139	0,145	0,152
Внутренний рынок	0,131	0,139	0,150
Экспорт	0,008	0,006	0,002

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рассмотрим также средние цены на основные типы бумаг в динамике 2016–2018 гг.

Согласно данным Росстата, наиболее высокими темпами росли цены на бумагу офсетную (11% в 2018 году в сравнении с 2016 годом), бумагу оберточную и упаковочную (14%). В наименьшей степени рост цен коснулся пергамента пищевого (5%).

Средние цены на бумагу в разрезе сегментов (с НДС)

Вид бумажной продукции	2016	2017	2018	Прирост 2018 / 2016, %
Данные Росстата
Бумага офсетная, руб./т	40 539	41 026	44 932	11
Бумага оберточная и упаковочная всех видов, кроме гофрированной, руб./т	29 284	30 836	33 504	14
Бумага немелованная, руб./т	42 046	42 845	45 508	8
Пергамент пищевой, руб./т	106 101	104 403	111 294	5
Бумага обработанная, руб./т	48 404	47 194	52 971	9
Данные мониторинга цен производителей MegaResearch*
Бумага офсетная, руб./т	-	-	49 641	-
Бумага офисная, руб./пачку	-	-	205	-
Бумага оберточная, руб./т	-	-	41 550	-
Бумага мешочная, руб./т	-	-	67 883	-
Бумага жиропрочная, руб./т	-	-	120 170	-
Бумага влагопрочная, руб./т	-	-	95 650	-
Бумага-основа для флизелиновых обоев, руб./т	-	-	150 970	-
Основа для медицинских инструкций, руб./т	-	-	81 066